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對國民黨問題，赫爾利看得相當樂觀。他說：赫爾利來，我們要開個歡迎會，由周恩來出面介紹，再搞點音樂晚會。（25）會議決定，對談判應採取積極態度，基本問題是要改組政府，對國民黨仍要批評。

第二天，一架從重慶來的飛機在延安機場著陸。身著軍裝，胸前佩帶著各色勳章的赫爾利出現在舷梯上。周恩來立刻把毛澤東請過來。和赫爾利同機到達的還有中共談判代表林伯渠。

八日上午，毛澤東、朱德、周恩來同赫爾利舉行第一次會談。美方參加會談的還有包瑞德及譯員和秘書。這一次主要是聽赫爾利談。他首先說明：我受羅斯福總統的委託，作為他的私人代表，來談判關於中國的事情。我這次來，還得到蔣委員長的同意和批准。赫爾利悅：“我的任務，是企圖幫助中國一切軍事力量的統一，來與美國合作，擊敗日本。”他還談到來延安之前曾與蔣介石交談，蔣表示願意與共產黨達成諒解，承認共產黨作為一個政黨的合法地位，並願意承認中國其他一切政黨的合法地位，還考慮吸收共產黨人參加軍事會議，共產黨軍隊將獲得和其他軍隊一樣的平等待遇。（26）

接著，赫爾利宣讀了一份他所起草的《為著協定的基礎》，內容是：

“一、中國政府與中國共產黨，將共同工作，來統一在中國的一切軍事力量，以便迅速擊敗日本與重建中國。二、中國共產黨軍隊，將遵守與執行中央政府及其軍事委員會的命令。三、中國政府與中國共產黨將擁護為了在中國建立民有、民治、民享的孫中山的原則。雙方將遵行為了提倡進步與政府民主程式的發展的政策。四、在中國，將只有一個國民政府和一個軍隊，共產黨軍隊的一切軍官與一切士兵，當被中央政府改組時，將依照他們在全國軍隊中的職位，得到一樣的薪俸與津貼，共產黨軍隊的一切組成部分，將在軍器與裝備的分配中得到平等待遇。五、中國政府承認中國共產黨的政黨地位，並將承認中國共產黨作為一個政黨的合法地位。中國一切政黨，將獲得合法地位。”（27）

赫爾利讀完後，一直耐心地聽著的毛澤東提了一個問題：赫少將剛才所說的基礎究竟是什麼人的意見？赫爾利沒有完全明白毛澤東的意思，回答說：這些觀點是他本人的意見，中國政府方面是同意的。包瑞德告訴赫爾利，毛澤東想知道這些意見是他的意見還是蔣介石的意見。赫爾利說：原來是我的意見，後來蔣介石做了若干修改。（28）對這個細節，包瑞德回憶道：“毛澤東查詢這些條款體現了誰的思想，我當時覺得他有些唐突。然而後來，當我閱讀這些條款時便覺得，毛澤東提的問題是公正的，因為某些語言聽上去的確不像委員長自己慣常的表述方式。”（29）

當天下午，舉行第二次會談，主要是毛澤東發言。歡迎赫爾利到延安來。

他說：中國的事情很難辦，這一點在中國多年和來延安已有一些時候的包少校知道得很清楚，還有許多美國朋友也都知道。中國有豐富的人力物力，我們所需要的就是團結。

他指出：中國大多數人民，包括我們共產黨人在內，首先希望國民政府的政策和組織迅速來一個改變，這是解決問題的起碼點。如果沒有這一改變，也可能有某些協定，但是這些協定是沒有基礎的。因此必須改組現在的國民政府，建立包含一切抗日黨派和無黨無派人士的聯合國民政府。他告訴赫爾利，蔣介石卻總是想拖，拖到抗戰結束一年以內，才來辦這件事。如果這樣下去，只有把危機拖長和擴大，國民黨政府有崩潰之危險。

毛澤東強調：國民黨統治區域的危機來源，在於國民黨的錯誤政策與腐敗機構，而不在於中國共產黨的存在。關於改組軍隊問題，中國人民的公意是，哪個軍隊腐敗，就應該改組哪個，而不是英勇善戰的八路軍和新四軍。最後，毛澤東表示，在不破壞解放區抗戰力量及不妨礙民主的基礎上，我們願意和蔣介石先生取得妥協，即使問題解決得少一些，慢一些也可以，但是要破壞解放區抗戰力量和妨礙民主，那就不行了。（30）

在會上，毛澤東就赫爾利的五點建議提出具體的修改和增補意見。這些意見關係到許多重大的原則性問題（只要把經過修改的協定草案和赫爾利提出的五點建議比較一下，就可以看得很清楚）；而又合情合理，分寸適當，易於為對方接受。赫爾利對毛澤東的修改意見很滿意，他說：“從今天的談話中，我感覺到毛主席的熱忱和智慧。”（31）

九日下午，毛澤東與赫爾利進行第三次會談。中共方面提出經過修改的協定草案。赫爾利看後表示這個方案是對的