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同樣的，這也是不成熟的產品。

此外還有十四架DO17C型快速轟炸機，外號飛行鉛筆。

除了那批起義的美國貨外，算上幾架JU52運輸機，現在的杭州機場，簡直可以在這裡開一場德國空軍的檢閱大會——事實上，停在機場上的兩架HE111V型轟炸機，由於是剛到的新貨，機翼尾部的法西斯卍字元號忘記抹去，機場上的地勤現在正用砂紙和油漆“修正”這個不合適宜的錯誤。

之所以會出現“法西斯的飛機保衛社會主義的領空”這麼奇葩的場面，完全是漢娜把江浙戰場視為德國飛機實戰實驗的場所。為了更好地檢驗這些飛機，她甚至派出一批“民間志願”飛行員駕駛這些飛機，直接參戰。

杭州機場的飛機原本是為上海戰役準備的。上海之戰前，紅軍做了最壞的準備，最壞的準備就是攻打上海時受到激烈的抵抗，外國列強幹涉軍在紅軍攻下上海前就到達到上海。但這樣的前提佈置，卻因為南京政府以超乎想象的速度崩潰而用不上了，但在今天，上海虹橋因為氣候原因不能使用時，杭州機場卻發揮了作用。

五點正，天色才微亮，兩架HE111和兩架DO17就沐浴著晨曦次遞起飛。他們的任務只有一項，那就是對上海到基隆這條航道靠近上海線進行拉網式的搜尋。這四架飛機沒有加掛炸彈，機翼下卻加掛了兩個巨大的副油箱，以增加其滯空搜尋時間。

要對東海上的敵艦進行攻擊，比杭州更靠海的寧波更適合這個任務。可惜雖然比杭州更早解放，但由於這兒原先沒有機場，儘管紅軍在六月九日開始就修建野戰機場，但由於時間緊急和惡劣氣候的影響，該機場還未完全建成，只能給少量輕型飛機做緊急降落還可，但容納大型轟炸機就力有未歹了。

不過，飛降距離短的波2改教練機，卻能在這個野戰機場正常使用。幾乎在HE111V從跑道上起飛的時候，整整八架波2改也從寧波野戰機場起飛，對舟山以東一百多公里的海面進行拉網式搜尋。而在寧波機場上，還停著另外八架波2改隨時待命接力。

海上搜尋不比陸上索敵，對飛行員和導航員的素質要求極高，否則極易迷失在茫茫沒有參照的大海上。新生的紅色紅軍，要湊齊這麼多的飛行員和導航員並不容易。所以這批執行索敵任務的飛行員中，有部分是由熟悉這一帶環境的前炮黨起義飛行員擔任，而他們清一色是東北籍的身份。

清晨六點正，一架波2教練機在舟山島東北約五十公里的洋麵上，發現了吐著黑煙前進的日本運兵船隊。接到他們的無線電通報後，航程更遠的HE111很快趕至，接替了他們的監視任務後，燃油耗到必須返回地步的波2改開始返航。

六點五分，十二架機腹上掛著炸彈的DO17轟炸機從杭州機場上迅速起飛，然後是十二架HS129攻擊機，再然後是四十架掛著200公斤炸彈的FW90戰鬥機。身為單翼機，FW90的俯衝效能比霍克II型更出色。

六十四架飛機在空中排成數個編隊，一起向西北方向飛去。打頭的是DO17轟炸機，身為快速轟炸機，DO17甚至比這個時代雙翼戰鬥機飛行速度都快，此戰他作為引導機，主要原因該機上電臺功率高，空間大，既可以和正在監視日本艦隊的HE111進行通行聯絡，也便於在空中指揮其他機群作戰。

當波2改飛發現日本艦隊時，這支由兩艘五千噸的客輪和兩艘炮艦組成的小艦隊上的瞭望員同時也發現了對方。

山口毅大佐是這個支艦隊的臨時指揮官，起初他並未在意，但幾分鐘後，兩架HE111飛臨艦隊上空，並不停地在上空打轉時，山口毅大佐立刻察覺到了不妙，立刻透過無線電將這情報通知第三艦隊司令。

此時的所在的艦隊，距離長江入海口也不過一百公里，離百吾源武所在的第三艦隊也只有七十公里。

得到了山口毅發來的電報後，百吾源武大驚失色，昨夜之戰後，他最後的一點輕敵之心都被打沒。此時的百吾源武大悔自己行為失策，被南昌號雷擊和炮戰之後，他只顧忙著搶救艦隻和傷員，卻把落在後方的運兵船隊給忽視了。

百吾源武知道運兵船隊的防衛力量有多薄弱，兩艘五千船的客輪上，根本就沒有半點武裝，而護衛的兩艘軍艦，連驅逐艦都算不上，而是和長江內河艦隊類似的小型炮艦，噸位只有五百噸，自衛火力也不過是兩門76毫米的高平兩用炮和幾挺高射機槍。

昨夜的慘敗，百吾源武出於“保面子”的心態，並沒有馬上將這一情況通知國內，正在趕來的運兵