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毫無預警的，矮人部隊悄無聲息衝向前準備攻擊。弓已拉滿，箭已上弦，眼看戰鬥就要開始……

黑暗用更為驚人的速度將大地籠罩起來，黑雲以撲天蓋地之勢出現，罕有的冬雷和狂風在山上肆虐，閃電照亮了山峰；在雷聲隆隆之中，另外一群黑影如同潮水一般湧出。他們並非是狂風所帶來的迷霧，而是從北方飛來的怪物，連陽光也無法射穿這些怪物緊密的隊形。

“停下來！”甘道夫單槍匹馬出現在突進的矮人和防禦的聯軍中間，雙手高舉，開口命令道。“停！”他以如炸雷一般的嗓音大吼，法杖跟著迸出如同閃電一樣的耀目白光，“邪惡已經降臨了！他們比我原先推測的快了許多。半獸人們已經出陣了！北方的半獸人王波格（阿索格之子）已經揮軍南下。丹恩，是你在摩瑞亞殺死了他的父親。大家小心！蝙蝠群像是蝗蟲一樣地跟隨著他們的隊伍，半獸人們騎著座狼正向著我們攻來！”

一時之間，所有人都籠罩在無比的驚愕和困惑中，即使在甘道夫警告大家的同時，黑暗依舊不停地擴張。矮人停下腳步，看著天空，精靈部隊中發出驚呼聲。

“來吧！”甘道夫說：“我們還有時間討論，請耐恩之子丹恩，趕快加入我們的行列！”

這就是出人意料，被後世稱為“五軍之戰”的慘烈戰役。一邊是半獸人和野狼所組成的部隊，另一個陣營則是精靈、人類和矮人所組成的聯軍。戰爭開始前的情勢是這樣的：在迷霧山脈的半獸人王被殺死之後，他們對矮人的仇恨達到了前所未有的高峰。信差不停地往來於他們的殖民地、城市和要塞間，他們決定這次要征服整個北方大陸。半獸人們以極端秘密的方式集結部隊，悄悄地在地底會合，他們在山丘和河谷間晝伏夜出，同時利用地道作為交通的方式。最後，半獸人在北方的剛達巴大山之下（也是他們的首都所在地）集結了大量的兵力，準備無聲無息地揮軍南方，讓敵人措手不及。同時，他們又得知惡龍的死訊，因此士氣大振，開始日夜兼程趕路；最後，他們才突如其來地出現在丹恩部隊的後方，連矮人們用來傳信的渡烏都沒查覺他們的神出鬼沒。直到他們踏上孤山與其它丘陵之間的平地後，他們的形跡才被人發現。我們不確定甘道夫掌握多少情報，但很明顯的，局勢轉變之快，大出他的意料之外。

因此，他和精靈王、巴德、丹恩開始擬定作戰計劃。由於半獸人是各種族的公敵，因此所有的人都拋棄成見，團結起來對抗他們。聯軍唯一的希望是引誘半獸人深入谷地，進入山脈的包圍之中，守軍則必須固守山脈的東坡和南坡。但是，如果半獸人人數足夠，他們將可以直接攻入山中，進而從山頂和山腳同時夾攻守軍，這就會讓守軍陷入腹背受敵的險境中。糟糕的是，已經沒有時間擬定其它的作戰計劃和召喚援軍了。

很快的，黑雲夾帶著雷聲飄向東南方，成群的蝙蝠卻在此時沿著山勢低飛靠近，遮蔽了陽光，讓眾人心中充滿了恐懼。

“往山上撤！”巴德大聲下令：“往山上撤！趕快進入我們的防禦陣地！”

精靈沿著南坡和底下的亂巖佈陣，人類和矮人則是沿著東坡固守陣地，巴德和極少數的人類及精靈，爬到東邊山脈的頂點來觀查北方的動向。很快的，他們可以看見山前平原被覆蓋上成群的黑影，不久之後，敵方的前鋒就繞過了山邊，開始衝向谷地。這些前鋒是速度最快的狼騎士，狂野的嚎叫聲伴隨著他們勢如破竹的氣勢一路奔竄。少部分的人類被安插在敵軍攻勢的正前方，擔任佯攻的任務，在接獲往兩邊撤退誘敵的命令之前，許多人已經在猛烈的攻勢下犧牲。正如同甘道夫所預料的一樣，半獸人大軍集結在攻勢受阻的前鋒後，一旦開啟陣線，立刻狂怒地衝向東坡和南坡之間的平地，想要與敵決戰。他們紅黑色的旗幟密密麻麻難以計算，部隊就像一股黑紅色的怒潮一樣，暴亂兇猛地往前狂卷而去。

這是場慘烈無比的戰爭，也是比爾博有生以來經歷過最恐怖的一場戰爭，也是讓他當時最痛恨的戰爭：不用說，稍後也自然成為他最驕傲、最喜歡回憶的經歷；只是，他在其中所扮演的角色實在微不足道。事實上，我必須說清楚，他在戰鬥剛開始的時候就戴上了他的戒指，躲開了眾人的注意，卻不見得閃得過所有的危險。在半獸人部隊衝鋒的陣勢中，這樣的魔戒並沒辦法提供完整的防護，同樣的，魔戒也無法阻擋無眼的刀斧和箭矢；不過，魔戒還是可以有效地讓你避開鋒頭，或者是不讓半獸人戰士瞄準你的小腦袋。

精靈們是守軍中首先發動攻勢的部隊，他們和半獸人之間的宿怨十分深重。他們的