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禮物，同時還秘密的為自己的計劃作準備。自從甘道夫來了之後，他就躲著不見人。

某天早晨，大家一醒來就發現比爾博家南邊的一塊大空地上放滿了各種各樣搭建帳棚所需的繩索和材料。路旁還特別為此開了一個出口，蓋了一座白色的大門和寬大的階梯。大家都很羨慕場地旁袋邊路上的三戶人家。老詹吉甚至還假裝在自己的花園裡面做事，只為了多看它幾眼。

帳棚慢慢的搭建起來。其中有個特別大的圓頂帳棚，大到足以讓該處生長的一顆大樹完全收納在其中。這顆樹現在就位在場地的另一頭，主桌的旁邊。工作人員在樹枝上掛滿了油燈。更讓人興奮的是（這最對哈比人的胃口），場地的北邊角落還設定了一座龐大的露天廚房。從附近幾哩方圓內聘來的廚師川流不息的前來支援，協助矮人和其他的工作人員在袋底洞作準備。眾人的期待已經達到了最高點。

然後天氣變得有些多雲。那天是星期三，宴會的前一天。眾人十分的緊張。然後，九月二十二日，星期四，太陽昇起，烏雲消失了。旗幟迎風招展，有趣的節目開始了。

比爾博把這叫作“宴會”，但這實際上是集合各種娛樂的嘉年華會。幾乎附近的所有人都被邀請來參加。有幾個人被意外的漏掉了，不過，反正他們還是照樣到場，所以沒有太大的影響。夏爾其它地區也有許多人被邀請來參加，甚至有幾個是從邊界外趕來的。比爾博親自在新蓋的白色大門接待賓客（和他們帶來的跟班）。所有前來參加的人都獲得禮物，甚至還有偷溜出場地外，再悄悄的從大門進來貪小便宜的傢伙。哈比人在過生日的時候會送禮物給親朋好友。照慣例不需要是很貴的東西，也不會像這次一樣見人就給。不過，這倒是個不錯的習俗。事實上，在哈比屯和臨水區一年中的每一天都有人過生日，所以這附近的人幾乎一個禮拜至少可以收到一次禮物。他們一向樂此不疲。

這次的禮物卻好的超乎尋常，孩子們看到禮物，幾乎興奮的忘記吃飯。有許多玩具是他們從來沒有見過的，每樣都很漂亮，有些甚至是魔法玩具。這其中有許多玩具是一年以前就訂好的，遠從孤山和谷地那邊運過來，全都貨真價實的出自矮人之手。

在每個客人終於都進了門內之後，歌曲、舞蹈、音樂和各種各樣的遊戲隨即展開，當然，食物和飲料更是絕不可少的。正式的餐點有三頓：午餐、午茶和晚餐。不過，所謂的午餐和午茶也不過就是大家坐下來，一起吃飯的時間。其它的時間人們照樣還是川流不息的取用各種餐點和飲料，從早上十一點到晚上六點半之間從沒停過。只有在煙火表演開始的時候大家才放下餐具。

煙火是甘道夫親自出馬的傑作：這不只是由他親手運來，更是由他設計和製造；各種各樣的特殊效果、道具和火箭也都是由他親手點燃的。除此之外，他還大方的分送各式各樣的爆竹、花火、沖天炮、火樹銀花、矮人燭花、精靈火瀑、地精響炮等等。這些東西都棒極了。甘道夫的手藝隨著年紀的增長果然越來越純熟。

有的火箭引燃時像是出谷的黃鶯編隊在空中飛行，發出美妙的樂聲。還有煙火甚至變成了綠色的樹葉，黑煙成了火樹的樹幹，一瞬間讓人體驗到春去秋來花開花落的奇觀。發出閃光的樹枝也不甘示弱的綻放出鮮豔的煙花，落在驚訝的人們身上，在這些火花燙傷他們之前，甘道夫的密招讓火花全都在甜美的香氣中消失的無影無蹤。如瀑布般湧出的閃光蝴蝶在樹叢間穿梭，火焰構成的石柱從地面噴出，隨即化身成飛鷹、帆船或是展翅翱翔的天鵝。一陣紅色的雷暴讓天空落下了黃色的細雨；銀色的長槍如千軍萬馬般射向天空，隨即又如同萬千長蛇一樣發出嘶嘶巨響落入河中。為了向比爾博致敬，節目中還有最後一個特別專案，它正如同甘道夫的計劃一樣，讓哈比人們大吃一驚。全場的燈光跟著熄滅。一陣濃煙出現，化成遠方看去的山影，山頂接著開始發出光芒。隨即它吐出了紅色和綠色的火焰。從火山中飛出一隻金紅色的巨龍，體型雖然和真龍有段距離，但他栩栩如生的外貌讓人不寒而慄。巨龍的口中吐出火焰，發出巨吼，接著又在人群頭上連吐了三次烈焰。全部的人都不由自主的趴了下來，試圖躲過這陣烈焰。巨龍發出轟隆巨響飛過眾人頭上，最後來個後空翻，在臨水區上空炸成一片燦爛的火花。

“晚餐開始啦！”比爾博大喊。眾人的驚恐立刻消失於無形，之前還驚魂未定的人們拍拍衣服，立刻站了起來。晚餐十分的豐盛，每個人都可以盡享佳餚美點。唯一不在此用餐的只有另外一群參加特別家族宴會的人們。這個宴會中的宴會是在樹旁的大帳棚