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快傍晚的時候，他們又走進了一個比之前的深溝都要陡峭、深邃的地塹。它的坡度陡到不管是前進還是後退，根本無法牽著馬和行李再爬出來。他們唯一能夠做的只是沿著深溝往下走。地面開始變軟，有些地方甚至如同沼澤一樣發出惡臭，兩邊的溝壁也開始冒出泉水。很快的，眾人的腳下就出現了一條穿梭於雜草間的小溪。接著，地勢急遽下降，小溪的水流變得越來越急、越來越強。眾人這才發現他們已經來到了一個天空都被樹木遮蔽的溪谷中。

在踉蹌的前進一段距離之後，他們突然走出了狹窄的空間，彷佛走出地牢的大門一般，哈比人終於再度看見了陽光。在他們走到空地上之後才發現，他們所脫離的是一個陡峭的幾乎如同懸崖一樣的峽谷。在峽谷出口處是一塊長滿了雜草的空地，遠方也可以看到另外一個同樣陡峭的山壁輪廓。金色的陽光懶洋洋的照在兩座山壁之間的空地上。在空地正中央的是一條看來十分慵懶的褐色小溪，兩旁夾雜著古老的柳樹。柳樹替這條蜿蜒的小溪遮檔著陽光、河中也倒著許多枯死的柳樹，充塞著無數掉落的柳葉。這塊空間彷佛全部被柳樹所佔據；河谷中吹過一陣溫暖的秋風，所有的柳葉都在枝丫上飄動著、草地發出窸窣的聲音、柳樹的枝幹跟著咿呀作響。

“啊，至少我現在終於知道這是哪裡了！”梅里說。“我們走的方向跟計劃完全相反。這就是柳條河！讓我先去打探一下狀況。”

他一溜煙的鑽進陽光照耀下的野草中。不久之後，他跑了回來，向大家報告山壁和小河之間的土地蠻結實的，有些草地甚至一路長到河岸邊。“還有，”他說，“河的這邊有道很類似腳印的痕跡。如果我們往左走，跟著那足跡，我們應該可以從森林的東邊鑽出去。”

“可能吧！”皮聘說。“但前提是那腳印必須一直走出森林，不會帶著我們走到沼澤裡面才行。你想會是什麼人、為了什麼原因留下腳印？我覺得那恐怕對我們沒什麼好處。我對這座森林和裡面的一切都抱持著懷疑，而且我也開始相信這裡的傳說都是其來有自的！況且，你知道我們要往東走多遠才會走出森林嗎？”

“我不知道，”梅里說。“我從來沒這樣走過。這次我根本連走進柳條河多遠了我都不知道，更別提怎麼會有人來到這個人跡罕至的地方弄出足跡來了。就目前的情況看來，我只能說暫時看不出有別的脫困方法。”

既然別無選擇，他們也只能把這足跡當做唯一的希望。梅里領著眾人踏上他所發現的足跡。此地的雜草、蘆葦興盛蓬勃，放眼望去幾乎都比他們還要高。不過，這道足跡開闢出了一條小路，讓他們走起來不會太辛苦。而且，這條小路還非常聰明的避過了許多惡臭的池水和沼澤，讓一行人免除了身陷沼澤的危機。這條小徑穿越了許多河谷，延伸進入柳條河流出森林的河口；每當他們遇到這樣無法徒步渡過的阻隔時，就會看見面前有著經人刻意擺放的樹幹或樹枝搭成的簡陋橋樑。

眾人開始覺得非常的燥熱。各種各樣的蒼蠅在他們的眼前和耳朵旁邊亂飛，下午的烈陽毫不留情的照在他們的背上。最後，他們終於來到了一個有著遮蔭的地方：許多粗大的灰色枝丫遮住了小徑上頭的天空。一進去這個區域，他們就覺得舉步維艱。睡意彷佛從地面流進他們的血管中，更從空氣中降落在他們的頭上和眼中。

佛羅多感覺到下巴垂了下去，頭也不住的點著。走在他前面的皮聘四肢著地的趴了下去。佛羅多被迫停了下來。“沒用的，”他聽見梅里說。“我們不休息就再也走不動了。一定得小睡片刻才行。柳樹底下好陰涼。蒼蠅也少多了！”

佛羅多不喜歡這種感覺。“清醒一點！”他大喊道。“我們還不能夠睡覺。我們一定得先走出森林才行。”此時，其他人已經完全失去了抵抗力，根本無法瞭解堅持的重要性。站在旁邊的山姆也開始打起呵欠，惺忪的雙眼不住的眨動。

佛羅多自己也突然覺得非常想睡。他感到一陣天旋地轉，四周一片死寂。蒼蠅不再發出嗡嗡聲。他在半夢半醒之間只能聽見有個溫柔的聲音在哼著，彷佛有首輕柔的搖籃曲在他耳邊縈繞，這一切似乎都是從頭上的枝丫中傳來的。他勉力抬起沉重的眼皮，看見頭上有一株巨大的老柳樹。這棵柳樹巨大的可怕，樹枝如同擁有細長手指的灰色手臂一樣，縱橫交錯的伸向天空；扭曲生瘤的樹幹則是穿插著巨大的裂縫，如同獰笑的大嘴，配合著枝丫的移動發出咿呀聲。在明亮天空襯托下飄揚的落葉讓佛羅多覺得十分暈眩，腳步一個踉蹌就仰天在草地上躺了下來。

梅里和皮聘拖著腳步往前走，