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著對佛羅多說：“再會了，精靈之友，很高興能和你見面！”

張口結舌的佛羅多說不出話來。他深深一鞠躬，騎上小馬，和朋友們一起策馬步下眼前平緩的斜坡。慢慢的，湯姆的屋子、山谷以及整座森林都消失在視線以外。在兩邊青綠山丘所構成的高牆之間，空氣漸漸變得溫暖起來，怡人的青草氣味也毫不吝惜的飄湯在風中。當他們走到山谷底時，回頭看見金莓的身影。她小小的身影看來像是陽光下的一朵小白花。她對著他們伸出雙手送行。接著，她最後的道別聲隨著秋風傳來，在眾人的目送之下，金莓轉身消失在山丘後。

他們沿著谷底曲折的道路不停前進，繞過一個陡峭的山丘，進入另一個較為寬廣的山谷。接著他們又越過更遠處的山丘，爬上山坡，在谷地和丘陵之間上上下下的奔波。眼前沒有任何的樹木或溪流：這是個遍地青草的鄉間，唯一的聲響來自於微風的吹拂和孤鳥的鳴叫。太陽越升越高，溫度也開始跟著爬升。他們每爬上一座山丘，涼風似乎就越來越少。遠方的森林這時冒出冉冉的蒸汽，好像正在把之前的大雨吐迴天際一樣。極目所及的天空一片晴朗，只有遠方有著些許的雲朵。

在中午不久，他們來到了一座有著平坦山頂的小丘。丘頂有點類似鑲著綠邊的淺碟。淺碟內一點風也沒有，毒辣的太陽更直射其中。他們被迫只得站在碟緣，往北邊打量距離。他們這才發現這次的跋涉比預期的要順利許多；雖然遠處的景色在酷熱的太陽照耀下反而顯得有些模糊，但他們依舊看出這連綿的丘陵已經快要結束了。他們腳下是一座細長的山谷，一路穿過兩座陡峭的山丘，最後來到一塊寬闊的平原。在平原之外就沒有任何的地勢起伏了。再往更北邊看去，他們可以依稀看見一條長長的黑線。“那應該是一排樹，”梅里說，“一定就是東方大道了。從烈酒橋往東一路走去，有好幾十哩路旁都長滿了樹。有些人說那是古代人們留下的痕跡。”

“太好了！”佛羅多說。“如果我們下午的進度能和早上一樣順利，那麼天黑前就可以離開這丘陵區，可以開始尋找適合宿營的地點了。”話雖這樣說，他還是忍不住往東方看去。那邊的山丘都遠比這邊高的多，用著有敵意的態度俯視著他們。那些山丘頂上都有著綠色的圓丘，有些還有豎立的岩石，像是從綠色牙齦中伸出的參差利齒。

這景象不知為何讓人感到不安，他們刻意避開它，走回窪地的中心。那裡矗立著一塊高聳的岩石，在直射的烈日底下沒有投射出任何的陰影。雖然那塊岩石的形狀並不特殊，但它所處的位置卻讓人很難忽略它。它像是個地標，或是個守衛，更像根警告的手指。不過，眾人肚子都餓了，現在也還是日正當中的時刻，應該沒什麼好害怕的。因此一行人卸下揹包靠著岩石東面放好。岩石的表面有些冰涼，彷佛連太陽都無力溫暖它；在這時，大家還覺得這是個不錯的好運。他們拿出食物和飲水，在烈日之下大吃大嚼，盡情享受山下帶來的午餐。湯姆慷慨的送給他們很多食物，讓他們今天可以沒有後顧之憂的填飽肚子。卸下重擔的小馬則是在草地上悠閒的啃著青草。

在山丘間跋涉了一上午之後，飽餐一頓，再加上暖洋洋的日光和青草的芬芳催化，大家放鬆了心情，伸出小腳，看著蔚藍的天空。接下來發生的事情似乎是很自然的：他們睡著了。

四個人不約而同的從這意外的午睡中不安的醒來。那塊岩石依舊冰冷，朝向東方投射出懶洋洋的影子。快要落到淺碟邊的太陽在漸起的大霧中顯得有氣無力。冰冷、厚重的白霧將整個山頂包圍起來，四周瀰漫著沉重的氣氛，毫無聲響的荒野更讓人內心不安。原先生氣勃勃的小馬現在都聚攏在一起，頭低低的不敢動彈。

哈比人們警覺的跳了起來，跑向西邊打探狀況。眾人這才發現自己彷佛被困在迷霧之海中的孤島上。不知如何是好的哈比人束手無策的看著太陽落入霧海之中，東方也跟著竄出詭異的灰色陰影。濃霧溢過淺碟邊，滾到他們頭上，把眾人包圍在一個以石柱為頂的封閉領域中。

他們覺得好像有個陷阱正在悄悄收攏，但這景象並不足以讓他們灰心。他們還記得之前看到的路況，也還知道該往那個方向走。事實上，這個地方開始讓他們覺得毛骨悚然，根本不想要多停留一分一秒。眾人用快要凍僵的手指飛快的收拾行李，準備離開。

很快的，他們就牽著小馬一個接一個的越過淺碟邊緣，朝北走下斜坡，踏進霧海之中。隨著他們的深入，四周的霧氣變得越來越溼、越來越冷。每個人的頭髮都貼在前額上，不住的滴水。當他們終於來到谷底時，