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1930年春，馮、閻、蔣中原大戰爆發。吉鴻昌被馮玉祥委任為第三路軍總指揮，率部在豫東一帶作戰，重創蔣軍。但在蔣介石收買、分化和瓦解之下，馮、閻反蔣聯合戰線不久就四分五裂了。西北軍全線崩潰，所部分別為蔣收編，吉被任命為二十二路軍總指揮兼三十軍軍長，防區在河南潢川、光山一帶，擔任“剿共”任務。但吉鴻昌卻向其部下和士兵們宣傳“槍口不對內”、“中國人不打中國人”等進步思想，而且在三道河給蘇區寫信，表示決不與紅軍打仗，還隨時準備棄暗投明。為尋找真理，數次到中國共產黨領導的蘇區去參觀學習。　1931年5月，蔣介石電令吉鴻昌向安徽金家寨進剿紅軍，並派冷欣為特派員駐吉鴻昌總部監視，而吉鴻昌拿定主意就是不打內戰，並秘密策劃起義，參加紅軍，於是，蔣介石撤銷了他的軍職，迫使他以考察軍事為名，強令“出國考察”。

1932年2月28日，吉鴻昌回國返抵上海。他透過原西北軍中的中共地下黨員與上海黨組織接頭，不久返回天津，與華北政治保衛局取得聯絡。同年4月，加入中國共產黨。由一個愛國的舊軍人轉變為共產主義戰士。不久，根據黨的指示到鄂豫皖收復舊部起義，購置槍彈，由天津赴張家口組織抗日同盟軍。5月，在張家口成立察哈爾民眾抗日同盟軍，任第二軍軍長兼察省警備司令、公安局長。6月，率部北征收復察東失地。22日，收復康保城。7月，收復寶昌和沽源縣。何應欽進攻察哈爾時，與各將領聯合通電，譴責南京政府，表示“誓以戰士之碧血，渲染塞外之秋草”，“四省不復，此志不渝”。

第一部分：吉鴻昌：恨不抗日死梨園愛國誼

1933年冬，吉鴻昌將軍領導的抗日武裝失敗後，他潛回天津，秘密進行抗日反蔣活動。他遵照黨的指示，同宣俠文、南漢宸等同志，聯絡各派抗日人士，組織了中國人民反法西斯大同盟，並被推選為主任委員。當時，人們並不知道他是共產黨員，在人們心目中，他是一位受人崇敬的傳奇式英雄。

那時，蜚聲平津的著名相聲演員張壽臣，正在天津泰康商場歌舞樓（後改稱小梨園）說相聲。張壽臣不僅是相聲藝術的大膽探索者，同時也是一位剛正不阿，潔身自好，具有民族氣節的愛國者。聽到蔣介石破壞察北抗日、迫害吉鴻昌的情景，極為憤慨，因此不顧個人安危，他總在開演前加一段墊話來頌揚吉鴻昌：“國家到了危急存亡的關頭，需要的是血腥的英雄。此刻英雄是有，卻無用武之地。就拿吉鴻昌來說吧，在察北抗日，殺得日寇膽戰心寒，取得了輝煌的成果。我們應該支援他，給我們民族爭一口氣。可是那些高高在上的大人物，一意主和，意圖消滅這一部分抗日力量，致使吉鴻昌將軍事與願違，抱恨回津。這種情形，我看與南宋秦檜主和，陷害岳飛沒有什麼區別……”在講完墊話後，他經常說的一個段子是《揣骨相》，一邊歌頌“英雄骨，愛國熱心，永遠辦事認真”，“壯士骨，浩氣長存，大公無私為民。”一邊怒斥“損骨頭，殘害同胞，吸盡民脂民膏；沒骨頭，金錢摟足，以外人為護符；大賊骨頭，賣國求榮，明知捱罵裝聾。”深刻諷刺了反動政府的腐敗，在觀眾中引起強烈反響。

一天，張壽臣說完相聲下來，後臺來人告訴他，外面有人要見他。張壽臣出來相見，這位大漢忙上前對他說：“張先生，有個朋友在樓下飯館等你，他讓我前來請你。”張壽臣忙問是誰，這大漢也不肯說出姓名，只說：“到了飯館，你一見便知！”

張壽臣很快來到飯館，走進雅座一看這位朋友，自己並不認識，只見他面目黝黑，態度端莊，兩眼炯炯放光。張壽臣正在納悶，這位朋友和藹地迎上來，請他坐在上首，微笑著說：“張先生，久仰大名。剛才我聽到你表演的相聲，很好。你在說相聲前談到的那個吉鴻昌，你認識嗎？”張壽臣說：“並不認識。”這位朋友又笑著說：“我就是吉鴻昌！”張壽臣一聽，又驚又喜，忙站起身來，緊緊抓住吉鴻昌的手，激動得一句話也說不出來。

吉鴻昌忙請張壽臣坐定，倆人就像多年不見的好朋友似地攀談起來。吉鴻昌向張壽臣詢問了曲藝藝人的生活景況，最後誠懇地說：“人生得一知己，死也無恨。不想我戎馬半生，竟在藝人當中很榮幸地得到你這位有氣節、有名望的知己，實在佩服你的見識和膽量。不過處在這種暗無天日的時代裡，我以朋友的立場勸告你，希望你以後在臺上說話要注意，免得招來麻煩。來日方長，不必去作無謂的犧牲！因為你跟我的處境不同，假如你為我犧牲了生命，都沒有地方訴冤。我是朝夕不保，危險萬分，說不定哪一天