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石既不滿又擔心。10月21日，蔣介石由南京飛抵西安，召集張、楊和陝西省主席邵力子開會，商議“剿共”事宜。蔣介石對張學良的舉動深為不滿，認為“漢卿乃如此無知，可為心病”。他向張、楊指出兩條出路，一是參加“剿共”，二是調離陝甘。張、楊是哪一條路都不願走，既不聽從命令，又不離開西安，於是決定先進忠言，勸蔣介石回心轉意，不得已則用武力，即所謂“先忠諫然後兵諫”。
10月31日是蔣介石50歲生辰，全國搞了一場“獻機”祝壽。29日，宋美齡由上海出發，蔣介石離開西安，在洛陽相聚。30日晚上，洛陽的國民黨中央軍事學校分校舉行一個盛大的提燈遊行會，慶祝蔣介石的生辰。31日早晨，“二萬多民眾齊集洛陽分校，向蔣委員長致敬。閻錫山和商震也特為此事趕到，同其他的要人出席這個慶祝會了，當蔣委員長偕同蔣夫人在二十一響的禮炮聲中蒞臨時，民眾鼓掌歡呼，響徹雲霄，群眾一齊向蔣委員長行三鞠躬禮，以表示慶祝，而蔣委員長髮表了一篇動人的演說。當這個慶祝閉幕時，由蔣夫人將從上海帶來的兩個巨大的誕辰蛋糕切開，分給當地三十個團體的每個代表”。這場祝壽活動是為了粉飾蔣介石政權的統一。一個外國人寫的經蔣介石“特許”的傳記中吹噓說：“凡是曾經參與過這次典禮的，沒有不深信中國確已獲得了永久的統一。”
原在1936年一二月間，中國共產黨一方面加緊對張學良、楊虎城及所部的軍隊的爭取工作，另一方面組織中國人民紅軍抗日先鋒隊東渡黃河赴華北前線抗日。到了這一年的8月，紅軍和張、楊的東北軍和十七路軍三個方面，在抗日的基礎上，實現了聯合。11月24日，張學良把西北的“前線的緊張的形勢”報告蔣介石，並請求蔣介石到洛陽“以待面謁”。12月2日，張學良飛往洛陽向蔣介石“作了一個詳細的口頭報告”。蔣介石也知道情況危急，在日記上說：“東北軍之兵心，為察綏戰事而動搖；則“剿赤”之舉，幾將功虧一簣。此實為國家安危最後之關鍵，故餘不可不進駐西安，以資鎮攝，而挽危局。蓋餘個人之生死早置諸度外矣！”4日，蔣由洛陽飛往西安，“決定使糾紛的局勢好轉，同時親自指示剿共軍事”。當蔣介石抵達西安機場時，“有數百個東北軍的軍官蒞場歡迎，他們表示想向蔣委員長面陳關於剿共軍事的意見。蔣委員長就叮囑他們將意見交給張學良轉呈給他。這是東北軍對政府所採繼續剿共政策表示不滿的第一次的公開的表示”。在西安，蔣介石召集高階將領，舉行了數次會議，討論“剿共”軍事，並決定由蔣鼎文擔任晉陝寧綏四省的“剿匪”總司令。張學良多次勸說蔣介石改變內戰政策，但均無效。7日，蔣介石同張學良發生激烈的爭論，張學良痛哭陳詞，但絲毫不能改變蔣介石的態度，蔣表示他的“剿共”政策至死不變。
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在上述各種形勢交錯的影響下，西安事變就發生了。12月12日，張學良、楊虎城軟禁了蔣介石。“事變”的訊息當天由國民黨駐潼關的樊松甫軍長將張學良自西安發出的一個電報傳送南京政府。當時為什麼張學良沒有向南京發電呢？主要是因為蔣介石逃離華清池住處躲進驪山還未找到，張學良等將領很焦急，所以急電樊松甫說蔣介石“失蹤”。南京接到樊轉來的電報是12日下午3時50分。又過了一個半小時，即到12日傍晚，南京政府才接到由西安發來的通電。通電說這次捉蔣是“學良等多年袍澤，不忍坐視，因對介公為最後之諍諫，保其安全，促其反省”。通電並提出西北軍民的八大主張，中心點是要求“停止一切內戰”、“開放民眾愛國運動”。1米1花1書1庫1 ；www。7mihua。com
當時，宋美齡正在上海以航空事務委員會秘書長的身份向各級官員瞭解情況。孔祥熙首先得知蔣介石“被綁架”的訊息，隨即直接找到宋美齡，把這驚人的訊息告訴她。她在震驚之餘決定馬上同孔祥熙、蔣介石的顧問端納乘夜車返回南京，翌日上午7時抵達。
宋美齡一到南京，看到的情況是“薄霧中南京有股異於往常的混亂味道”。事變發生的當天夜裡11時，國民黨中央常務委員會臨時開會，一直開到深夜3時，接著馬上開中央政治會議。基於維護政府威信，也激於對張、楊的所謂“憤慨”，大部分國民黨員大罵製造事變的愛國將領，主張“出兵討逆”，甚至提出“不惜玉石俱焚”。最終會議決定快速、嚴厲地實行報復行動，立即向西安開戰，轟炸這個城市並且進軍西北。會議還決議免張學良職，交軍亊委員會嚴辦。南京政府這的一決