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重要程度也遠大於關中。關中的問題，崔浩早就對拓跋嗣分析過，即“華、戎雜錯”，民族矛盾遠較關東複雜，如果說北魏在關東需要重點解決的是鮮卑人與漢人的對立問題，那麼在關中不但要解決胡漢之間的對立，還要解決各胡之間的對立，十分頭疼。關中成為北魏統治的薄弱環節，一直到一個世紀後北魏分裂、東西魏爭戰時期也沒有改變。有趣且略帶諷刺的是，南北朝的最終統一卻反而是由來自於關中的軍事勢力完成的，此乃後話。）

關中之外，匈奴人還有一個主要活動區域，那就是山西的幷州地區。劉淵的漢國當年從此起家，一百多年後以前的匈奴人已經散落中原各地，在他們的大本營最為活躍的，是所謂“山胡”。

山胡，也稱稽胡、步落稽，是一支族源比較難考的胡人。按照正史的說法，山胡是劉淵南匈奴五部的苗裔，但也有人認為他們是春秋時期就活動於陝西北部的山戎、赤狄的後人，還有人認為山胡中可能還夾雜著西域人種，血統非常複雜。北魏時期，山胡在今天的山西、陝西兩省的北部部落繁多，居住於山谷之間，一度是北朝內部的隱患，北魏末年更是掀起了大規模起義。由於他們的活動區域較大，且易守難攻，北魏統治者對付他們並不輕鬆。

拓跋燾在解決了關中諸胡之亂後，移師隰城（今山西汾陽），想乘勝把山胡也給擺平。他命陽平王拓跋它督領大軍進擊山胡首領白龍，自己則帶了幾十騎登上附近山頭觀戰。山胡雖然不是什麼正規軍，但卻熟悉地形，也懂得擒賊擒王的道理。白龍在山中的十幾處險要之地埋伏了部下，拓跋燾的小隊伍一經過，就忽然殺出，圍攻拓跋燾。拓跋燾墜馬，幾乎被擒，虧得貼身侍衛挺身而出，與山胡人展開肉搏，連殺數人，才保護拓跋燾脫身。這也使得拓跋燾不敢再輕視這些隱蔽在山中的敵人，北魏軍隊與山胡仔細周旋，終於大敗山胡部眾，斬殺白龍。

搞定了這幾場內部的小亂，拓跋燾又要率領大軍北伐柔然了。

柔然在吳提繼位可汗後（參見《元嘉之治》），軍事力量一蹶不振，主動遣使求和，拓跋燾正忙著對付其他的外敵，也不為難吳提，同意雙方和親：拓跋燾把西海公主嫁給吳提，吳提則送來了自己的妹妹，到北魏宮中做左昭儀，同時還讓自己的哥哥禿鹿傀獻上兩千匹好馬，拓跋燾龍顏大悅，也賜給柔然不少東西。

友好的關係並沒有持續多久，僅過兩年，吳提就單方面斷絕關係，舉兵犯塞（也不管自己妹妹死活了）。拓跋燾無比震怒：柔然果然是頭白眼狼，只能靠拳頭來教訓他。太延四年（公元438年），拓跋燾親率大軍從五原北伐，樂平王拓跋丕與永昌王拓跋健各督十五員戰將出東西兩路，拓跋燾的主力則為中軍，從浚稽山（今蒙古土拉河、鄂爾渾河上游以南一帶）一直走到天山。這一次吳提早聽到了風聲，提前往西北逃竄，魏軍登上白阜山（今蒙古抗愛山脈西北），不見柔然蹤影，回軍途中碰上漠北大旱，一路沒有水草，行軍艱難，人馬大多飢渴至死。

吳提很是得意，派了使臣到西域、北涼等地散佈謠言：“魏國天子親自來打我，可憐士兵馬匹疾疫而死，大敗而回呀，他弟弟拓跋丕還被我生擒活捉了。現在魏國已經衰弱，天下以我柔然最強，以後你們這些國家也不用恭迎魏國派來的使者了。”

北魏在滅掉夏國以後一直與西域通使，尤其是透過西域各國的宗主國北涼進行各方面的交流。現在聽說北魏吃了敗仗，這些小國都不願意搭理它了，北涼更是大為怠慢。沮渠蒙遜的繼位者沮渠牧犍與嫂子李氏私通，兄弟一起搞群交，後宮簡直混亂不堪。李氏嫉恨牧犍的正室夫人——北魏與北涼和親時拓跋燾嫁過來的妹妹武威公主，便拉了牧犍的姐姐一同在公主的食物中下毒。拓跋燾聞訊，急派御醫去給公主解了毒，李氏的陰謀沒能得逞。拓跋燾命沮渠牧犍交出李氏，牧犍不理，只把嫂子安置在酒泉，還撥了一筆錢給她花銷。

拓跋燾明白若不消滅北涼，難以懾服西域各國，便與崔浩商量。崔浩指出沮渠牧犍叛心已露，不可不誅。北伐柔然雖因非戰鬥減員，但主力尚存，涼州弱小，伐之必克。拓跋燾大為贊同，又在殿上召叢集臣商議。

北魏剛吃了沒有水草的虧，弘農王奚斤等人反對出征，說：“沮渠牧犍小國而已，雖有不臣，但還是向我們稱藩的。我國剛打過仗，需要休整。而且聽說他們那裡土地荒涼，沒有水草，沮渠牧犍若再堅壁清野，大軍一到，怕是會重蹈北伐的覆轍。”

三　崔浩一語定涼州（2）

尚書古弼、李順等人也說：“姑臧城（北涼國都）百