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三年後，四三一年，西秦王國與胡夏帝國，同年滅亡。西秦滅了南涼，即與北涼接壤。北涼王國滅了西涼，無後顧之憂，刀鋒轉向西秦，西秦王國不能抵抗，一直向後退避，退到南安（甘肅隴西），最後一任國王乞伏暮末向北魏獻出土地，請求歸併。但等到北魏派遣軍隊來接收時，他又捨不得國王的榮耀，相信“否極泰來”的格言，認為局勢終會好轉，又對北魏拒絕。這時向西逃亡的胡夏皇帝赫連定乘北魏兵團返回之際，圍攻南安，南安在居民餓死一半以上之後陷落，西秦王國前後共三十九年。乞伏暮末和全體貴族五百餘人，全數被赫連定屠殺。

赫連定的兇暴拯救不了自己，數月後，他率領胡夏帝國殘餘的匈奴部眾和新俘虜的西秦鮮卑部眾，約十餘萬人，向西進發，企圖進入北涼王國，奪取土地，再建立政權。在渡河的時候，被青海湖地區鮮卑民族的吐谷渾汗國截擊，全軍潰散，赫連定被吐谷渾生擒，獻給北魏，在首都平城（山西大同）砍頭。胡夏這個與天神相連的帝國，只維持二十五年。

——本世紀（五）三十年代初葉，中國境內只剩下四國並立：北魏帝國、北燕帝國、北涼王國、南宋帝國。

五年後（四三六），北魏兵團進攻北燕，北燕最後一任皇帝馮弘不能抵抗，便放棄首都龍城（遼寧朝陽），裹脅著全城人民，逃到高句麗王國（朝鮮平壤），北燕立國只三十年。馮弘跟紀元前三世紀齊王國國王田地一樣，他到了高句麗之後，高句麗王高璉，仍然很尊敬他。但馮弘卻以出巡屬國的天子自居，倔傲如昔，而且在高句麗境內建立自己的獨立政府，發號施令。高璉的反應很簡單，派人把馮弘幹掉。

又三年後，三十年代最後一年（四三九），北魏兵團再進攻北涼，北涼亡。北涼是五胡十九國中最後滅亡的一國，立國四十三年。

北涼王國滅亡，使中國統一，五胡十九國時代結束。一百三十六年當中，幾乎一支軍隊就建立一個帝國。驀然間一批人集結在一起，馬上組織政府，封官拜爵，發表文告，自稱聖君賢相。還沒有等到人民弄清楚是怎麼回事，它已煙消雲散，只留下無數屍體和無數哭泣的孤兒寡婦。結局是，匈奴民族、羯民族、氐民族，幾乎全部滅絕，羌民族領導階層也幾乎全部滅絕。四族的殘餘人口，被人數眾多的漢民族所吞食，消失的無影無蹤；鮮卑民族只剩下北魏帝國的一支，等到下世紀（六）末，這一支也全部漢化。從此，中國本土再沒有發生過少數民族問題。而大批流亡客的南遷，使人口稀少的南中國，得到充實，逐漸開發。這是非常重要的，到二百年後第七世紀的唐王朝，能有那麼大的擴張力量，就靠富庶江南的支援。

四 南北朝

北魏統一北中國，與南宋南北相峙，南北朝時代開始。

北魏帝國於二十年代佔領南宋帝國黃河以南地區時，正逢南宋開國皇帝劉裕逝世。到了三十年代，劉裕的兒子劉義隆決心恢復固有疆域。四三○年春天，劉義隆任命到彥之擔任總司令，大舉北伐。北魏因春天冰解雪融，不利於騎兵馳騁，所以放棄虎牢、洛陽等一連串的重鎮，向後撤退。南宋兵團渡過黃河追擊，失土全部收回，全國歡騰，尤以劉義隆最為得意，因為他用的是一種奇異的遙控指揮法，才獲得如此盛大的成功。建康（江蘇南京）距洛陽航空距離七百公里，地面路徑約一千四百公里左右，最快的加急驛馬也要五六天才能到達。劉義隆從小就生在女人圍繞的深宮之中，卻直接指揮一千公里外血肉橫飛的戰鬥，不但指揮大兵團，甚至指揮小部隊。戰場情況，瞬息萬變，卻必須向一千公里外請示而且必須再得到命令，才能反應。北伐的大獲全勝，證明劉義隆天縱英明，智慧超人。不過，高興的日子沒有多久。冬天來臨，黃河凍結，華北大平原冰封，北魏發動反攻，南宋不能抵抗，遙控指揮法更使前方部隊陷於混亂，於是，全軍覆沒，所收回的土地，再全部失去。

十五年後四四五年，北魏帝國的杏城（陝西黃陵），發生大規模民變，變民領袖蓋吳派人向南宋帝國求援。劉義隆大喜，雖距離更遠，不能實際上有所幫助，但仍頒發給蓋吳很多空白詔書，要他封官拜爵，在北魏國內製造反抗力量。蓋吳失敗後，北魏皇拓拔燾南征，圍攻懸瓠（河南汝南）以示報復，攻擊了四十二天，不能攻下，始行撤退。可是這次軍事行動卻引起劉義隆的錯誤判斷，認為敵人的實力不過如此。上次所以失敗，是將領們沒有遵照他英明指示的緣故。遂決心作第二次北伐。命他的弟弟劉義恭親王當總司令，進駐彭城（江蘇徐州）。再命主戰最力的兩位大將蕭斌當總指揮，王玄謨