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由於秦、楚、韓、魏都加入到保齊的陣容中,齊國即墨、莒的軍民頑強抵抗,齊國破而不滅。
燕昭王命令燕國的相邦親自到齊國宣佈冊封樂毅為齊王,樂毅堅決而恐懼地拒絕了燕昭王的封王成命,公開表明自己對燕昭王如此信任自己的感激涕零,表示自己對目前的待遇已經十分滿意,不敢再接受燕王更多的賞賜。
公元前281年,魏冉代表秦國向趙國要求參與對齊地利益的分配,遭到趙惠文王的拒絕,剛剛恢復正常邦交的秦、趙關係破裂,擔任趙相不到一年的魏冉被趕回秦國。秦國聯合魏國向趙國進攻,戰事又起。樂毅在齊地同來攻的秦、魏聯軍展開激戰,趙國一面在河東抵禦秦國的進攻,一面在對付魏國對邯鄲地區的進攻。駐防邯鄲的趙軍迅速擊敗魏軍,一直將魏軍趕回黃河南岸。趙軍決開黃河水灌魏國的大梁城,魏國的形勢很不利。
公元前280年,樂毅擊退進攻齊地的秦、魏聯軍,魏國向趙、燕求和。趙惠文王接受了魏昭王的求和,並把樂毅攻取的伯陽還給了魏國。秦軍名將白起攻取了趙國的光狼城(今山西高平西)後,遭到趙軍的頑強阻擊,無法東進,停止了進攻。
魏國在被趙國制服後,秦國少了一個重要的幫手,對趙國不存在軍事優勢,秦昭王不願在這個時候與趙國死拼,有意與趙國停戰修好。趙惠文王見秦國知難而退,便把注意力轉回齊地,進攻尚在齊軍手裡的齊國重鎮麥丘(今山東商河西北)。趙將趙奢在兒子趙括的幫助下,巧破麥丘,受到了趙惠文王的嘉獎。
楚頃襄王見趙國制服了魏國,秦國處於孤立狀態,便聯合韓國進攻秦國。
秦昭襄王派秦國名將司馬錯發隴西之兵入蜀,補充巴、蜀之眾十萬,大舶船萬艘,米六百萬斛,浮江東下,一舉攻下楚國的大後方黔中郡。緊接著,司馬錯分一路軍由巴郡東出巫峽以攻郢之西,又分一路軍由武關東下攻取楚國漢北及上庸之地,進入桐柏山地區,對楚國形成了戰略大包圍。楚頃襄王聞信大窘,急調大軍數十萬北上守鄢(楚國陪都,今湖北宜城東南),大戰一觸即發。
司馬錯的進軍速度很快,大片的楚國土地被秦軍佔領。楚頃襄王未料到秦國會無畏山高水險從巴蜀進攻黔中,逼近郢都。郢都的南部防禦比較薄弱,很難抵擋秦軍銳利的兵鋒,楚頃襄王被迫割上庸、漢北地給秦國求和。
楚傾襄王再也沒有撐下去的信心了,他當了一個逃兵,拋棄郢都,將國都遷到楚東北的陳城,是為“陳郢”。(即原來的陳國,今河南淮陽)
公元前279年,秦大良造白起來到上庸(在今湖北竹溪東南),接過司馬錯的指揮權,兵分兩路,一路選取七萬習慣在山水之間作戰的精壯之士,由白起親自率領,順漢水而南下,直接出奇不意的深入楚國腹地,預備先奪楚陪都鄢之後再奪楚都郢;另一路由蜀守張若率領數萬巴蜀之眾,由四川出發,沿長江東下,配合主力部隊,牽制楚國兵力,使楚軍顧此失彼,首尾無法接應,同時奪取楚國西部地區。
就在這一年,流亡在江南的楚國詩人屈原,眼見著郢都淪陷、國土破碎、在這一年的五月初五懷抱大石自沉汨羅江而死。
公元前279年,一代名君、權謀大師燕昭王去世了,燕惠王即位。
樂毅佔領齊國期間,大批的齊國儒生在齊國無用武之地,便湧入燕國。燕惠王不明就裡,對儒生也很接近,喜歡上了儒學,受儒家思想的影響很大。燕惠王非常重視 君臣正名正位,對於樂毅在燕國的特殊地位早有不滿。
燕惠王對樂毅搞了一個突襲,騎劫不聲不響地就到了臨淄。樂毅為免遭不測,未及與騎劫謀面就連忙逃離臨淄,投奔趙惠文王。
雖然騎劫取代了樂毅成為齊地的最高軍政長官,但卻無法指揮駐齊燕軍,與友軍趙軍的關係更是鬧得很緊張。樂毅長期把持燕國的軍權,駐齊燕軍中的高階將領與樂毅共事多年,受到樂毅的恩惠很多,對樂毅很敬畏,對燕惠王奪樂毅兵權都有不平之意。燕軍上下都很同情樂毅的遭遇,在軍中資歷很淺的騎劫很難調動這些情緒很大的倔強軍人。
駐齊的趙軍聽說樂毅被奪兵權後,也都很同情樂毅,故意為難騎劫,兩軍關係惡化。騎劫對無法有效地履行對駐齊燕軍的指揮權感到十分惱火,不得已打著燕惠王的招牌,對燕軍將領採取高壓政策,結果造成燕軍將領更大的敵對情緒。燕軍在齊地沒有統一的指揮,各自為政。
在燕國亂成一團時,齊國的救世