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被押人員，恢復中東路原狀，限三日內答覆。

18日，蘇方沒得到答覆，宣佈與國民黨政府斷絕外交關係，停止與中國的鐵路交通，並警告中國東北當局和南京政府，中東路如不恢復原狀，中國將有莫大危險。當天，南京政府發表宣告，指責蘇聯違反條約並宣傳共產主義，停止對蘇貿易，逮捕和驅逐蘇聯僑民，宣佈收回中東鐵路，並與蘇聯斷交。【1。　南京當局蓄意絕交。2　。　與日後遲遲不對日宣戰比較，###何其積極！】

蘇聯宣佈對華斷交時，張學良在北戴河避暑，張的秘書王家楨（田中奏摺即此人透過蔡智堪獲得）接到從東京發來的電報，大為震驚，立即電告張學良。實際上，這個絕交訊息在報上公佈以前，南京當局始終沒有告知東北政府。

7月28日以後，蘇軍開始以一個團的兵力對東北軍發起小規模的報復性和警告性騷擾。8月6日，蘇方將在遠東地區的全部兵力統編為特別遠東軍，任布廖赫爾為遠東軍區司令。張學良則隨即任命張作相為防蘇軍總司令。8月17日，南京政府發表對蘇聯交戰宣言。

9月18日，蘇聯政府向各國大使宣佈，蘇方對中東鐵路問題始終主張和平解決，而中方毫無誠意，談判解決已經無望。此後對中俄國境一切不祥事件之責任，蘇概不承擔。決定對東北軍發起致命性的攻擊，以促使東北當局回到談判桌前。

11月17日，蘇軍約11萬人，配有飛機、坦克，東西兩路出擊，重創只有9萬裝備不良的東北軍。一仗下來，東北軍死亡1500人，傷近千人，被俘8000多，俘虜中包括西路護路軍司令梁忠甲旅長等250名軍官。蘇軍死亡143人，傷665人，失蹤4人。蘇軍佔領了中東鐵路沿線、滿洲里和牡丹江後，無意越過大興安嶺，兩軍隔嶺對峙。

12月3日，東北代表與蘇方代表簽訂《遼蘇和平草約》（即《雙城子草約》），規定東北當局將中東路理事長呂榮寰撤職，由蘇方推薦中東路局正副新局長；雙方重申遵守中俄、奉俄兩協定。6日，東北政委會決定承認該草約，並派出正式和談代表。22日，雙方簽訂“伯力預備會議記錄”，規定兩國立即息爭，中東路恢復兩國共管原狀，蘇軍儘速退出滿洲里，彼此釋放所俘軍民，重設領事館。蘇方推薦中東路正副局長。【1．蘇聯紅軍早先已在西伯利亞大敗日軍，隨後又完成了兩個五年計劃，國力大增，蔣介石政府和東北當局還悍然挑起戰端，可見其毫不知己知彼。2．將中東路戰爭與此前的“濟南慘案”和日後抗日戰爭比較，蔣介石政府對日本侵略畏縮，對蘇聯積極挑釁，對比鮮明。3．蔣介石以強硬的對蘇政策，促成中東路戰爭，重重打擊了東北軍一次。幸虧蘇聯對華政策剋制，否則不堪設想。縱觀歷史，蔣介石從蘇聯得到了太多的忍讓和好處。】

在此期間，蔣介石於8月1日在南京主持召開了編遣實施會議（也稱第二次編遣會）。這次會議有西北軍、晉軍和東北軍代表300餘人參加，但開會時間反而只有6天。會上，蔣直接丟擲一個編遣方案，沒有討論餘地，只許舉手透過。方案中，蔣利用增加編遣區的辦法，進一步削弱地方實力派的兵力，大大地增加自己的中央軍實力。蔣介石還進一步把是否實施宣言規定為“革命與反革命”的標準。

方案一推出，不用說西北軍和晉軍，就是已經降蔣的張發奎、石友三、唐生智等都如坐針氈，蔣介石與各實力派的矛盾立即緊張起來。10月10日，宋哲元等27名西北軍將領聯名發表擁戴馮、閻的通電，列舉蔣介石六大罪狀：

1。　自蔣氏繼任主席，濫用威權，包辦三全大會，黨成一人之黨，中央成一人之中央。假中央集權之名，行專制獨裁之實……以天下為私。

2。　自蔣主中樞，政以賄成。政府委員及財政官吏非其私人，即其妻黨。狐鼠憑陵，穢聞昭彰。貪汙之風，實甚於昔日北京政府，以致開國正氣，竟被蔣氏一手破壞無餘。

3。　連歲水旱成災，遍及全國。僅西北各省災民數近二千萬。哀鴻遍野，奄奄待斃……（蔣氏對非嫡系部隊）常景十餘月不發一餉，死者無撫卹，傷者無醫藥，生者無一食。而蔣氏及其左右私黨，驕奢淫逸，自享帝王之奉。軍民交瘁，漠不關心。自蔣氏到南京，不足3年，前後發行公債4億2千萬元……蔣氏用總司令名義支用特別費，每月百餘萬元。凡此黑暗貪汙，即榨取民膏民血。

4。　蔣氏狡悍陰鷙……毫無政治道德，權術自嬉，詭謀百出……行帝王專制之淫威……（使）兄弟骨肉自相殘殺。今年湘、鄂、粵、