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慕容垂在鄴，如伏虎寢蛟，我也常恐他為肘腋之變。且翟斌兇悖，必不肯為慕容垂之下，今故令他遠出，使兩虎相斃，我得乘其敝而制之，此卞莊子之術也。”遂以慕容垂為帥，只給二千羸兵及弊舊鎧仗，即令出討翟斌，而將慕容農、慕容楷、慕容紹三人留於鄴城為質。又遣宗室、廣武將軍苻飛龍率氐騎一千為副帥，密囑道：“卿年秩雖卑，乃王室肺腑；垂為三軍之帥，卿為謀垂之將，用兵制勝，防微杜漸，一委於卿；垂若有異，當即斬之！”

卻說慕容垂領兵出軍，南行至安陽湯池，忽有私黨閔亮、李毘從鄴城來，將苻丕密謀告知慕容垂：“苻丕只給二千羸兵，鎧仗弊舊，其意欲使主公與翟斌二虎相斃也；且有密旨與苻飛龍，非欲助公，實相圖也。”慕容垂大怒道：“我盡忠苻氏，而丕專欲圖我父子，我豈能善罷甘休？”於是託言兵少，停於河內募兵，旬日間，得眾八千，便與苻飛龍道：“今寇賊已經不遠，當晝止夜行，襲其不意。”苻飛龍不知是計，因此不疑。慕容垂遂令慕容寶率五千兵居前，苻飛龍率一千氐騎居中，自與少子慕容麟、慕容隆等勒兵五千於後。當夜起軍，月色微明。行無數里，軍後鼓聲大震，慕容寶聞聲殺回，慕容麟、慕容隆又率後軍掩至，前後合擊，即殺苻飛龍與一千氐騎。慕容垂遂即遣參軍田山潛回鄴城，報知慕容農等三人，令其起兵響應；又召募遠近，眾至三萬，揮師過河，直奔洛陽。

將近城下，翟斌、慕容鳳等一齊來迎，奉為盟主。慕容垂大悅，即將眾人收入麾下。翟斌請率眾攻城。慕容垂道：“洛陽四面受敵，北阻大河，至於控馭燕、趙，非形勝之便，不如北取鄴城，據之而制天下，如何？”眾皆以為然，於是率師向東。到了滎陽，滎陽太守餘蔚、昌黎鮮卑衛駒等皆率眾來歸，齊請為慕容垂上尊號。慕容垂道：“新興侯，國之正統，孤之君也。若以諸君之力，得平關東，當以大義喻秦，奉迎反正。無上至尊，非孤心也。”慕容德固請道：“今天下兵起，皆為燕故，吾兄趁此早稱尊號，庶使人無異望，士有歸心。若不早立尊號，則士民解體，大業難定矣！”慕容垂大喜，遂自稱大將軍、大都督、燕王，承製行事，建元為燕元，稱為統府。群下稱臣，文表奏誥，封拜官爵，皆如帝王：以世子慕容寶為太子，弟慕容德為車騎大將軍、范陽王，兄子慕容楷為徵西大將軍、太原王，慕容紹為陳留王，翟斌為建義大將軍、河南王，其弟翟檀為柱國大將軍、弘農王，餘蔚為徵東大將軍、統府左司馬、夫餘王，衛駒為鷹揚將軍，慕容鳳為建策將軍，餘皆封授有差。史稱後燕。時為前秦建元二十年，即晉太元九年正月。大事既定，慕容垂即率眾二十餘萬，由石門渡河，長驅奔鄴。

且說慕容農等三人在鄴城，事事小心，不敢妄動，忽得田山來報，知其父已經起兵，即與慕容楷、慕容紹等親信數十騎微服出城，趁夜潛入蒲池，盜得苻丕駿馬數百匹，一同奔往列人去了。時值正月初一，苻丕大會賓客，使人去請慕容農而不得，始覺有變。遣人四出尋找，三日後，方知慕容農等已在列人縣起兵反叛了。

卻說慕容農到了列人，直去烏桓魯利家。魯利見是舊主，殷勤備至，款以酒食，慕容農笑而不食。魯利於是入內，與妻道：“惡奴，主人乃貴人也，家中貧窮，無好酒美食款待，奈何？”其妻道：“舊主有雄才大志，今無故而來，必有異常之事，非為酒食而來。君亟出問，妾當遠望以備非常。”魯利遂出，言道：“主人此來必有大事，若有用奴之處，萬死不辭！”慕容農道：“我欲在此募兵，以興復故國，卿能從我乎？”魯利道：“死生唯主人是從！但此地以張驤部眾最盛，若得他同起，大事濟矣。”募容農於是又去烏桓張驤家。張驤拜接，問道：“舊主今何到此？”慕容農道：“家王已舉大事，翟斌等鹹相推奉，遠近響應，故來相告耳。”張驤再拜道：“得舊主而奉之，敢不盡死！”慕容農大喜，即在列人招兵買馬，斬桑榆為兵器，裂襜裳為旗幟。又使趙秋去遊說屠各畢聰、卜勝、張延、李白、郭超、東夷餘和、敕勒及易陽烏桓劉大等部。眾皆響應，各率數千來赴。於是步、騎雲集，眾至數萬。張驤等共推慕容農為使持節、都督河北諸軍事、驃騎大將軍，監統諸將。慕容農以燕王未至，不敢封賞將士。趙秋道：“軍無賞，士不往。今之來者，皆欲建一時之功，規萬世之利，宜承製封拜，以廣中興之基。”慕容農遂假張驤為輔國將軍，劉大為安遠將軍，魯利為建威將軍，隨才部署，上下肅然。苻丕大怒，即遣石越率步騎一萬去討慕容農。

張驤、魯利等諸將皆請整修列人城，以備戰守，慕容農笑道：“善用兵者，結士以心