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部將伐勤、賈韜等暗通後燕，開城迎降。後燕兵如潮入城，城兵皆降，遂擒慕容永。慕容垂叱令斬首，並斬刁雲、大逸豆歸等公卿大將三十餘人。時為後燕建興九年八月，西燕滅亡，所統八郡七萬餘戶盡歸後燕，並獲前秦乘輿、服御、伎樂、珍寶無數。慕容垂遂以丹陽王慕容瓚為幷州刺史，鎮守晉陽；宜都王慕容鳳為雍州刺史，鎮守長子。九月，慕容垂還軍鄴城。
卻說後燕南討翟釗之初，戰馬不足，便向北魏索要戰馬。拓跋珪即召僚佐商議。安平公叔孫建道：“我國與燕，表面相通，實際暗懷併吞之志，今燕索戰馬以攻翟釗，翟釗若亡，我國必危，戰馬之求不可許也。”拓跋珪因此不許。慕容子弟大怒，恰好其弟拓跋觚正在中山，即扣為人質，脅以良馬來贖。拓跋珪於是也怒，遂與後燕絕，遣使結好西燕。到了後燕兵圍長子，西燕向魏求救，拓跋珪即遣陳留公拓跋虔率騎五萬赴救。拓跋虔兵到秀容，西燕已亡，援救不及，索性侵入後燕邊塞，大掠而去。當時，慕容垂正大獵於鄴城西山，忽得此報，即罷畋獵，還都中山，召集文武，議伐北魏。
不知後事如何，請看下集分解。
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