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令斬苻登，悉散其部眾，使歸農業。苻崇逃到西秦湟中，即帝位，十月，乞伏乾歸逐而殺之，前秦遂亡。

卻說後燕建興六年十月，翟魏天王翟遼病死，遂由其子翟釗代立。慕容垂得知，即率子弟南擊翟釗。翟釗大驚，急向西燕求救。慕容永謀於群臣。尚書鮑遵道：“使兩寇相弊，吾承其後，此卞莊子之策也。”中書侍郎張騰道：“垂強釗弱，何弊之承！不如速救之，以成鼎足之勢。今我引兵趨中山，晝多疑兵，夜多火炬，垂必懼而自救。我衝其前，釗躡其後，此天授之機，不可失也。”慕容永道：“朕與垂本一脈同宗，又無嫌隙，若出兵救釗，必結怨於垂。”張騰道：“兩國之間尚講宗族之情邪？失此機會，釗一旦被滅，垂必稱兵向西矣！”慕容永終究不從。張騰嘆息而去。

翟釗見西燕不肯相救，大驚，趁後燕軍未到，棄了黎陽，退至滑臺，列兵河南拒敵。慕容垂取了黎陽，又即渡河南擊，翟釗抵敵不住，率領殘兵逃入白鹿山中，憑險自守，燕兵不得進。慕容垂道：“釗無糧，必不能久居山中。”乃引兵退，卻留偵騎守候。翟釗糧盡，果然下山；慕容垂還兵掩擊，盡獲其眾，即殺翟釗。丁零翟魏不足五年而亡。

慕容垂乃大聚文武，謀伐西燕。諸將皆諫道：“慕容永與我無隙，且我連年征伐用兵，士卒疲弊，未可也。”忽一人出班，高聲道：“昔三祖積德，遺訓在耳，所以陛下龍興，不謀而會，雖由聖武，亦緣舊愛，燕、趙之士皆樂為燕臣。慕容永乃國之枝葉，竟敢僭越，另立尊號，煽動華夷，惑民視聽，致令群豎縱橫，逐鹿不息，今若不先除滅，恐民心不一，後患方長。兵法有‘不得已而用之’之意，怎得姑息養奸，遺害子孫？”眾視之，此人乃司徒慕容德。慕容垂大喜道：“二人同心，其利斷金。司徒之言正合朕意。朕計決矣！朕雖老，扣囊底智，足以取之，終不復留此賊以累子孫也！”遂命慕容德與太子守中山，調發司、冀、青、兗四州之兵，合共七萬，令慕容楷率一軍出滏口，慕容農率一軍出壺關，慕容垂則自率一軍駐於鄴城西南之沙庭：標榜所向，大造聲勢，軍各就緒。

慕容永大驚，急調兵將緊守滏口、壺關諸處；聚糧於臺壁，遣其侄小逸豆歸、大將王次多、勒馬駒率眾一萬戍守；又使尚書令刁雲、車騎將軍慕容鍾率兵五萬屯於潞川，往來救應。慕容垂便令諸軍皆頓軍息兵不進。諸將皆來問道：“陛下起兵之初，大張旗鼓，標榜所向，使敵有備；今軍各就緒，又令不進，卻是何故？”慕容垂反問道：“諸公有何良謀？”慕容楷道：“今陛下盛兵於此，西軍亦以重兵相拒，南面軹關必定空虛，若得一軍去軹關耀兵，多立大寨，使西軍以為我軍將從軹關入，必會撤去滏口諸軍，傾力來拒軹關。陛下趁虛即由滏口過太行，直抵臺壁。西軍往來疲憊，勢將奔潰。”慕容垂喜道：“賢侄之計，與朕暗合也。”便教慕容楷只率三千軍趕往軹關耀兵。

卻說慕容永分兵緊守滏口、壺關，每日打探關上軍情，過月餘，並不見有後燕一兵一卒來到，心下大疑，遂聚文武商議其事，文武皆道：“慕容垂老奸巨滑，三路伐人，大張聲勢，卻不進兵，必定另有所圖。”正議間，有軹關守兵來報：“軹關下發現東軍，旗幟翻飛，晝夜不絕，連下大寨十數座，勢必危矣。”慕容永乃大罵道：“老賊果然有謀，中他聲東擊西之計矣！”只留臺壁一軍不動，將滏口、壺關守兵皆調往軹關拒敵。慕容垂得知，即由滏口入天井關，關上百餘守兵聞風逃潰。後燕軍直抵臺壁。小逸豆歸出城來戰，被慕容農殺得大敗而回，勒馬駒被斬，王次多被擒，急嚮慕容永告急。慕容永方到軹關，又得小逸豆歸告急書到，才知是中了慕容垂的調虎離山計，氣急敗壞，又率諸軍即由軹關奔救臺壁。將士往來奔波，皆各生怨。

慕容垂早在臺壁南佈下陣勢。兩陣對圓，慕容永出馬門旗下，指慕容垂而罵道：“老賊，朕與汝本同宗弟兄，為復祖業，起兵反秦，各立一國，以太行為界，本當世為和好，永不相侵，何為興此不義之師？”慕容垂道：“汝乃宗室疏屬，何敢僭越，另稱尊號？朕為子孫計，故來收汝。”慕容永大怒，麾眾進戰。不數合，慕容垂詐敗而退。慕容永來追，追過一澗，一聲炮響，澗後忽然殺出一軍，後燕驍騎將軍慕容國率一千騎直衝其後。慕容永大驚，來不及退，慕容農、慕容鳳各率伏兵左右殺到，慕容垂又即回戰，四面俱進。西燕大敗，被斬八千餘級，降者大半。慕容永拼死突圍，逃回長子，遣使告急北魏。小逸豆歸聞敗大懼，也即棄了臺壁而去。

慕容垂盡得臺壁糧草、輜重，又取晉陽，於是進圍長子。西燕太尉大逸豆歸