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朱齡石進曰：“後秦姚興，頗慕仁義，以禮結之，其地自還。燕自慕容德亡後，子超嗣位，國內日亂，可一舉滅之。此時兵力未足，宜有待也。”裕從之，遣使修好於秦，且求南鄉等郡，秦王興許之。群臣鹹以為不可，興曰：“天下之善一也。劉裕拔起細微，能討桓玄，興復晉室，內厘庶政，外修封疆，吾何惜數郡，不以成其美乎？”因割南鄉十二郡歸於晉，於是秦、晉和好，終興之世，裕不加伐。

卻說南燕王慕容德，始仕於秦，為張掖太守。母公孫氏，兄慕容納，皆居張掖。淮南之役，德從行堅入寇，留金刀與母別。謂母曰：“亂離之世，別易會難，母見金刀，如見兒也。”後同慕容垂舉兵叛秦，秦收其兄納及諸子，皆殺之，公孫氏以老獲免。納妻段氏方娠，繫獄未決，段氏在獄，終日悲啼。

一獄吏私語之曰：“夫人匆憂，吾當救汝出獄，與太夫人逃往他鄉便了。”段氏曰：“爾系何人，乃能救我？”獄吏曰：“我姓呼延，名平，夫人家舊吏也。念故主之恩，願挈家同往，以避此難。”段氏感謝。平先移家城外，接取公孫氏同往，然後乘間竊段氏出獄，逃於羌中。段氏受了驚恐，到未數日，即生一子，取名曰超。超年十歲，而公孫氏玻臨卒，以金刀授超曰：“汝得東歸，當以此刀還汝叔也。”超嘗佩之，及姚氏代秦，平以其母子遷長安。俄而平卒，遺一女，段氏即娶為超婦。超既長，日夜思東歸，恐為秦人所錄，乃佯狂、行乞以自汙，人皆賤之。東平公符紹遇之途，奇其貌，詢之，乃慕容超也。言於秦王興曰：“慕容超姿幹奇偉，殆非真狂。宜微加官爵以系之，勿使逃於他國。”興乃召見之。超呆立不跪，左右命之拜，乃拜。與之語，故為謬對，或問而不答。興笑曰：“妍皮不裹痴骨，徒妄語耳。”乃斥不用。

一日，超行長安市中，見有賣卜者，東人口聲，向之問卜。卜者問其姓名，曰：“慕容超。”卜者熟視良久，舍卜，招之僻處，問曰：“子果慕客超耶？”曰：“然。”卜者笑曰：“吾覓子久矣！不意今日得遇，子於夜靜來晤，吾有密事語子，萬勿爽約。”超心訝之，別去。等至更深，來詣卜所。卜者迎門以候，見之大喜，邀入座定，乃語之曰：“吾實告子，我非卜者，乃南燕右丞吳辯也。奉燕王之命，特來訪君。今既獲見，便請同往，稍遲，恐有洩漏，不能脫身矣。”超因是不敢告其母、妻，輒隨辯走，在路交易姓名，並無阻礙。不一日，到了燕界，地方官先行奏知，燕王德聞其至，大喜，遣騎三百迎之。超至廣固見德，以金刀獻上。德見之，悲不自勝，與超相對慟哭。即封超為北海王，賜衣服車馬無數，朝夕命侍左右，使參國政。蓋德無子，欲以超為嗣也。越二載，德不豫，立超為太子。及卒，遺詔慕容鍾，段宏為左右相，輔太子登極。超既即位，厭為大臣所制，乃出鍾宏等於外，引用私人公孫五樓等，內參政事。尚書令封孚諫曰：“鍾，國之舊臣；宏，外戚重望，正應參翼百揆。今鍾等出藩，五樓在內，臣竊未安。”超不聽，於是佞幸日進，刑賞任意，朝政漸亂。一日，念及母妻，慘然下淚。五樓曰：“陛下不樂者，得毋以太后在秦，未獲侍奉乎？”超曰：“然。”五樓曰：“何不通使於秦，以重賂結之，啟請太后歸國也？”超曰：“誰堪使者？”五樓曰：“中書今韓範，與秦王有舊，若使之往，必得如志。”超乃遣範至秦，請歸母妻。秦王興曰：“昔符氏之敗，太樂諸妓，皆入於燕。燕肯稱藩送妓，或送吳口千人，乃可得也。”範歸覆命。超與群臣議之，段暉曰：“陛下嗣守社稷，不宜以私親之故，輒降尊號。且太樂先代遺音，不可與也，不如掠吳口與之。”張華曰：“不可，侵掠鄰邦，兵連禍結，此既能往，彼亦能來，非國家之福。陛下慈親在唸，豈可靳惜虛名，不為之降屈乎？”超乃遣範復聘於秦，稱藩奉表，興謂範曰：“聯歸燕主家屬必矣。然今天時尚熱，當俟秋涼，然後送歸。”亦令韋宗聘於燕。宗至廣固，欲令燕王北面受詔。段暉曰：“大燕七聖重光，奈何一日屈節？”超曰：“我為太后屈，願諸卿勿復言。”遂北面拜跪如儀，復獻太樂妓一百二十人於秦。秦乃還其母妻。超帥百官迎於馬耳關，母子相見，悲喜交集。於是備法駕，具儀衛，親自引導，迎入廣固，尊母段氏為皇太后，立妻呼延氏為皇后，大赦國中。

是冬，汝水竭，河凍皆合，而澠水不冰。超問左右曰：“澠水何獨不冰？”墨臣李宣曰：“良由帶京城，近日月也。”

超大悅，賜朝服一具。時祀南郊，有獸突至壇前，如鼠而赤，大如馬。眾方驚異。須臾大風揚沙，晝晦如夜，羽儀帷幄皆裂。

超懼，以問太史令成公