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雁門關內，八里連營，兩面天子旌旗高高聳立。

李克用雖然被朝廷下詔剝奪了一切官職爵位，但出征之時，卻仍然高掛代天征伐的節度使天子旌旗，以示自己此番乃是蒙冤，仍舊一心向著朝廷。

帥帳之中，李克用喜不自禁，大笑三聲：“好！好個存孝，好個嗣昭，好個存曜！我今三兒在南，北進再復無憂矣！”

蓋寓笑道：“果如大王先前所料，此三子俱為人傑。如今南路初定，就看此番與張相公一戰，是個什麼結果了。”

李克用哈哈一笑，揮手道：“吾兒汴軍猶自能破，何言神策？”

原來李存孝、李嗣昭和李曜當日見汴軍潰退，便立即盡發澤州五千黑鴉軍對其一路追擊，至馬牢山將汴軍追上，雙方大戰一場，汴軍被斬首萬餘，慘敗而去。但李存孝仍然不肯放過，一直將汴軍追殺到懷州方才停住。而後不顧李罕之挽留，又聽了李曜的勸說，神速還師，攻打潞州，葛從周、朱崇節自知孤城難守，只好趁夜突圍出去。

此時朱溫剛到了河陽，見李讜、李重胤損兵折將，狼狽而回，氣得火冒三丈，當即將兩人斬首，但卻張全義卻不好多說，只是罰俸一年了事，這關鍵是因為朱溫跟張全義有一個相同點，就是格外重視農業，也算是同志，而且張全義委曲求全的本事天下第一，朱溫雖惱，卻未真將他如何。處理完內部，再一看河東軍在南線軍勢嚴整，士氣高昂，自知短期內難以取勝，而他還要對付朱瑄、朱瑾兄弟及時溥，只好十分敗興地帶兵退回滑州。

朱溫既然已經撤出了戰場，河東大戰的南線戰役也就隨之結束了。而此時，奉天子詔令出兵討伐李克用，在北線作戰的赫連鐸、李匡威卻取得了一定的勝利。

李匡威在戰役初期攻下了蔚州，並俘獲了刺史邢善益；赫連鐸引吐蕃、黠戛斯數萬，擊敗了遮虜軍，斬殺了遮虜軍使劉鬍子。一時之間，李克用屯軍之地代州人人自危。

然而李匡威和赫連鐸二人雖然暫時取得了不錯的戰果，但卻好景不長，沒過多久，李克用就派出了全軍先鋒李存信、李嗣源率軍應戰，並且親自在雁門關內為二人壓陣。特別是，李克用擺出了南線李存孝等三兄弟或者說四兄弟的戰績，讓他二人不得不精誠合作一回。

結果不言而喻，河東軍重挫了李匡威、赫連鐸的軍隊。

此時此刻，李曜卻和李存孝、李嗣昭一起，全速向陰地關推進。

陰地關地勢算不得特別險峻，但河東山多，陰地關也算是一條卡住交通的要道，李存孝等要想不使張浚殺入河東腹心，陰地關就是必守之處。

李存孝並不是固守陰地關，而是穿關而過，反去騷擾張浚。仗著騎兵優勢，跟張浚玩其了李曜提出的“敵進我退，敵駐我擾，敵疲我打，敵退我追”的十六字游擊戰術。擾得張浚連睡覺都睡不安穩，進軍速度那是提也休提，最後居然鬧到困守在平陽一帶龜縮不出的地步。

南線的戰局隨著朱溫退出而迅速降溫，李克用下令康君立撥出五千步兵給李存孝，康君立本人繼續守在潞州，以防備朱溫殺個回馬槍。

李存孝得了潞州兵馬支援，全軍近一萬人，雖然仍比張浚少了許多，但卻十分誇張地圍住了平陽。各鎮兵馬見李存孝所部戰力極強，誰也不肯跟李克用拼力死戰，而張浚率領的五十二都禁軍則更是繡花枕頭，中看不中用，根本就不是驍勇善戰的河東軍對手。

聯軍方面，先由鎮國軍節度使韓建跟李存孝碰了一仗，韓建的辦法是派精兵偷襲，結果在李曜的“神機妙算”之下，反被李存孝預先設伏，結果被殺得大敗。鳳翔、靖難兩鎮兵馬聽說了鎮國軍的敗訊，不戰自潰，又惹得中央禁軍神策軍聞風潰散，一兵未接就散了不少人去，李存孝兄弟三人大喜之下，領著河東兵乘勝追殺過去，一直追到晉州城下，張浚迫不得已，只好領軍出戰，結果又是大敗一場，於是不敢再戰，與韓建據城死守。

接著北線也迎來了大喜，李嗣源反擊了幾次，早就穩住戰線，李克用又親率大軍殺到，於是爆發一場大戰，河東軍大獲全勝，俘斬三萬餘人，並擒獲李匡威之子李仁宗，雲州軍、盧龍軍由此大敗而回。

西南這邊，李存孝隨後帶兵將晉州圍住，此時晉州城內士氣低落，人心渙散，根本無力對抗李存孝的猛烈攻勢，破城已經是早晚的事了。但李存孝所部只有五千步兵方便攻城，黑鴉軍雖然可以說是天下鋒銳，卻是騎兵，攻城實在非己所長，於是五千潞州兵被派上陣攻了三天城，沒什麼收穫