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以上所述英、俄兩強，乘我辛亥革命和二次革命之亂，割裂中國邊疆的故事，那還只算是‘邊患’也。日本人其時也乘機入侵，那就是最嚴重的、生死交關的‘心腹之患’了。在上述俄日三度密約時，他兩位鄰家就秘密說妥，中國革命運動一旦嚴重到某種程度時，他倆就聯合出兵，按兩國在滿蒙境內所劃的秘密分界線，一舉佔領滿蒙。這一佔領計畫之所以沒有實現者，第一是革命時間太短，未搞到兩強所期盼的‘嚴重程度’；第二則是他兩位鄰家也彼此猜忌；不放心對方。猜忌未定，革命已了，出兵期就給耽誤了。可是出兵的機會是繼續不斷出現的。果然未出三年，另一個機會又來了。一九一四年七月二十八日，第一次世界大戰，突然間在歐洲爆發。日本人藉口於英日同盟，就開始佔領我們的山東，隨之就提出了，要把中國變成日本底保護國的‘二十一條要求’了。

日本這個後來居上（裡白外黃）的香蕉帝國主義，其狠毒，其無恥，實遠甚於它的前輩的歐美帝國主義。它乘歐戰爆發而侵略中國的行為，也真是匪夷所思。限於篇幅，此篇只能略作交代：歐戰既起，日本乃於八月十五日向中國政府發最後通牒，言明一月之內，德國如不將包括青島在內的膠州灣，全部轉移與日本，日本即將為維護英日同盟之義務而攻佔之。說時遲那時快，八月二十三日便對德宣戰，中國雖已宣佈中立，日軍兩萬人卻在山東半島北岸的龍口登陸，不顧中國強烈抗議，逕循陸路南下進攻青島。袁政府不得已乃循日俄戰爭時之舊例，劃出濰縣車站以東地區為‘德日交戰區’，以西為中國中立區，要求日軍不得西犯。德人此時雖有意把膠州歸還中國，而日本不允。

日軍既迫近青島，不顧中國政府不斷的強烈抗議，仍揮軍西進，藉口膠濟（青島至濟南）鐵路為中德合資，乃一舉將膠濟路全線佔領，並於十月六日侵佔濟南車站。不用說把德國僱員拘為俘虜，中國僱員亦全部驅逐，代以日人。同時並將鐵路沿線的礦山企業及膠州的中國海關，均全部佔領。袁政府雖不斷抗議，日方均置若罔聞。北京乃訴諸英、美兩強，乞求主持正義。當時秘密往返於英美使館之間者，則為留美返國的顧維鈞博士。顧氏由外交部秘書，提升兼大總統府機要，又兼外交部參事【詳見‘顧維鈞回憶錄’】。此時日本已派有奸細跟蹤，剌探其行動。後來甚至公開要求，不許顧某參加有關中日間的秘密交涉。據顧氏告我（說是在此之前他未向任何人透露過，蓋顧有親英美之名，對英美的絕密聯絡，彼絕不透露絲毫題外之言，所謂off…record　conversation也），此時英使朱爾典（Sir　John　Newell　Jordan）為日人在華的行為所傷的腦筋，不在我方之下也。然不顧英、美兩強的合力阻止，日本還是悍然向我秘密提出匪夷所思的‘二十一條要求’。他雖言明，排除親英美的青年顧博士參加密議，最後還是顧某為之洩密，而功敗垂成。至於日本這次天大秘密是怎樣被揭穿了的，顧維鈞先生在半個世紀之後才向我說：‘唐博士，我以前未曾向任何人說過啊。’這時我才把這件戲劇性的外交秘密，記入他那不朽的‘顧維鈞回憶錄’。有心的讀者要打破砂鍋，可翻開顧氏自述而細玩之也。今且將二十一條交涉經過約略交代如下：

‘二十一條要求’的思想背景

簡略言之，日本朝野在歐戰爆發之後，無不認為是實行他們大陸政策，化中國為印度的‘天賜良機’。我們今日試翻當年日本各界對華的言論，幾乎是眾口一辭。上至天皇、元老，和軍部，下及‘黑龍會’裡的武士和浪人，思想邏輯都是一致的。他們都認為歐戰爆發後，西方列強無瑕東顧，日本在東方可以為所欲為。但是歐戰終有結束之一日。到時歐戰兩方，不論誰勝誰負，都會重返東亞，對中國繼續其瓜分和掠奪。因此日本在大戰期間，對中國就應加以獨佔，迨大戰結束，列強東返時，對日本在中國所造成的既成事實，無法改變，這樣日本在世界上的霸權就前途無限了。這是他們的腹案。

至於在中國造成個怎麼樣的既成事實呢？日本人卻有個很具體的計畫。根據這計畫打算強迫袁政府與日本訂立一個所謂‘國防協約’。按此協約，首先他們就要在‘南滿’和‘東內蒙’，取得確定的統治權。然後大量移民，為千百年擴張之計。對中國本部，他們要取得中央和地方省區的政治、軍事、財政和警政的監護權，化中國為日本的保護國；更具體的則是他們要在中國中南部修其鐵路網，並開發那些開不盡的礦產資源。為防制大戰後東歸的西方列強的回流，他們還要特別要求中國沿海（尤其是福建）