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輕的、擁有一雙圓圓的藍眼睛的半身人，他呆呆望著那個美的彷彿從夢裡走出來的生靈心事重重的離開了比爾博的家。他一向知道他這個叔叔跟很多奇怪的人物結交，像巫師還有矮人，可是他從沒有見過這麼美麗的精靈，連他見過的木精靈都無法媲美。

比爾博的聲音從裡面傳來，“佛羅多，我的好孩子，你來了。快，幫我在門口豎個牌子，不接待任何訪客！”

已經活了111歲的比爾博依然帶著點孩子氣，當他用了那麼一個驚天大戲法從夏爾人眼前消失，那愉快的心情令他離別的傷感沖淡了不少。大概每個人都想要在離去時留下一個別出心裁的華麗謝幕吧。

儘管被戒指控制了超過六十年，比爾博內心深處依然有一個角落是屬於自己的，微弱的光明穿透了黑暗，那是屬於過去的微光，讓她回憶起了花草樹木，陽光，微風的美好過去。所以經過一番掙扎，他終於還是獨自走向夜幕，併為自己的故事想好了一個結局：自由快樂的生活下去，直到壽終正寢。

魔戒持有者不可能丟棄魔戒，它卻會自動滑下，比爾博是史上唯一一個持有過魔戒卻主動交給別人的人。甘道夫幫助他，目送他走向了夜色，遠遠地，有一個騎馬穿斗篷戴兜帽的窈窕身影正等待著他。

比爾博的所有財產，連同那枚戒指都留給了最不可能持有它的人——夏爾年輕的半身人佛羅多手上。

然而，世事的發展即便是最睿智的人也猜不中。甘道夫送佛羅多和山姆上路，自己去艾辛格尋求救援，拜託阿拉貢去尋找保護佛羅多他們。但甘道夫沒有按時抵達躍馬酒店。阿拉貢卻先一步找到他們。他們在風雲頂遇到九位戒靈襲擊，戒靈的強大即便是強悍如阿拉貢，甚至精靈將領如葛羅芬戴爾也不是對手。雖然阿拉貢暫時逼退了他們，但是佛羅多卻受了魔多武器的毒害。

那時，甘道夫被囚禁在艾辛格，深深後悔他沒有早一點識破薩魯曼的心思，當在聖白議會上，薩魯曼透露出的魔戒情報和他自己的第六感相悖時，他應該就察覺了，他們也沒有相信晨光的話，在黑暗�