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爭中，軍隊得到鍛鍊和發展，到抗戰結束時發展到120餘萬人。

據美國白皮書所說，當時國民黨與共產黨比較，“在作戰部隊及槍械上，擁有五對一的優勢。實際上是壟斷了所有的重武器、運輸工具和無可抗拒的空軍”。而且，“在對日戰爭勝利之前，美國政府已經開始實行一個裝備適應中國政府需要的空軍計劃，和三十九師的陸軍的計劃。”國民黨好戰派憑藉其優勢兵力和裝備，堅持內戰的方針，後來使自己在政治上喪盡人心，在軍事上一敗塗地。

日本帝國主義被打敗了，全國人民希望和平。1945年8月25日，中共中央發表對“目前時局”的宣言，認為“在全中國與全世界，一個新的時期，和平建設的時期，已經來臨了！”決定今後“必須堅持和平、民主、團結”。中國共產黨力圖避免內戰，試圖經過和平的道路來建設一個新中國。

8月28日，毛澤東、周恩來、王若飛飛抵重慶，同國民黨蔣介石進行和平談判。談判是艱難曲折的，但總算形成了一個《政府與中共代表會談紀要》。10月10日下午，中共代表周恩來、王若飛和國民黨代表王世傑、張治中、邵力子在重慶曾家巖校園舉行簽字儀式。12日，這個《紀要》由國共雙方加以公佈。這是一個只有歷史意義的文獻。國民黨表面上不得不同意中國共產黨提出的和平建國的基本方針，不得不承認要以和平、民主、團結、統一為基礎，長期合作，避免內戰。

然而，簽字的墨跡未乾，蔣介石就向國民黨軍內頒發了“剿匪”密令，令其將領遵照他所訂的《剿匪手本》，“督勵所屬，努力進剿，迅速完成任務”。後來，又經多方努力，1946年1月10日，國共雙方同時公佈了停戰命令。政治協商會議也在這一天開幕。周願來在政協會議開幕會上吁吁：“應痛下決心，不僅在今天下令停戰，而且要永遠使中國不會發生內戰。我們中共代表團是帶著這種信念和決心來參加會議的。”政協會議開到1月31日閉幕，透過了政治協商會議決議案。周恩來在閉幕會上說：雖然這些協議和中共歷來的主張還有一些距離，但這些協議是好的，是各方面互讓互諒的結果。中國共產黨保證為這些協議的全部實現而奮鬥。

但是，3月1日開始的國民黨六屆二中全會，卻推翻了政協協議。中國共產黨仍然是力爭和平。因此，在此後的幾個月內，周恩來又進行了維護政協決議的努力和鬥爭。到6月11日，周恩來和董必武、陸定一、鄧穎超還致函馬敘倫等，說“敝黨決願本一向和平民主團結統一之職志，進行談判，並盼能從此長期停戰，永息戎爭”。19日，他還會見司徒雪替（7月就任美國駐華大使）並請司徒雷登轉告馬歇爾：中共願意和平，願意解決問題。

當時，美國總統杜魯門派馬歇爾為特使，前來中國調處國共雙方的關係。馬歇爾說，杜魯門的指示是：“萬一我無法從委員長那裡獲得我認為是合理的和可取的行動時，對美國政府來說，仍有必要透過我繼續支援中華民國國民政府”：“我們的政策就是支援蔣介石。”這是美方的基本立場。

6月26日。國民黨軍隊大舉進攻中原解放區，全面內戰爆發。這時，和平已經無望，但談判仍未停止。7月9日，周恩來致電中共中央說，目前邊打邊談、以打為主的局面還會繼續一個時期。在這段時期，周恩來往返於南京、上海之間，一方面安排此後中共在國民黨統治區南方的秘密工作，佈置人員的堅持、疏散和隱蔽；另一方面，談判仍繼續進行著。周恩來心中已經明確，今後將是大打的時期了。主要要靠打得好，消滅蔣介石的力量來解決問題，但是還有相當一部分民主黨派和無黨派人士仍對和平抱有幻想，因而這一階段工作的“中心的環節是爭取第三方面，揭穿蔣的和平攻勢，雖不能爭取到全部不參加‘國大’。如能爭取民盟大部不參加，就是勝利。”

9月間，蔣介石手令北平行轅及第十一、第十二戰區部署對晉察冀解放區的大城市張家口進攻。10月9日，周恩來向馬歇爾指出：蔣介石攻張家口就是宣佈決心放棄談判走向全面破裂。11日，國民黨軍佔領張家口，國民黨政府片面宣佈11月12日召開“國民大會”。11月11日，周恩來向馬歇爾、孫科指出，“國大”一開便是表明政治的分裂。15日，國民黨包辦的“國大”開幕。16日。周恩來舉行中外記者招待會發表嚴正宣告，指出國民黨“最後破壞了政協以來的一切決議及停戰協定與整軍方案，隔斷了政協以來和平商談的道路。”民主黨派和無黨派民主人士，絕大部分沒有參加這個所謂“國大”。

11月