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牛川，屯於延水，南出代谷，會賀驎於高柳，大破窟咄，悉收其眾。冬十月，苻丕為晉將馮該所殺。慕容永僭即皇帝位於長子。十一月，苻登僭即皇帝位於隴東。十二月，慕容垂遣使奉帝西單于印綬，封上谷王。帝不納。
二年夏五月，遣安同徵兵於慕容垂。垂遣子賀驎率眾來會。六月，帝親征劉顯，顯奔慕容永，盡收其部落。冬十二月，巡松漠，還幸牛川。
三年夏五月癸亥，北征庫莫奚，大破之。六月，乞伏國仁死，其弟乾歸立，私署河南王。秋七月，庫莫奚部帥鳩集遺散，夜犯行宮，縱騎撲討，盡滅之。八月，使九原公儀於慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。
四年春正月甲寅，襲高車諸部落。二月癸巳，遂至女水，討叱突鄰部。並大破之。是月，呂光自稱三河王。夏五月，使陳留公虔於慕容垂。冬十月，垂遣使朝貢。
五年春三月甲申，西征，次鹿渾海，襲高車袁紇部，大破之。慕容垂遣子賀驎來會。夏四月丙寅，行幸意辛山，與賀驎討賀蘭、紇奚諸部落，大破之。秋八月，還幸牛川。使秦王觚於慕容垂。九月壬申，討叱奴部囊曲水，破之。冬十月，討高車豆陳部於狼山，破之。十二月，帝還次白漠。
六年春正月，幸紐垤川。三月，遣九原公儀、陳留公虔等西討黜弗部，大破之。夏四月，祭天。秋七月壬申，講武於牛川。慕容垂止秦王觚而求名馬，帝絕之。乃遣使於慕容永，永使其大鴻臚慕容鈞奉表勸進尊號。九月，帝襲五原，屠之，收其積穀。還紐�
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