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，與帝俱還。

建國元年十一月，帝即位於繁畤北，時年十九。

二年春，始置百官，分掌眾職。東自氵歲貊，西及破落那，莫不款附。五月，朝諸大人於參合陂，議定都氵壘源川，連日不決，乃從太后計而止。娉慕容晃妹為皇后。

三年春，移都雲中之盛樂宮。

四年，築盛樂城於故城南八里。皇后慕容氏崩。十月，劉武寇西境，帝遣軍大破之。武死，子務桓立，始來歸順，帝以女妻之。

七年二月，遣大人長孫秩迎後慕容氏於和龍。晃送女於境。七月，慕容晃遣使來聘，求交婚。帝許之，以烈帝女妻焉。

十四年，帝以中州紛梗，將親率六軍，乘石氏之亂，廓定中原。諸大人諫，乃止。

十八年，太后王氏崩。

十九年正月，劉務桓死，其弟閼頭立，潛謀反。

二十一年，閼頭部人多叛，懼而東走，度河半濟而冰陷。後眾盡歸其兄子悉勿祈。初，閼頭之叛，悉勿祈兄弟十二人在帝左右，盡遣之歸，欲其自相猜離。至是，悉勿祈奪其眾，閼頭窮而歸命，帝待之如初。

二十二年春，帝東巡桑乾川。四月，悉勿祈死，弟衛辰立。

二十三年六月，皇后慕容氏崩。七月，衛辰來會葬，因求婚，許之。

二十五年，帝南巡君子津。

二十八年正月，衛辰謀反，度河東。帝討之。衛辰懼，遁走。

三十年十月，帝徵衛辰。時河冰未成，帝乃以葦絙約澌。俄然冰合，乃散葦於上，冰草相結若浮橋，眾軍利涉。衛辰與宗族西走，收其部落而還。

三十四年春，長孫斤謀反，伏誅。斤之反也，拔刃向御坐。太子寔格之，傷肋，五月薨。後追諡焉，是為獻明皇帝。七月，皇孫珪生，大赦。

三十九年，苻堅遣其大司馬苻洛帥眾二十萬及其將朱彤、張蠔、鄧羌等諸道來寇，王師不利。帝時不豫，乃率國人避於陰山之北。高車雜種盡叛，四面寇抄，不得芻牧，復度漠南。堅軍稍退，乃還。十二月，至雲中。旬有二日，皇子寔君作亂。帝暴崩，時年五十七。道武即位，尊曰高祖。

帝性寬厚。時國少繒帛，代人許謙盜絹二疋，守者以告，帝匿之，謂燕鳳曰：“吾不忍視謙之面，卿勿洩之。謙或慚而自殺，為財辱士，非也。”帝嘗擊西部叛賊，流矢中目。賊破後，諸大臣執射者，各持錐刀欲屠割之。帝曰：“各為其主，何罪也，釋之！”其仁恕若此。

太祖道武皇帝諱珪，昭成皇帝之嫡孫，獻明帝之子也。母曰獻明賀皇后，初因遷徙，遊於雲澤。寢夢日出室內，寤而見光自牖屬天，欻然有感。以建國三十四年七月七日生帝於參合陂北，其夜復有光明。昭成大悅，群臣稱慶，大赦，告於祖宗。保者以帝體重倍於常兒，竊獨奇怪。明年有榆生於藏胞之坎，後遂成林。帝弱而能言，目有光曜，廣顙大耳。六歲而昭成崩，苻堅遣將內侮，將遷帝長安，賴燕鳳乃免。堅軍既還，國眾離散。堅使劉庫仁、劉衛辰分攝國事。南部大人長孫嵩及元他等盡將故人眾南依庫仁，帝於是轉在獨孤部。

元年，葬昭成皇帝於金陵，營梓宮木柿盡生成林。帝雖衝幼，而嶷然不群。劉庫仁常謂其子曰：“帝有高天下之志，必興復洪業。”

七年十月，晉敗苻堅於淮南。慕容文等殺劉庫仁，弟眷代攝國部。

八年，慕容�弟衝僭立。姚萇自稱大單于、萬年秦王。慕容垂僭稱燕王。

九年，劉庫仁子顯殺眷而代之，乃將謀逆。商人王霸知之，履帝足於眾中，帝乃馳還。是時，故大人梁盆子六眷為顯謀主，盡知其計，密使部人穆崇馳告。帝乃陰結舊臣長孫犍、元他等，因幸賀蘭部。其日，顯果使人殺帝，不及。語在《獻明太后傳》。是歲，乞伏國仁私署秦、河二州牧、大單于。姚萇殺苻堅，堅子丕僭即皇帝位於晉陽。

登國元年春正月戊申，帝即代王位，郊天建元，大會於牛川。復以長孫嵩為南部大人，以叔孫普洛為北部大人。是月，慕容垂僭即皇帝位於中山，國號燕。二月，幸定襄之盛樂，息眾課農。慕容衝為其部下所殺。夏四月，改稱魏王。五月，姚萇僭即皇帝位於長安，國號大秦。秋八月，劉顯遣弟亢泥迎皇叔父窟咄於慕容永，以兵隨之，來逼南境。帝左右於桓等與諸部大人謀應之。事洩，誅造謀者五人，餘悉不問。帝慮內難，乃北逾陰山，幸賀蘭部，阻山為固。遣行人安同、長孫賀徵師於慕容垂。垂令其子賀驎率師隨同等。軍未至而寇逼。於是北部大人叔孫普洛等十三人及諸烏丸亡奔衛辰。帝自弩山幸