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陳獨秀與國民黨領導人汪精衛、張繼在廣州就共產黨在國民黨內的黨團問題舉行談判。

談判開始，汪精衛和張繼便將他們所獲得的中共內部檔案交給陳獨秀，認為這是中共在國民黨內開展黨團活動的證據。汪、張二人表示，國民黨內諸多人士不贊同國民黨內“黨中有黨”。他們一致向陳獨秀提出共產黨應該取消在國民黨內的黨團組織。

陳獨秀坦然承認中###員和社會主義青年團在國民黨內確有黨團的組織，但否認這違反了李大釗在國民黨“一大”所作的宣告，認為這既不是黨中有黨，也不會危害國民黨。陳獨秀誠懇地解釋說：“中共在國民黨內有黨團組織，其用意是指導它的同志們遵守國民黨的決議和紀律，積極工作，並不是要他們在國民黨內爭權奪勢，鬧派系和攪和其他不利於國民黨的事。”

汪精衛和張繼對陳獨秀的這種解釋並不滿意，他們仍然堅持要中共取消在國民黨內的黨團組織。

陳獨秀也毫不退讓，他說：“中共如果遵照國民黨的意見，取消在國民黨內的黨團組織，這無疑是將我們共產黨的組織熔化在國民黨內，沒有獨立性了。這是我們做不到的！”

雙方都不肯讓步，一時情緒激動，氣氛緊張。為了不使剛剛建立的合作出現裂痕，陳獨秀最後作了緩和的表示，他答應汪、張二人，中共中央將舉行會議商討，待討論確定後再行答覆。

據當時陳獨秀的主要助手張國燾在《我的回憶》一書中所說：陳獨秀在談判後，思想上有所動搖。陳認為共產黨不能取消黨團組織，但要國民黨預設黨內有黨團存在，也是做不到的，他十分感慨地說，如果他是國民黨，也要反對中共這種黨團組織的辦法。他還分析道：胡漢民、謝持、汪精衛、張繼這4個人幾乎可以代表國民黨全體，除謝持外，其餘3人都不能說是右派，而且都是支援國民黨改組的，現在他們共同提出這個問題，決不能等閒視之。　。。

國共合作幾乎破裂（2）

為了徵求意見，商討應付辦法，陳獨秀主持召開中共高階幹部會議。透過認真討論，大家一致表示：中共在國民黨內的黨團組織不能取消，認為現在只有兩途可循：或者國民黨預設中共的黨團能在國民黨記憶體在；或黨內合作破裂，中共退出國民黨，另謀黨外合作，但第一種途徑是最好的，應盡力爭取。

但沒等中共方面的答覆，國民黨內一些右派人物便迫不及待地公開發難了。6月18日，國民黨中央監察委員鄧澤如、張繼、謝持等聯名向國民黨中央執行委員會提出彈劾中共的呈文。隨後，張繼、謝持等人又發表了《護黨宣言》，攻擊中共，將破壞國共合作的罪責強加於中共，反對國共合作。

張繼等人的彈劾案及《護黨宣言》提出並發表後，上海、北京、漢口、廣州、香港等地的國民黨右派分子群起呼應，有的聯名上書，有的致電孫中山，要求國民黨中央親自出面解決此案，“命令共產黨員全數退出本黨，並予傾向共產黨者以嚴重製裁”。於是國共合作的大潮中湧出了一股###逆流，大有“黑雲壓城城欲摧”之勢……

就是在這種形勢下，身為黃埔軍校政治部主任的戴季陶深怕遭到“嚴重製裁”，於是不辭而別，離開了廣州，而中共在黃埔軍校的第一位紅色教官張申府也只好“開小差”了！

這股洶湧而來的###逆流震動了共產國際代表鮑羅廷。他為了維護國共合作，消弭對立，進一步解釋共產黨在此問題上的原則立場，代表中共在廣州他的東山寓所會見謝持、張繼，就共產黨在國民黨內的黨團問題與他們進行談判。謝持、張繼二人的態度十分強硬，他們說國共合作“自今春以來，只見有害，不見有利”，並氣勢洶洶地質問，“共產黨全體既加入國民黨，實行國民黨革命主義，又何必另掛中國共產黨招牌，保留共產黨組織呢？”聲稱共產黨在國民黨內的“黨團作用，萬不能容許”，揚言國共兩黨“兩種性質不相容，不如分道揚鑣”。張、謝二人的發言蠻不講理，傲氣逼人。

鮑羅廷沒有被這逼人的氣勢所壓服，他保持了異常冷靜的頭腦，發言雖然態度平和，語氣卻毫不妥協。他嚴正指出：“黨中分派，是不能免的。”並耐心地解釋，“共產黨加入國民黨3個月之後，見國民黨不振作，中央執行委員會提不起來，並有許多右派分子加雜其中，乃不得不組織黨團。”鮑羅廷還告訴他們，“中共組織黨團，對於整個國民黨來說，不會產生壞的影響，只會帶來好的結果”。他說“組織黨團，所引起舊黨員之競爭心，則黨可望復活”，他還說，“假令共產黨分裂出去，徒分離革命實力