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關羽及張飛隨從劉備。

劉備與曹操結伴同行至河內，即河南沁陽。

劉備出席各路將領反董卓大聚會。

劉備透過公孫越投奔奮威將軍公孫瓚。

初平二年即公元191年

劉備被公孫瓚委派至山東高唐，出任高唐尉。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備升任高唐令。

初平三年即公元192年

公孫瓚與袁紹及曹操之間爆發戰爭。

劉備奉調冀州界橋，即河北冀縣界橋。

關羽及張飛隨從劉備與袁紹交戰。

公孫瓚兵敗於袁紹。

劉備奉調山東平原，出任平原令。

關羽出任別部司馬。

劉備升任平原相。

初平四年即193年

黃巾兵首領管亥圍攻都昌，即山東濰坊。

劉備應北海相，即山東昌樂相孔融邀請，攻擊管亥。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備擊退管亥。

劉備奉調齊，即山東臨淄。

興平元年即公元194年

曹操攻擊徐州牧陶謙。

陶謙與公孫瓚為盟友。

劉備應陶謙邀請進駐郯，即山東郯城，阻擊曹操。

關羽與張飛隨從劉備。

曹操退兵，轉戰東郡，即河南濮陽。

曹操與呂布交戰百餘日。

劉備應陶謙邀請留駐小沛，即江蘇沛縣。

關羽等人進駐小沛。

劉備娶甘夫人。

劉備經過陶謙及孔融推薦，代理徐州牧。

陶謙病死。

關羽等人隨從劉備進駐江蘇徐州。

隨從劉備戰袁術於安徽潛山江蘇泰州

興平二年即公元195年

奮威將軍呂布領兵數萬人投奔劉備。

劉備安排呂布駐軍小沛。

後將軍袁術侵犯徐州地界。

袁術原藉汝南汝陽，即河南汝南人，駐軍淮南，即安徽壽縣。

劉備出兵與袁術交戰於江蘇盱眙丶江蘇淮陰。

劉備與袁術交戰於淮陰石亭，即安徽潛山。

關羽隨從劉備。

張飛留守徐州。

建安元年即公元196年

劉備與袁術部將韓暹、楊奉交戰於海西，即江蘇泰州。

韓暹及楊奉兵敗退兵。

劉備進駐海西。

陶謙舊部麇竺給與劉備鉅額資助。

關羽隨從劉備。

劉備娶麋竺妹妹為妻子，稱為麋夫人。

呂布屬下騎都尉張遼進駐魯國，即山東曲阜。

呂布盟友臧霸駐軍開陽，即山東臨沂。

呂布屬下將領劉何進駐句陽。

張飛發現下邳相曹豹有反叛跡象，斬曹豹。

曹豹為呂布的岳父。

呂布領兵殺入下邳城。

張飛撤離徐州。

劉備妻子甘夫人被呂布俘虜。

劉備至都城河南許昌求援，面見曹操。

劉備被曹操任命為鎮東將軍。

劉備返回徐州，說和呂布。

關羽及張飛隨同劉備進駐小沛，即江蘇沛縣。

劉備接回妻子甘夫人。

呂布出任徐州刺史。

建安二年即公元197年

關羽及張飛協助劉備招募新兵－萬人。

袁術於淮南，即安徽壽縣宣告出任為皇帝。

與曹操之間發生一起小糾紛

建安三年即公元198年

呂布部將侯成購買戰馬十五匹，被販馬人誤送至小沛劉備屬下。

劉備歸還戰馬與侯成。

呂布藉口劉備搶奪其戰馬，攻擊小沛。

關羽隨同劉備撤離小沛，即江蘇沛縣。

曹操攻擊呂布。

劉備配合曹操破呂布于徐州，追擊呂布至下邳。

關羽及張飛隨從劉備。

劉備配合曹操斬呂布。

劉備接回甘夫人、麋夫人。

關羽向曹操提出：有意娶秦宜祿前妻杜夫人為妻子。

秦宜祿原藉新興人，時為呂布與袁術連和使者，未及返回。

曹操發現杜夫人貌美，留作