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劉備連續兩次致書信與漢獻帝劉協。

第一封信內容片段。

劉備說：伏惟陛下誕姿聖德，統理萬邦。

劉備說：昔唐堯至聖而四凶在朝；周成仁賢而四國作難；高後稱制而諸呂竊命；孝昭幼衝而上官逆謀，皆憑藉世寵，藉履國權，窮兇極亂，社稷幾危。

劉備說：非大舜、周公、朱虛、博陸，則不能流放禽討，安危定傾。伏惟陛下誕姿聖德，統理萬邦，而遭厄運不造之艱。

劉備說：董卓首難，蕩覆京畿；曹操階禍，竊執天衡。皇后太子，鴆殺見害；剝亂天下，殘毀民物。久令陛下蒙塵憂厄，幽處虛邑；人神無主，遏絕王命；厭昧皇極，欲盜神器。

劉備說：左將軍領司隸校尉、豫、荊、益三州牧、宜城亭侯劉備，受朝爵秩，念在輸力，以殉國難。睹其兆機，赫然憤發，與車騎將軍董承同謀誅曹操，將安國家，克寧舊都。會承機事不密，令曹操遊魂得遂長惡，殘泯海內。

劉備說：臣等每懼王室大有（趙高使殺二王）閻樂之禍，小有（王莽廢孺子）定安之變，夙夜惴惴，戰慄累息。……

笫二封信內容片段：

劉備說：雖糾合同盟，念在奮力，儒弱不武，歷年未效。

劉備說：曩者董卓造為亂階，自是之後，群兇縱橫，殘剝海內。

劉備說：賴陛下聖德威靈，人神同應，或忠義奮討，或上天降罰，暴逆並殪，以漸冰消。

劉備說：惟獨曹操，久未梟除，侵擅國權，恣心極亂。

劉備說：臣昔與車騎將軍董承圖謀討操，機事不密，承見陷害，臣播越失據，忠義不果。

劉備說：遂得使操窮兇極逆，主後戮殺，皇子鴆害。

劉備說：雖糾合同盟，念在奮力，儒弱不武，歷年未效。

劉備說：常恐殞沒，孤負國恩，寤寐永嘆，夕惕若厲。

劉備說：今臣群寮以為在昔《虞書》敦敘九族，序九族而親之，以眾明作羽翼之臣也。

劉備說：五帝損益，此道不廢。

劉備佈置自成都沿途至白水關，即四川青川，建築館舍及亭障。

劉備提拔魏延為都督，鎮守陝西漢中。

魏延原藉義陽，即河南新野人，時任牙門將軍。

劉備回軍四川成都。

秋七月，湖北襄樊地區霖雨十餘日，漢水暴溢，平地水深五六丈。

關羽致書信求助於呂蒙，邀請孫權合作進攻樊城曹軍。

孫權與呂蒙密謀傷害關羽的辦法。

關羽率大規模水軍至樊城，攻擊曹軍曹仁。

關羽率大規模船隊至襄陽，攻擊曹將呂常。

孟達藉口房陵、上庸、西城等地民心不穩，拒絕發兵援助關羽。

關羽俘虜曹將於禁。

關羽俘虜曹軍將士三萬人。

關羽押送于禁及三萬曹兵至湖北江陵。

關羽與曹將龐德交戰，俘虜龐德，斬龐德。

曹操招開會議應對關羽圍攻樊丶襄陽事宜。

曹操說：漢帝都許昌，近賊，欲徒河北？

曹將司馬懿提議說：可喻孫權所，令持其後，則樊圍自解。

孫權回覆書信與曹操：我遣兵西上，欲掩取關羽江陵丶公安累重。

孫權說：關羽失二城，必自奔走，樊軍之圍，不救自解。

孫權派遣使者求助於關羽：敕使莫速進，請關羽不要再攻擊樊城。。

關羽繼續圍攻樊城。

孫權又派遣主簿會見關羽，說：如果不停止進攻曹軍，吳軍先致命於關羽。

關羽說：貉子敢爾，如使樊城拔，吾不能滅汝邪！

孫權使者同時提出：替孫權兒子求婚於關羽女兒。

關羽說：不許婚。

孫權知其輕已，偽手書以謝關羽，許以自往。

孫權攻擊湖北公安，招降劉備部守城將領劉璋。

孫權攻擊湖北江陵，招降劉備部守城將領麋芳。

孫權攻克湖北宜都，劉備部守城將領樊友走。

關羽乘大船攻擊曹仁至樊城城下，圍數重。

曹仁數千人自守樊城，糧食慾盡，救兵未至。

關羽及其隨從將士妻子盡被孫權俘虜。

樊城圍裡曹軍聞之，志氣百倍。

關羽及其隨從原本一鼓作氣拿下樊城的氣勢，化為猶豫。

曹將徐晃至樊城。