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凝聚起來之後，才會爆發出如此強大的戰鬥力，數十年間，縱橫於白山黑水，草原大漠，無往而不勝。

因為長期生活在極為惡劣的環境，渤人無論男女老幼，視勞作生產和戰鬥為本份，渤人祖先為孛日諾和髡髮人，是以渤人男子皆剃光頭或留短髮，渤人女子未出嫁前亦只留齊頸短髮，以方便勞作和戰鬥，出嫁後方可蓄留長髮，然亦不許長過腰（不似中原人長髮及地），而渤人女子敬重祖先，為示不忘本，嫁後仍不留長髮者亦多。

渤人在東北地區不斷的壯大，漸漸有了和眀朝叫板的實力，但因為“同族同源”的關係，渤人歷任領袖都沒有進攻眀朝的打算，而是謹守同眀朝的盟誓，尊眀朝皇帝為“天可汗”，但此時眀朝奴兒干都司已然名存實亡，權力全為渤人掌握。

第四十章大乾帝國

眀朝最後的五十年間，天災不斷，水災、旱災、蝗災在全國各地接連發生，農業生產嚴重下降，加之眀朝末期吏治腐敗，農村破產，手工業和商業凋敝，人民遭受的壓迫剝削日益加重，陝西又逢旱災，連續多年鬧災荒，土地都被皇親貴族、地主豪紳霸佔，農民大批流亡，以致於“流民”大量形成，而軍隊因將領剋扣軍餉發生兵變，大隊落草為寇，又形成了“流寇”，流民和流寇最終形成了以李鴻基、張先仲為首的“流賊”，而眀朝政府應對不力，終至天下大亂。

流賊之勢席捲全國，眀朝政府調集全國兵力鎮壓，一時間全國各地戰火紛起，戰爭導致人口大量死亡，瘟疫隨之橫行，在全國範圍內蔓延（有日本學者研究後認為可能是鼠疫），軍隊也遭到了感染，戰鬥力嚴重下降，結果當李鴻基兵圍京師時，眀朝君臣束手無策，當時的思宗皇帝欲要王公大臣及貴族富戶獻餉募兵守城，竟無人應，京城遂破，思宗諡亡，李鴻基入城，登基為帝，改國號為“升”，並曉諭天下。

眀朝滅亡，其遺臣多人出奔邊關，經山海關守將武山貴聯絡，前往渤人處“痛哭乞師”，以求復國。時渤人領袖（渤人當時並未建國，只稱“渤海部”，首領稱盟長）穆麟德？真玉在位，擔心出兵會讓瘟疫傳入東北地區，遂不允所請，並下令封關，禁止內地人進入渤海部轄境（事後形勢的發展證明這位領袖的擔心是非常非常有道理的）。

升朝建立後，李鴻基未待統一全國，便下旨遍告天下，派遣使者前往渤海部宣諭，要渤海部象臣服眀朝一樣的臣服升朝，並獻納貢品以示歸順。真玉接見了升朝使臣，表示願與升朝和好，但稱渤人奉眀朝正朔多年，“不願改奉”，拒絕了李鴻基的要求。李鴻基聞訊大怒，親率精兵20萬前往征伐，真玉率渤海部“青龍部”、“白虎部”精銳騎兵8萬，以武山貴投誠的原眀軍“關山鐵騎”2萬為嚮導，與李鴻基所部大戰三天三夜，最終李軍大潰，李鴻基僅帶千餘騎敗回北京。

擊敗李鴻基後，渤人擔心瘟疫感染，便未乘勢追擊，而仍是嚴守關隘。因眀朝正朔已亡，真玉宣佈渤海部建國，國號“渤海”，真玉稱可汗。

李鴻基敗回北京之後，因實力大損，原先的戰友張先仲趁機發難，舉兵攻打李鴻基，並在四川建國，國號“大希”，與李鴻基分庭抗禮。李鴻基當然不能承認這樣的結果，多次派兵征討，希國與升朝互相攻伐，整個中原再次陷入到戰亂當中。

張先仲為人殘暴嗜血，喜好殺人，每攻克一地，必然屠城，各省為其部所殺者以千百萬計，因死者過多，無人掩埋，疫病到處流行，人民死亡枕藉，一時間赤地千里，整個中原有如修羅地獄。

真玉時刻關注著中原的局勢，他有心想要舉兵南下，結束戰亂，又擔心瘟疫蔓延，殃及自身，是以雖有渤海國和眀朝遺臣多次勸說，他仍遲遲不能決定。直到一位自稱是神醫葉天來後人的女神醫葉晶到來，稱有預防醫治之法，真玉試驗無誤後，這才同意發兵南下。

此次出兵，真玉徵召了整個渤海國的軍隊，以“傾國之師”南下，其時渤海國共分八大部，稱“八部”，分別為“青龍”、“白虎”、“朱雀”、“玄武”、“青獅”、“白麟”、“金猊”、“玄豹”，每部精銳騎兵4萬人，合計32萬人，加上原眀軍“關山鐵騎”8萬，總計40萬人。

聽聞渤人騎兵南下，李鴻基和張先仲停止了內鬥，合兵一處，北上迎敵，但因二人猜忌過深，相互不能配合，加之內鬥和瘟疫橫行，兵士死亡極多，是以根本無力抵擋渤人騎兵的進攻，幾場大戰之後，李張所部便損失殆盡，李鴻基戰死於亂軍之中，張先仲被俘，後在北京凌遲棄市。前後不到一年時間，渤人騎兵便橫掃中原，一統天下。