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而至的孔雀帝國海軍。

傾城與水月救下了陷入重圍的龍之介，並從帝國海軍次將大凶劍客·格蘭特口中得知母親春江十一世駕崩的噩耗。

得知自己的皇位已經被皇舅春江金鵬篡取後，水月狂性大發怒不可遏，立刻挾持傾城奪取帝國戰艦，連夜返回朱雀。

而無可奈何的傾城只好委託新結識的好友北條龍之介，代為向病入膏肓的神龍巴哈姆特閣下道別。

龍之介履行了對傾城的承諾，也意外的得到了巴哈姆特的遺物──威力驚人的光子神龍炮。

巴哈姆特的臨終遺言，讓龍之介瞭解到自己身為「超人類」的宿命，與神王一樣，「風之子」龍之介也將成為日後推動歷史的命運之子。

離開新·雅蘭斯後，水月與傾城因一次誤會而分手，陰差陽錯，竟就此分道揚鑣。

水月滿懷惆悵的回到了領地鳳凰城，傾城則在與玄武天騎士楠·帝釋天一面之緣後流落鴕鳥城，與故人北條龍之介邂逅，一同成為魔女的傭人。

與此同時，來自迷都的異世界少年魔導師、創世賢者神·聖·平的得意弟子──雷烽，孔雀帝都的紅蓮女劍客柯藍以及帝國長公主春江無瑕，白虎清華門的三少主水劍客無痕月，這些或為神魔後裔，或為「超人類」的少男少女，也感覺到了彼此的存在。

四神大陸魔影幢幢，末日真理教蠢蠢欲動，山雨欲來風滿樓。

就在命運之子們會集於企鵝城，與末日真理教的三女神展開明爭暗鬥之時，位於光與暗極限的兩位至高智者：創世四賢者之首、神之導師陰陽明鏡與魔域主人、神秘詭異的大魔女繆斯，也藉機展開鬥法。

與傾城分道揚鑣的春江水月，在得知了企鵝城末日武道會事件後，為了與闊別已久的傾城重逢，決定冒險前往企鵝城。

而一直暗戀著她的鐵面將軍易水寒，則先行一步，在擂臺上與傾城會面……

來自玄武大陸的天狼族高手羅喉，為了使妻子蘭·觀世音復活，也不遠千里來到企鵝城。在陰錯陽差的誤會下，與組成F&S戰隊的傾城等人展開殊死搏鬥。

不死之身的羅喉兼具最強「超人類技」（靈魂攻擊），在他的夜魔天狼劍下，F&S少年們初嘗戰敗苦果，危難之際，陰陽明鏡出面斡旋，羅喉化敵為友，傾城也因禍得福，領悟了大乘劍道。

一波未平一波又起。

追捕蹺家公主春江無瑕的帝都第一高手，近衛大統領斷·史克爾，也率領「剿匪軍」現身企鵝城，身為無瑕保護人的北條龍之介，險些死在嫉火攻心的史克爾刀下，好不容易打拼到末日武道會閉幕，本以為柳暗花明，誰料波瀾再起，末日眾綁架了柯藍，「過去女神」妄圖以