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明神武，法力無邊的精靈國王用他的智慧、力量和仁慈，為精靈王國帶來一片太平安定。在這個以森林為背景的大舞臺上，各種扮相的動物精靈開始活躍起來，上演的是一場動物精靈由動物模樣變成*人，又由變回動物的“魔術”，分別由小白、小D、雪兒、灰羽、積森領銜主演。由於小白和小D懂變幻之術，於是一人分飾N角，比如狐狸呀、猩猩呀、大蟒蛇呀、猴子呀……諸如此類，不過作為本尊形象的龍與蝙蝠，則暫時未出現。那些傷好了，還能走動的紅狐族人，就打扮成森林裡的植物當背景，不時合唱。這一場的特色的歌舞劇、空中飛人與魔術的糅合。

第二幕：**來襲來自黑暗世界的**的吸血鬼王（小D），一心想得到精靈國王的力量，並企圖取代精靈國王成為哥多森林的新國王，於是使計將國王的兒子精靈王子（木蔚來）抓走，並以精靈王子的性命要脅精靈國王就範。在吸血鬼王城堡的牢獄裡，精靈王子受到吸血鬼王的手下陰姬（小伊）的嚴刑拷問，精靈國王派出狗精（積森）潛入吸血鬼王城堡，將陰姬消滅，順利將精靈王子救出。這一場的主打雜技表演。本來當導演的小伊不打算參與幕前的演出，後來見小妖們演起那麼過癮，她便禁不住寂寞出來露兩手。比如十指間夾著十把鋒利的小飛刀，同時發出。當刀耙的當然是精靈王子（木蔚來）！最後積森還徒手將監獄的鐵門掰斷，充當的是大力士的角色。還讓臺下的一位觀眾上來鑑定，這鐵門兒是貨真價實的硬鐵。

第三幕：出海尋龍精靈國王（阿布）與吸血鬼王（小D）大戰，國王不敵，眾森林精靈拼死保衛哥多森林，與吸血鬼王浴血奮戰。狗精（積森）告訴精靈王子（木蔚來）出海呼喚出神龍，能解救哥多森林的危機。精靈王子坐船出海，未能找到傳說中的神龍，卻遭遇到大風暴，被人魚公主（麗麗）所救，兩人一見鍾見。人魚公主（麗麗）將震海之寶黑曜寶劍贈送給精靈王子，精靈王子發誓，打敗吸血鬼王后就回來迎娶人魚公主。麗麗的天籟之音，如假包換的人魚造型，玫麗神奇的黑曜寶劍法，栩栩如生的特效，如幻似真地把觀眾帶入了充滿童話色彩的童話世界。

第四幕：鬼王陰謀得到黑曜寶劍的精靈�