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中央軍在淞滬敗下陣來，蔣介石手頭兵力一時間捉襟見肘，因此不得不派劉湘的川軍去堵住日軍往蕪湖方向的攻勢。根據京滬戰區總指揮部的命令，川軍郭勳琪的第144師任左翼防衛長興；第145師饒國華部和第146師劉兆藜部以及獨立第13、第14旅任右翼固守廣德；楊國楨的第147師和陳鳴謙的第148師共守泗安。

短短一週內，蘇州、常州等地在日軍狂風暴雨的猛烈攻勢下相繼失守，撤敗下來的中央軍秩序混亂，士氣低落，基本無心再戰。日軍則一路進展神速，第十八師團一帆風順直攻廣德。由於川軍唐式遵司令還沒有來的及到任，劉湘只得命令饒國華中將暫替指揮廣德川軍抗擊日軍第十八師團。

川軍是地方軍，對於蔣介石和南京中央政府來說一直是姥姥不疼舅舅不愛的雜牌部隊，因此裝備極差，一個連都配不了一挺機槍，士兵們手中的步槍大多還是滿清時期遺留下來的“老毛瑟”，打上幾十發子彈就拉不開槍栓了。身背斗笠、腳蹬草鞋、手上拿著老掉牙步槍的川軍士兵們在趕赴廣德前線的途中，一路上看著裝備美國造、蘇聯造、東北造的步槍、機槍、大炮的中央軍狼狽不堪敗下陣來，官兵們上下都小聲嘀咕道：“中央軍那麼精良的武器都打不過日本鬼子，我們手上就這些破銅爛鐵咋打喲？”

代軍長饒國華將軍一聽立刻來了氣，他對著部下川軍將士們大聲道：“國家現在需要我們上陣殺敵，而不是要我們發牢騷。日本鬼子雖然來的兇，但是他們也不是鐵打的！我們的槍雖然不好，可我們的子彈一樣能打穿日本鬼子的腦袋！”

廣德戰線上，饒國華親自率領自己的145師擔任正面阻擊，一路攻城掠地如入無人之境的日軍第十八師團氣焰囂張，兇猛撕咬著廣德防線。空中十多架日軍轟炸機輪番對145師俯衝掃射並狂轟濫炸，如雨的炸彈下，145師陣地幾乎被夷為平地，官兵們傷亡極大，饒國華的指揮所也被炸塌了，但他不為所動伏在彈坑裡面繼續指揮。在重炮支援下，日軍開始猛烈進攻廣德。饒國華親臨火線鼓舞士氣，指揮部下官兵用手榴彈和步槍頑強反擊，川軍將士們雖然裝備低劣但是士氣高昂，浴血奮戰拼死抵抗，激戰數日屢挫日軍兇焰。血戰三日，全軍傷亡過半，但是一直牢牢的抗拒日軍，使得第十八師團寸步難行。

隨著其他路日軍的連續得手，第十八師團的攻勢愈發猛烈。28日，日軍炸燬宣德至廣德的鐵路幹線，斷絕了廣德川軍的後勤補給線。彈盡糧絕的145師官兵陷入絕境後繼續奮勇抵抗，鏖戰至下午，城西陣地被攻破，日軍蜂擁而入。眼看防線不保，饒國華不得不下令全師退入城內繼續抵抗，至天黑之際，廣德大部落入日軍之手。

渾身汗漬和血汙的饒國華從前線趕回來，悲憤交加，他真恨不得親手宰了負責守衛城西陣地的團長牛汝澤，要不是他擅自放棄陣地，廣德也不會丟的這麼快。怒不可竭的饒國華將戰況上報京滬司令部，等到半夜卻等來了總參謀長顧祝同上將簽署的一紙命令：“廣德之戰，牛汝澤團長奮戰臨敵，功在史冊，著即晉升為旅長。”

看著一份不分青紅皂白顛倒是非的嘉令電文，饒國華震驚的五內俱焚，半晌才想明白：牛汝澤不是軍長唐式遵的親信嗎？

他的一腔熱血頓時冷卻了下來。這時，衛兵報告：日軍派來使者。

“饒將軍，我部牛島中將對您和貴部川軍將士的頑強忠勇精神深感欽佩並表示十二分的敬意。牛島將軍說，你我都是軍人，本無仇怨，現在兵戎相見也是迫於軍令各為其主而已。大日本帝國僅僅只是和蔣介石之中央系軍隊爆發衝突矛盾，貴部川軍將士卻被蔣介石送上戰場充當炮灰，這一點還請饒將軍慎察。牛島將軍請饒將軍為部下剩餘將士的生命和他們的家人多作考慮，貴部