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關參加中原大戰留駐華北之機，由司令本莊繁親自策劃，在瀋陽附近的柳條湖破壞了一小段南滿鐵路，誣衊此為中國國民革命軍所為，當夜向瀋陽北大營之國民革命軍發動進攻，標誌著“柳條湖事變”，又稱“九一八事變”的爆發。駐防瀋陽的中國東北軍參謀長榮臻、張學良聲稱奉了蔣介石的“不抵抗”命令，嚴禁部下對日軍作戰（晚年則稱是他自己的決定），但團長王鐵漢等仍率部進行了抵抗，還有顯聲領導的瀋陽警察成為東北為數不多的給予日軍打擊的武裝力量。警察們在繳械之後大多被屠殺。張學良退守錦州後，日軍少量部隊進行試探攻擊，張學良部崩潰，不戰而退出東北，東北軍民喪氣，抵抗相繼停止。事後張學良引咎降職，後赴歐洲躲避輿論譴責。事變兩個月內，日軍佔領中國東北三省諸多主要城市，除在黑龍江遭到馬占山部等的強烈抵抗之外，並未遭受重大損失。日軍在3個多月時間裡，即佔領我東北全境。

1932年1月28日，日本海軍陸戰隊進攻上海閘北，一二八事變爆發。2月28日，英國、法國、美國三國公使介入調停。5月5日，中日雙方簽署《淞滬停戰協議》，規定中國國民革命軍不得駐紮上海，只能保留保安隊，日本取得在上海駐軍的權利，參與抗戰的主力國軍第十九路軍不得不離開上海，赴福建剿共，第五軍則撤退至蘇州、南京一帶，日本歷來以壓迫蔣介石懲辦的手段來中國軍民士氣。6月，日本軍閥全部退回日租界。

1932年2月，日本在東北建立滿洲國，其傀儡政府名義上的領導人是清朝末代皇帝愛新覺羅&#8226；溥儀。這政權其實是關東軍擁有，他們以日満親善大使作佔領東北的藉口，以繼續進行侵略。

日本軍閥在中國北方的軍事行動並沒有停止，並將開進長城一線，進犯熱河、察哈爾兩省，史稱“長城事變”。

1933年1月，日軍進佔山海關，開始向中國關內進攻。

在1937年7月7日夜，盧溝橋事變爆發；全面侵華戰�