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在延川召開高階軍政幹部會議，傳達了作戰的方針計劃，部隊積極進行渡河準備，並舉行了東征抗日的誓師大會。

根據軍委的命令，紅十五軍團七十五師、七十八師（八十一師隨軍委行動），於二月二十日晚至二十一日下午，在辛關波以三隻小船相繼渡過黃河，殲敵守河部隊一個連。接著，在義牒鎮殲守敵六十六師一個營，進至石樓城郊，因石樓敵設防堅固未戰，遂進攻德縣蓬門，又殲該師一個營。之後，奉軍委命令北進孝義縣關上村，配合紅一軍團殲敵一○一師。當我進至水頭鎮時，敵已東逃。兩軍團會合後，為擴大我軍聲勢和影響，決定向孝義縣兌九峪守敵一個旅（實際是四個師）進攻，一軍團由北向南，七十五師、七十八師由南向北，八十一師由西向東，經一日激戰，斃傷俘敵約兩個團，因敵兵力過大，我軍主動撤出戰鬥，轉移至雙池鎮休整。根據當時形勢，軍委決定：紅一軍團和八十一師沿同蒲路向南活動，紅十五軍團向晉中進軍，使敵人首尾難顧，以利我軍組織發動群眾，壯大抗日力量。紅十五軍團於三月十八日由靈石以西之文殊垣出發。徐海東同志因前幾天由大麥郊回雙池鎮途中，騎馬摔傷，頭破出血，傷勢嚴重，仍不肯留在後方治療，堅決要求隨部隊行動，用擔架抬著走，表現了高度的革命精神。部隊北上孝義、文水、交城、清徐地區活動，尋機殲滅敵人，軍團騎兵團進至晉祠，直接威脅太原。閻錫山十分恐懼，急調主力防守太原並尾追紅軍。紅十五軍團遂於三月二十六日從岔口鎮一帶出發，由晉中轉向晉西北，先後進到婁煩、嵐縣、靜樂、岢嵐、五寨、保德、興縣等地，使尾追之敵既打不上又放不下，既達到了調動河西晉軍返回河東的目的，又掩護了劉志丹同志率領的紅二十八軍由神府地區渡過黃河進入山西，並把紅十五軍團的四百多傷病員安全地送回河西。四月上旬，紅十五軍團和紅二十八軍在臨縣白文鎮會師後，進至圪洞鎮與敵遭遇，將敵擊潰並殲其兩個營。接著從離石以北出發，襲擊金羅鎮，又殲敵一個營。之後，兵分兩路活動，紅十五軍團在師莊附近的大石頭，與敵發生激戰，將敵擊潰並殲其一個團，活捉敵團長郭登瀛。四月中旬，軍團奉命到大麥郊地區集中，爾後進至蓬門地區。

為統一編制，充實部隊的戰鬥力，紅十五軍團在蓬門地區進行了整編。原二二三團改為七十三師，轄二一七團、二一八團、二一九四；原二二五團改為七十五師，轄二二三團、二二四團、二二五團；七十八師番號不變，轄二三二團、二三三團、二三四團；原二二四團三個營分別編入三個師，原八十一師脫離軍團建制，調方面軍直接指揮。

這時，蔣介石、閻錫山調集了近二十個師的兵力，由東、南、北三面向東徵紅軍發動大規模的進攻。與此同時，蔣介石又令陝甘寧各省的國民黨軍隊向我陝甘根據地進攻，並企圖沿河封鎖黃河渡口，妄圖聚殲我軍於晉西的隰縣、石樓地區。為避免與優勢的敵人決戰，儲存抗日力量，鞏固和發展陝甘根據地，中央軍委決定回師河西。根據軍委指示，紅十五軍團於隰縣地區掩護中央軍委和一軍團西渡黃河。在此期間與敵關麟徵二十五師發生戰鬥，殲其一個營，相繼阻住了敵人數個師的進攻。五月二日，程子華同志率七十五師、七十八師由羅正堡出發，從鐵羅關西渡。徐海東同志率七十三師在羅正堡抗擊敵人，完成掩護我軍西渡任務後，於五月五日渡過河西。抗日先鋒軍全部撤回河西后，中華蘇維埃政府和紅軍革命軍事委員會於當日發表了“停戰議和一致抗日通電”。

五月十四日，中央軍委在延川大相寺召開了團以上幹部會議，慶祝東征勝利。在東征的七十五天中，紅十五軍團和紅一軍團、紅二十八軍並肩戰鬥，共殲滅和擊潰敵三十一個團，斃傷俘敵一萬七千餘人；透過開展“擴紅”運動，擴大紅軍七千餘人；並積極宣傳黨的抗日民族統一戰線政策，動員群眾發展抗日救亡運動，為以後我軍出師華北抗日創造了有利的條件。紅十五軍團入陝後，進至延川王家坪一帶休整，總結東征經驗，進行西征的準備。在此期間，中央為培養幹部，從軍團抽調一部分團以上幹部去紅大學習，同時新任命了一批軍團機關和部隊的領導幹部。

六、西征甘寧，迎接紅二、四方面軍北上東征紅軍回師陝北後，蔣介石政府仍拒絕議和，對我陝甘根據地加緊組織圍攻。東有晉軍，中央軍，北有陝軍，西有甘軍，南有東北軍和楊虎城的十七路軍，形成對我四面包圍的態勢，並不斷蠶食我根據地，吳堡、霞縣、綏德、清澗、延川等地，相繼為敵佔領。為了鞏固和發展陝甘抗日根據地，擴大抗日紅軍，援助綏遠抗戰，爭取和東