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遷以漢中歸順也，蕭衍白馬戍主尹天保率眾圍之。道遷求援於集起、集義，二人貪保邊籓，不欲救之，唯集始弟集朗心願立功，率眾破天保，全漢川，集朗之力也。集義見梁益既定，恐武興不得久為外籓，遂扇動諸氐，推紹先僭稱大號，集起、集義並稱王，外引蕭衍為援。安西將軍邢巒遣建武將軍傅豎眼攻武興，克之，執紹先送於京師，遂滅其國，以為武興鎮，復改鎮為東益州。前後鎮將唐法樂，刺史杜纂、邢豹，以威惠失衷，氐豪仇石柱等相率反叛。朝廷以西南為憂。正光中，詔魏子建為刺史，以恩信招撫，風化大行，遠近款附，如內地焉。後唐永代子建為州，未幾，氐人悉反，永棄城東走，自此復為氐地。其後，紹先奔還武興，復自立為王。

吐谷渾，本遼東鮮卑徒河涉歸子也。涉歸一名弈洛韓，有二子，庶長曰吐谷渾，少曰若洛廆。涉歸死，若洛廆代統部落，別為慕容氏。涉歸之存也，分戶七百以給吐谷渾。吐谷渾與若洛廆二部馬鬥相傷，若洛廆怒，遣人謂吐谷渾曰：“先公處分，與兄異部，何不相遠，而馬鬥相傷！”吐谷渾曰：“馬是畜耳，食草飲水，春氣發動，所以鬥。鬥在馬而怒及人，乖別甚易，今當去汝萬里之外。”若洛廆悔，遣舊老及長史七那樓追謝留之。吐谷渾曰：“我乃祖以來，樹德遼右，先公之世，卜筮之言，雲有二子當享福祚，並流子孫。我是卑庶，理無並大，今以馬致乖，殆天所啟。諸君試驅馬令東，馬若還東，我當隨去。”即令從騎擁馬令回，數百步，欻然悲鳴，突走而西，聲若頹山，如是者十餘輩，一回一迷。樓力屈，乃跪曰：“可汗，此非復人事。”渾謂其部落曰：“我兄弟子孫並應昌盛，廆當傳子及曾玄孫，其間可百餘年，我及玄孫間始當顯耳。”於是遂西附陰山，後假道上隴。若落廆追思吐谷渾，作《阿於歌》，徒河以兄為阿於也。子孫僭號，以此歌為輦後鼓吹大麴。

吐谷渾遂徙上隴，止於枹罕暨甘松，南界昂城、龍涸，從洮水西南極白蘭數千裡中，遂水草，廬帳而居，以肉酪為糧。西北諸種謂之阿柴虜。

吐谷渾死，有子六十人。長子吐延，身長七尺八寸，勇力過人，性刻暴，為昂城羌酋姜聰所刺。劍猶在體，呼子葉延，語其大將紇拔泥曰：“吾氣絕，棺劍訖，便速去保白蘭，地既險遠，又土俗懦弱，易控御。葉延小兒，欲授餘人，恐倉卒終不能相制。今以葉延付汝，竭股肱之力以輔之。孺子得立，吾無恨也。”抽劍而死。有子十二人。

葉延少而勇果，年十歲，縛草為人，號曰姜聰，每旦輒射之，射中則嗥叫泣涕。其母曰：“仇賊諸將已屠膾之，汝年小，何煩朝朝自苦。”葉延鳴咽若不自勝，答母曰：“誠知無益，然罔極之心，不勝其痛。”性至孝，母病三日不食，葉延亦不食。頗視書傳，自謂曾祖弈洛韓始封昌黎公，吾為公孫之子，案《禮》，公孫之子得以王父字為氏，遂以吐谷渾為氏焉。

葉延死，子碎奚立，性淳謹，三弟專權，碎奚不能制，諸大將共誅之。奚憂哀不復攝事，遂立子視連為世子，委之事，號曰“莫賀郎”，華言父也。碎奚遂以憂死。視連立，以父憂思，不遊娛酣宴。十五年，死，弟視羆立。死，子樹洛乾等並幼，弟烏紇提立而妻樹洛幹母，生二子慕璝、利延。烏紇提一名大孩，死，樹洛幹立，自號車騎將軍，是歲晉義熙初也。樹洛乾死，弟阿豺立，自號驃騎將軍、沙州刺史。部內有黃沙，週迴數百里，不生草木，因號“沙州”。

阿豺兼併羌氐，地方數千裡，號為強國。田於西強山，觀墊江源，問於群臣曰：“此水東流，有何名？由何郡國入何水也？”其長史曾和曰：“此水經仇池，過晉壽，出宕渠，號墊江，至巴郡入江，度廣陵會於海。”阿豺曰：“水尚知有歸，吾雖塞表小國，而獨無所歸乎？”遣使通劉義符，獻其方物，義符封為澆河公。未及拜受，劉義隆元嘉三年又加除命。又將遣使朝貢，會暴病，臨死召諸子弟告之曰：“先公車騎舍其子虔以大業屬吾，吾豈敢忘先公之舉而私於緯代，其以慕璝繼事。”阿豺有子二十人，緯代，長子也。阿豺又謂曰：“汝等各奉吾一隻箭，折之地下。”俄而命母弟慕利延曰：“汝取一隻箭折之。”慕利延折之。又曰：“汝取十九隻箭折之。”延不能折。阿豺曰：“汝曹知否？單者易折，眾則難摧，戮力一心，然後社稷可固。”言終而死。兄子慕璝立。

先是阿豺時，劉義隆命竟未至而死，慕璝又奉表通義隆，義隆又授隴西公。慕璝招集秦涼亡業之人及羌戎雜夷眾至五六百落，南通蜀漢，北交涼州、赫連，部眾轉盛。

世祖時，慕璝始遣其侍郎謝大寧奉表歸國，尋討禽赫連定