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遣世子賀魯頭朝於京師，禮錫有加，拜伏連籌使持節、都督西垂諸軍事、徵西將軍、領護西戎中郎將、西海郡開國公、吐谷渾王，麾旗章綬之飾皆備給之。後遣兼員外散騎常侍張禮使於伏連籌，伏連籌謂禮曰：“昔與宕昌通和，恆見稱大王，己則自名，今忽名僕而拘執此使，將命偏師往問其意。”禮曰：“君與宕昌併為魏籓，而比輒有興動，殊違臣節。當發之日，宰輔以為君若反迷知罪，則克保籓業，脫守愚不改，則禍難將至。”伏連籌遂默然。及高祖崩，遣使赴哀，盡其誠敬。

伏連籌內修職貢，外並戎狄，塞表之中，號為強富。準擬天朝，樹置官司，稱制諸國，以自誇大。世宗初，詔責之曰：“梁州表送卿報宕昌書，梁彌邕與卿併為邊附，語其國則鄰籓，論其位則同列，而稱書為表，名報為旨，有司以國有常刑，殷勤請討。朕慮險遠多虞，輕相構惑，故先宣此意，善自三思。”伏連籌上表自申，辭誠懇至。終世宗世至於正光，犛牛蜀馬及西南之珍無歲不至。

後秦州城人莫折念生反，河西路絕，涼州城人萬於菩提等東應念生，囚刺史宋穎。穎密遣求援於伏連籌，伏連籌親率大眾救之，遂獲保全。自爾以後，關徼不通，貢獻路絕。

伏連籌死，子誇呂立，始自號為可汗，居伏俟城，在青海西十五里，雖有城郭而不居，恆處穹廬，隨水草畜牧。其地東西三千里，南北千餘里。官有王公、僕射、尚書及郎將、將軍之號。誇呂椎髻毦珠，以皂為帽，坐金師子床。號其妻為“恪尊”，衣織成裙，披錦大袍，辮髮於後，首戴金花冠。其俗：丈夫衣服略同於華夏，多以羅幕為冠，亦以繒為帽；婦人皆貫珠貝，束髮，以多為貴。兵器有弓刀甲槊。國無常賦，須則稅富室商人以充用焉。其刑罰：殺人及盜馬者死，餘則徵物以贖罪，亦量事決杖；刑人，必有氈矇頭，持石從高擊之。父兄死，妻後母及嫂等，與突厥俗同。至於婚，貧不能備財者，輒盜女去。死者亦皆埋殯。其服制，葬訖則除之。性貪婪，忍於殺害。好謝獵，以肉酪為糧。亦知種田，有大麥、粟、豆，然其北界氣候多寒，唯得蕪菁、大麥，故其俗貧多富少。青海週迴千餘里，海內有小山，每冬冰合後，以良牝馬置此山，到來春收之，馬皆有孕，所生得駒，號為龍種，必多駿異。吐谷渾嘗得波斯草馬，放入海，因生驄駒，能日行千里，世傳青海驄者是也。土出牝牛、馬，多鸚鵡，饒銅、錢、朱沙。地兼鄯善、且末。

興和中，齊獻武王作相，招懷荒遠，蠕蠕既附於國，誇呂遣使致敬。獻武王喻以大義，徵其朝貢，誇呂乃使人趙吐骨真假道蠕蠕頻來，又薦其從妹，靜帝納以為嬪。遣員外散騎常侍傅靈使於同國。誇呂又請婚，乃以濟南王匡孫女為廣樂公主以妻之。此後朝貢不絕。

吐谷渾北有乙弗勿敵國。俗風與吐谷渾同。不識五穀，唯食魚及蘇子。蘇子狀若中國苟杞子。

北又有阿蘭國。與鳥獸同，不知鬥戰，忽見異人，舉國便走。土無所出，大養群畜。體輕工走，逐之不可得。

北又有女王國。以女為主，人所不至，其傳云然。

宕昌羌者，其先蓋三苗之胤，周時與庸、蜀、微、盧等八國從武王滅商，漢有先零、燒當等，世為邊患。其地東接中華，西通西域，南北數千裡，姓別自為部落，酋帥皆有地分，不相統攝，宕昌即其一也。俗皆土著，居有屋宇，其屋織犛牛尾及羖羊毛覆之。國無法令，無徭賦。惟戰伐之時，乃相屯聚，不然則各事生業，不相往來。皆衣裘褐。收養犛牛、牛、豕以供其食。父子、伯叔、兄弟死者，即以繼母、世叔母及嫂、弟婦等為妻。欲無文字，但候草木榮落，記其歲時。三年一相聚，殺牛羊以祭天。

有梁懃者，世為酋帥，得羌豪心，乃自稱王焉。懃孫彌忽，世祖初，遣子彌黃奉表求內附，世祖嘉之，遣使拜彌忽為宕昌王，賜彌黃爵甘松侯。彌忽死，孫虎子立。其地自仇池以西，東西千里，席水以南，南北八百里，地多山阜，人二萬餘落。世修職貢，頗為吐谷渾所斷絕。虎子死，彌治立。虎子弟羊子先奔吐谷渾，吐谷渾遣兵送羊子，欲奪彌治位。彌治遣使請救，顯祖詔武都鎮將宇文生救之，羊子退走。彌治死，子彌機立，遣其司馬利住奉表貢方物。楊文度之叛，圍武都，彌機遣其二兄率眾救武都，破走文度。高祖時，遣使子橋表貢朱沙、雌黃、白石膽各一百斤。自此後，歲以為常，朝貢相繼。後高祖遣鴻臚劉歸、謁者張察拜彌機徵南大將軍、西戎校尉、梁益二州牧、河南公、宕昌王。後朝於京師，殊無風禮。朝罷，高祖顧謂左右曰：“‘夷狄之有君，不如諸夏之亡也’，宕昌王雖為邊方之主