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縱為大都督、相國、蜀王，加九錫，備物典策一如魏、晉故事，承製封拜悉如王者之儀。

興自平涼如朝那，聞衝謀逆，以其弟中最少，雄武絕人，猶欲隱忍容之。斂成泣謂興曰：“衝兇險不仁，每侍左右，臣常寢不安席，願早為之所。”興曰：“衝何能為也！但輕害名將，吾欲明其罪於四海。”乃下書賜衝死，葬以庶人之禮。

晉河間王子國�А⒄攣渫踝郵宓覽幢跡�宋街�唬骸傲踉？鋦唇�遙�淶群喂世匆病憊�＇等曰：“裕與不逞之徒削弱王室，宗門能自修立者莫不害之。是避之來，實非誠款，所以避死耳。”興嘉之，以國���ㄒ褰��⒀鎦荽淌罰�宓牢�僥轄���賈荽淌罰�鴕約椎凇�

興如貳城，將討赫連勃勃，遣安遠姚詳及斂曼嵬、鎮軍彭白狼分督租運。諸軍未集而勃勃騎大至，興欲留步軍，輕如嵬營。眾鹹惶懼，群臣固以為不可，興弗納。尚書郎韋宗希旨勸興行。蘭臺侍御史姜楞越次而進曰：“韋宗傾險不忠，沮敗國計，宜先腰斬以謝天下。脫車駕動軫，六軍駭懼，人無守志，取危之道也，宜遣單使以徵詳等。”興默然。右僕射韋華等諫曰：“若車騎輕動，必不戰自潰，嵬營亦未必可至，惟陛下圖之。”興乃遣左將軍姚文宗率禁兵距戰，中壘齊莫統氐兵以繼之。文宗與莫皆勇果兼人，以死力戰，勃勃乃退。留禁兵五千配姚詳守貳城，興還長安。

譙縱遣其侍中譙良、太常楊軌朝於興，請大舉以寇江東。遣其荊州刺史桓謙、梁州刺史譙道福率眾二萬東寇江陵。興乃遣前將軍苟林率騎會之。謙屯枝江，林屯江津。謙，江左貴族，部曲遍於荊、楚，晉之將士皆有叛心。荊州刺史劉道規大懼，嬰城固守。雍州刺史魯宗之率襄陽之眾救之，道規乃留宗之守江陵，率軍逆戰。謙等舟師大盛，兼列步騎以待之。大戰枝江，謙敗績，乘輕舸奔就苟林，晉人獲而斬之。苟林懼而引歸。

興以國用不足，增關津之稅，鹽竹山木皆有賦焉。群臣鹹諫，以為天殖品物以養群生，王者子育萬邦，不宜節約以奪其利。興曰：“能逾關梁通利於山水者，皆豪富之家。吾損有餘以裨不足，有何不可！”乃遂行之。

興從朝門遊於文武苑，及昏而還，將自平朔門入。前驅既至，城門校尉王滿聰被甲持杖，閉門距之，曰：“今已昏暗，奸良不辨，有死而已，門不可開。”興乃回從朝門而入。旦而召滿聰，進位二等。

乞伏乾歸以眾叛，攻陷金城，執太守任蘭。蘭厲色責乾歸以背恩違義，乾歸怒而囚之，蘭遂不食而死。

赫連勃勃遣其將胡金纂將萬餘騎攻平涼。興如貳城，因救平涼，纂眾大潰，生擒纂。勃勃遣兄子提攻陷定陽，執北中郎將姚廣都。興將曹熾、曹雲、王肆佛等各將數千戶避勃勃內徙，興處佛於湟山澤，熾、雲於陳倉。勃勃寇隴右，攻白崖堡，破之，遂趣清水。略陽太守姚壽都委守奔秦州，勃勃又收其眾而歸。興自安定追之，至壽渠川，不及而還。

初，天水人姜紀，呂氏之叛臣，阿謅奸詐，好問人之親戚。興子弼有寵於興，紀遂傾心附之。弼時為雍州刺史，鎮安定，與密謀還朝，令傾心事常山公顯，樹黨左右。至是，興以弼為尚書令、侍中、大將軍。既居將相，虛襟引納，收結朝士，勢傾東宮，遂有奪嫡之謀矣。

興以勃勃、乾歸作亂西北，傉檀、蒙遜擅兵河右，疇諮將帥之臣，欲鎮撫二方。隴東太守郭播言於興曰：“嶺北二州鎮戶皆數萬，若得文武之才以綏撫之，足以靖塞奸略。”興曰；“吾每思得廉頗、李牧鎮撫四方，使便宜行事。然任非其人，恆致負敗。卿試舉之。”播曰：“清潔善撫邊，則平陸子王元始；雄武多奇略，則建威王煥；賞罰必行，臨敵不顧，則奮武彭蠔。”興曰：“蠔令行禁止則有之，非綏邊之才也。始、煥年少，吾未知其為人。”播曰：“廣平公弼才兼文武，宜鎮督一方，願陛下遠鑑前車，近悟後轍。”興不從，以其太常索稜為太尉，領隴西內史，綏誘乾歸。政績既美，乾歸感而歸之。太史令任猗言於興曰：“白氣出於北方，東西竟天五百里，當有破軍流血。”乞伏乾歸遣使送所掠守宰，謝罪請降。興以勃勃之難，權宜許之，假幹歸及其子熾磐官爵。

姚詳時鎮杏城，為赫連勃勃所逼，糧盡委守，南奔大蘇。勃勃耍之，眾散，為勃勃所執。時遣衛大將軍顯迎詳，詳敗，遂屯杏城，因令顯都督安定嶺北二鎮事。

潁川太守姚平都自許昌來朝，言於興曰：“劉裕敢懷奸計，屯聚芍陂，有擾邊之志，宜遣燒之，以散其眾謀。”興曰：“裕之輕弱，安敢窺吾疆埸！苟有奸心，其在子孫乎！”召其尚書楊佛嵩謂之