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，不為部陣，命將士解甲遊畋縱飲，令曰：“敢言軍事者斬！”虔等諫曰：“王以將軍親重，故委以專征之任，庶能摧彼兇醜，以副具瞻。賊已垂逼，奈何解甲自寬，宴安耽毒，竊為將軍危之。”益州曰：“乳以烏合之眾，聞吾至，理應遠竄。今乃與吾決戰者，斯成擒也。吾自揣之有方，卿等不足慮也。”乳率眾距戰，益州果敗。乾歸曰：“孤違蹇叔，以至於此。將士何為，孤之罪也。”皆赦之。

索虜禿髮如苟，率戶二萬降之，乾歸妻以宗女。

呂光率眾十萬將伐乾歸，左輔密貴周、左衛莫者羖羝言於乾歸曰：“光旦夕將至。陛下以命世雄姿，開業洮罕，克翦群光，威振遐邇，將鼓淳風於東夏，建八百之鴻慶。不忍小下屈，與奸豎兢於一時，若機事不捷，非國家利也。宜遣愛子以退之。”乾歸乃稱籓於光，遣子敕勃為質。既而悔之，遂誅周等。

乞伏軻殫與乞伏益州不平，奔於呂光。光又伐之，鹹勸其東奔成紀，乾歸不從，謂諸將曰：“昔曹孟德敗袁本初於官渡，陸伯言摧劉玄德於白帝，皆以權略取之，豈在眾乎！光雖舉全州之軍，而無經遠之算，不足憚也。且其精卒盡在呂延，延雖勇而愚，易以奇策制之。延軍若敗，光亦遁還，乘勝追奔，可以得志。”眾鹹曰：“非所及也。”隆安元年，光遣其子纂伐乾歸，使呂延為前鋒。乾歸泣謂眾曰：“今事勢窮踧，逃命無所，死中求生，正在今日。涼軍雖四面而至，然相去遼遠，山河既阻，力不周接，敗其一軍而眾軍自退。”乃縱反間，稱秦王乾歸眾潰，東奔成紀。延信之，引師輕進，果為乾歸所敗，遂斬之。

禿髮烏孤遣使來結和親。使乞伏益州攻克支陽、鸇武、允吾三城，俘獲萬餘人而還。又遣益州與武衛慕容允、冠軍翟瑥率騎二萬伐吐谷渾視羆，至於度周川，大破之。視羆遁保白蘭山，遣使謝罪，貢其方物，以子宕豈為質。鮮卑疊掘河內率屍五千，自魏降乾歸。

乾歸所居南景門崩，惡之，遂遷於苑川。姚興將姚碩德率眾五萬伐之，入自南安峽。乾歸次於隴西以距碩德。興潛師繼發。乾歸聞興將到，謂諸將曰：“吾自開建以來，屢摧勍敵，乘機籍算，舉無遺策。今姚興盡中國之師，軍勢甚盛。山川阻狹，無從騎之地，宜引師平川，伺其怠而擊之。存亡之機，在斯一舉，卿等戮力勉之。若梟翦姚興，關中之地盡吾有也。”於是遣其衛軍慕容允率中軍二萬遷於柏陽，鎮軍羅敦將外軍四萬遷於侯辰谷，乾歸自率輕騎數千候興軍勢。俄而大風昏霧，遂與中軍相失，為興追騎所逼，入於外軍。旦而交戰，為興所敗。乾歸遁還苑川，遂走金城，謂諸豪帥曰：“吾才非命世，謬為諸君所推，心存撥亂，而德非時雄，叨竊名器，年逾一紀，負乘致寇，傾喪若斯！今人眾已散，勢不得安，吾欲西保允吾，以避其鋒。若方軌西邁，理難俱濟，卿等宜安土降秦，保全妻子。”群下鹹曰：“昔古公杖策，豳人歸懷；玄德南奔，荊、楚襁負。分岐之感，古人所悲，況臣等義深父子，而有心離背！請死生與陛下俱。”乾歸曰：“自古無不亡之國，廢興命也。苟天未亡我，冀興復有期。德之不建，何為俱死！公等自愛，吾將寄食以終餘年。”於是大哭而別，乃率騎數百馳至允吾，禿髮利鹿孤遣弟傉檀迎乾歸，處之於晉興。

南羌梁戈等遣使招之。乾歸將叛，謀洩，利鹿孤遣弟吐雷屯於捫天嶺。乾歸懼為利鹿孤所害，謂其子熾磐曰：“吾不能負荷大業，致茲顛覆。以利鹿孤義兼姻好，冀存唇齒之援，方乃忘義背親，謀人父子，忌吾威名，勢不全立。姚興方盛，吾將歸之。若其俱去，必為追騎所及。今送汝兄弟及汝母為質，彼必不疑。吾既在秦，終不害汝。”於是送熾磐兄弟於西平，乾歸遂奔長安。姚興見而大悅，署乾歸持節、都督河南諸軍事、鎮遠將軍、河州刺史、歸義侯，遣乾歸還鎮苑川，盡以部眾配之。乾歸既至苑川，以邊芮為長史，王松壽為司馬，公卿大將已下悉降號為偏裨。

元興元年，熾磐自西平奔長安，姚興以為振忠將軍、興晉太守。尋遣使者加乾歸散騎常侍、左賢王。遣隨興將齊難迎呂隆於河西，討叛羌黨龍頭於滋川，攻楊盛將苻帛於皮氏堡，並克之。又破吐谷渾將大孩，俘獲萬餘人而還。尋復率眾攻楊盛將楊玉於西陽堡，克之。既而苑川地震裂生毛，狐雉入於寢內，乾歸甚惡之。姚興慮乾歸終為西州之患，因其朝也，興留為主客尚書，以熾磐為建武將軍、行西夷校尉，監撫其眾。

熾磐以長安兵亂將始，乃招結諸部二萬七千，築城於嵻�良山以據之。熾磐攻克枹罕，遣使告之，乾歸奔還苑川。鮮卑悅大堅有眾五千，自龍馬苑降乾歸。乾歸遂如枹罕，