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使徵西孔子討吐谷渾覓地於弱水南，大破之。覓地率眾六千降於熾磐，署為弱水護軍。遣其左衛匹逵，建威梯君等討彭利和於澊ǎ�篤浦���偷テ銼汲鴣兀�衿淦拮印ａ闈己廊�Щв跂⒑保瑵川羌三萬餘戶皆安堵如故。

元熙元年，立其第二子慕末為太子，領撫軍大將軍、都督中外諸軍事，大赦境內，改元曰建弘，其臣佐等多所封授。熾磐在位七年而宋氏受禪，以宋元嘉四年死。子慕末嗣偽位，在位四年，為赫連定所殺。

始國仁以孝武太元十年僭位，至慕末四世，凡四十有六載而滅。

史臣曰：夫天地閉，大昆生；雲雷屯，群兇作。自晉室遘孽，胡兵肆禍，封域無紀，干戈是務。國仁陰山遺噍，難以義服，伺我阽危，長其陵暴。向使偶欽明之運，遭雄略之主，已當褫魂沙漠，請命藁街，豈暇竊據近郊，經綸王業者也。

乾歸智不及遠而以力詐自矜。陷呂延之師，奸謀潛斷；俘視羆之眾，威策遐舉。便欲誓湃、隴之餘卒，窺崤、函之奧區，秣疲馬而宵征，翦勍敵而朝食。既而控弦嗚鏑，厥志未逞，沮岸崩山，其功已喪。履重氛於外難，幸以計全；貽巨釁於蕭牆，終成兇禍，宜哉！

熾磐叱吒風雲，見機而動，牢籠俊傑，決勝多奇，故能命將掩澆河之酋，臨戎襲樂都之地，不盈數載，遂隆偽業。覽其遺蹟，盜亦有道乎！

馮跋，字文起，長樂信都人也，小字乞直伐，其先畢萬之後也。萬之子孫有食採馮鄉者，因以氏焉。永嘉之亂，跋祖父和避地上黨。父安，雄武有器量，慕容永時為將軍。永滅，跋東徙和龍，家於長谷。幼而懿重少言，寬仁有大度，飲酒一石不亂。三弟皆任俠，不修行業，惟跋恭慎，勤於家產，父母器之。所居上每有云氣若樓閣，時鹹異之。嘗夜見天門開，神光赫然燭於庭內。及慕容寶僭號，署中衛將軍。

初，跋弟素弗與從兄萬泥及諸少年遊於水濱，有一金龍浮水而下，素弗謂萬泥曰：“頗有見否？”萬泥等皆曰：“無所見也。”乃取龍而示之，鹹以為非常之瑞。慕容熙聞而求焉，素弗秘之，熙怒。及即偽位，密欲誅跋兄弟。其後跋又犯熙禁，懼禍，乃與其諸弟逃于山澤。每夜獨行，猛獸常為避路。時賦役繁數，人不堪命，跋兄弟謀曰：“熙今昏虐，兼忌吾兄弟，既還首無路，不可坐受誅滅。當及時而起，立公侯之業。事若不成，死其晚乎！”遂與萬泥等二十二人結謀。跋與二弟乘車，使婦人御，潛入龍城，匿於北部司馬孫護之室。遂殺熙，立高雲為主。雲署跋為使持節、侍中、都督中外諸軍事、徵北大將軍、開府儀同三司、錄尚書事、武邑公。

跋宴群僚，忽有血流其左臂，跋惡之。從事中郎王垂因說符命之應，跋戒其勿言。云為其倖臣離班、桃仁所殺，跋升洪光門以觀變。帳下督張泰、李桑謂跋曰：“此豎勢何所至！請為公斬之。”於是奮劍而下，桑斬班於西門，泰殺仁於庭中。眾推跋為主，跋曰：“范陽公素弗才略不恆，志於靖亂，掃清兇桀，皆公勳也。”素弗辭曰：“臣聞父兄之有天下，傳之於子弟，未聞子弟籍父兄之業而先之。今鴻基未建，危甚綴旒，天工無曠，業系大兄。願上順皇天之命，下副元元之心。”群臣固請，乃許之，於是以太元二十年乃僭稱天王於昌黎，而不徙舊號，即國曰燕，赦其境內，建元曰太平。分遣使者巡行郡國，觀察風俗。追尊祖和為元皇帝，父安為宣皇帝，尊母張氏為太后，立妻孫氏為王后，子永為太子。署弟素弗為侍中、車騎大將軍、錄尚書事，弘為侍中、徵東大將軍、尚書右僕射、汲郡公，從兄萬泥為驃騎大將軍、幽平二州牧，務銀提為上大將軍、遼東太守，孫護為侍中、尚書令、陽平公，張興為衛將軍、尚書左僕射、永寧公，郭生為鎮東大將軍、領右衛將軍、陳留公，從兄子乳陳為徵西大將軍、並青二州牧、上谷公，姚昭為鎮南大將軍、司隸校尉、上黨公，馬弗勤為吏部尚書、廣宗公，王難為侍中、撫軍將軍、潁川公，自餘拜授，文武進位各有差。尋而萬泥抗表請代，跋曰：“猥以不德，謬為群賢所推，思與兄弟同茲休慼。今方難未寧，維城任重，非明德懿親，孰克居也！且折衝禦侮，為國籓屏，雖有他人，不如我弟兄，豈得如所陳也。”於是加開府儀同三司。

義熙六年，跋下書曰：“昔高祖為義帝舉哀，天下歸其仁。吾與高雲義則君臣，恩逾兄弟。其以禮葬雲及其妻子，立雲廟於韭町，置園邑二十家，四時供薦。”

初，跋之立也，萬泥、乳陳自以親而有大功，謂當入為公輔，跋以二籓任重，因而弗徵，並有憾焉。乳陳性粗獷，勇氣過人，密遣告萬泥曰：“乳陳有至謀，顧與