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勃勃大敗禿髮傉檀，傉檀奔於南山。是歲，高雲、馮跋殺慕容熙，雲僭即帝位。

四年春正月甲辰，以琅邪王德文領司徒，車騎將軍劉裕為揚州刺史、錄尚書事。庚申，侍中、太保、武陵王遵薨。夏四月，散騎常侍、尚書左僕射孔安國卒。甲午，加吏部尚書孟昶尚書左僕射。冬十一月辛卯，雷。梁州刺史楊思平有罪，棄市。癸丑，大風拔樹。是月，禿髮傉檀僭即涼王位。十二月，陳留王曹靈誕薨。

五年春正月辛卯，大赦。庚戌，以撫軍將軍劉毅為衛將軍、開府儀同三司，加輔國將軍何無忌鎮南將軍。庚戌，尋陽地震。二月，慕容超將慕容興宗寇宿豫，陽平太守劉千載、南陽太守趙元併為賊所執。三月己亥，大雪，平地數尺。車騎將軍劉裕帥師伐慕容超。夏六月丙寅，震於太廟。劉裕大破慕容超於臨朐。秋七月，姚興將乞伏乾歸僭稱西秦王於苑川。九月戊辰，離班弒高雲，雲將馮跋攻班，殺之。跋僭即王位，仍號燕。冬十月，魏清河王紹弒其主圭。

六年春正月丁亥，劉裕攻慕容超，克之，齊地悉平。是月，廣州刺史盧循反，寇江州。三月，禿髮傉檀及沮渠蒙遜戰於窮泉，傉檀敗績。壬申，鎮南將軍、江州刺史何無忌及循戰於豫章，王師敗績，無忌死之。夏四月，青州刺史諸葛長民、兗州刺史劉籓、幷州刺史劉道憐乃入衛京師。五月丙子，大風，拔木。戊子，衛將軍劉毅及盧循戰於桑落洲，王師敗績。尚書左僕射孟昶懼，自殺。己未，大赦。乙丑，循至淮口，內外戒嚴。大司馬、琅邪王德文都督宮城諸軍事，次中皇堂，太尉劉裕次石頭，梁王珍之屯南掖門，冠軍將軍劉敬宣屯北郊，輔國將軍孟懷玉屯南岸，建武將軍王仲德屯越城，廣武將軍劉懷默屯建陽門，淮口築柤浦、藥園、廷尉三壘以距之。丙寅，震太廟鴟尾。秋七月庚申，盧循遁走。甲子，使輔國將軍王仲德、廣川太守劉鍾、河間內史蒯恩等帥眾追之。是月，盧循寇荊州，刺史劉道規、雍州刺史魯宗之等敗之。又破徐道覆於華容，賊復走尋陽。八月，姚興將桓謙寇江陵，劉道規敗之。冬十一月，蜀賊譙縱陷巴東，守將溫祚、時延祖死之。十二月壬辰，劉裕破盧循於豫章。

七年春二月壬午，右將軍劉籓斬徐道覆於始興，傳首京師。夏四月，盧循走交州，刺史杜慧度斬之。秋七月丁卯，以荊州刺史劉道規為徵西大將軍、開府儀同三司。冬十月，沮渠蒙遜伐涼，涼武昭王玄盛與戰，敗之。

八年春二月丙子，以吳興太守孔靖為尚書右僕射。三月甲寅，山陰地陷四尺，有聲如雷。夏五月，乞伏公府弒乞伏乾歸，乾歸子熾盤誅公府，僭即偽位。六月，以平北將軍魯宗之為鎮北將軍。秋七月甲午，武陵王季度薨。庚子，徵西大將軍劉道規卒。八月，皇后王氏崩。辛亥，高密王純之薨。九月癸酉，葬僖皇后於休平陵。己卯，太尉劉裕害右將軍兗州刺史劉籓、尚書左僕射謝混。庚辰，裕矯詔曰：“劉毅苞藏禍心，構逆南夏，籓、混助亂，志肆奸宄。賴寧輔玄鑑，撫機挫銳，兇黨即戮，社稷乂安。夫好生之德，所因者本，肆眚覃仁，實資玄澤。況事興大憝，禍自元兇。其大赦天下，唯劉毅不在其例。普增文武位一等。孝順忠義，隱滯遺逸，必令聞達。”己丑，劉裕帥師討毅。裕參軍王鎮惡陷江陵城，毅自殺。冬十一月，沮渠蒙遜僭號河西王。十二月，以西陵太守硃齡石為建威將軍、益州刺史，帥師伐蜀。分荊州十郡置湘州。是歲，廬陵、南康地四震。

九年春三月丙寅，劉裕害前將軍諸葛長民及其弟輔國大將軍黎民、從弟寧朔將軍秀之。戊寅，加劉裕鎮西將軍、豫州刺史。林邑範胡達寇九真，交州刺史杜慧度斬之。夏四月壬戌，罷臨沂、湖熟皇后脂澤田四十頃，以賜貧人，弛湖池之禁。封鎮北將軍魯宗之為南陽郡公。秋七月，硃齡石克成都，斬譙縱，益州平。九月，封劉裕次子義真為桂陽公。冬十二月，安平王球之薨。是歲，高句麗、倭國及西南夷銅頭大師並獻方物。

十年春三月戊寅，地震。夏六月，乞伏熾盤帥師伐禿髮傉檀，滅之。秋七月，淮北大風，壞廬舍。九月丁巳朔，日有蝕之。林邑遣使來獻方物。是歲，城東府。

十一年春正月，荊州刺史司馬休之、雍州刺史魯宗之並舉兵貳於劉裕，裕帥師討之。庚午，大赦。丁丑，以吏部尚書謝裕為尚書左僕射。二月丁未，姚興死，子泓嗣偽位。三月辛巳，淮陵王蘊薨。壬午，劉裕及休之戰於江津，休之敗，奔襄陽。夏四月乙卯，青、冀二州刺史劉敬宣為其參軍司馬道賜所害。五月甲申，彗星二見。甲午，休之、宗之出奔於姚泓。論平蜀功，封劉裕子義隆彭城公，硃齡石豐城公。己酉，霍山崩，