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“啊？”聽了季明的話，蔣介石的身體又開始不由自主的打起鬥來。過了好一會兒他才繼續說到：“威廉，我的朋友，現在您究竟有什麼辦法？”

“辦法當然有了！”說到這裡季明停頓了一下，然後走到門口衝劉打了一個手勢。後者悄悄的遞給對方一個紙片。然後季明拿著紙片來到蔣介石的面前，然後遞給對方，“這是我的情報人員悄悄弄到的共產黨和張學良將軍他們談判的底線，上面清清楚楚的寫了幾條。比如說，第一條改組國民黨和國民政府，驅逐親日派，容納抗日分子；第二，釋放上海愛國領袖，釋放一切政治犯，保證人民的自由權利；第三，停止‘剿共’政策，聯合紅軍抗日……”說完這些季明看了一眼蔣介石，然後他說到：“委員長閣下，這是放你出去的基本要求，但是我認為現在最關鍵的還不是在這裡！”

看了季明遞過來的東西，蔣介石的腦袋就大了一圈，現在經過季明

說，他的腦袋更加糊塗了。於是他急忙繼續問對方I先生認為什麼才是最關鍵的呢？”

“關鍵在南京。如果說張學良和楊虎城在西安的這出兵諫是傷委員長的身體的話，那麼南京的何應欽和汪兆民他們在那裡搞得一些小動作才是真正的想要委員長的命啊！”季明意味深長的說到。“現在最好的方法就是以一道或者數道命令通知南京方面不要亂來，同時趕快和張學良他們達成協議，否則這件事情越拖對閣下您越不利啊！”

聽了對方的話，蔣介石陷入了沉思。過了好一會兒他才開口說到：“威廉先生你帶筆和紙了麼？”聽了對方這麼一說，季明急忙遞上筆和紙，蔣介石飛快的在上面寫了一行字。然後交給季明道：“請閣下把這道命令交給胡宗南，告訴他必要的時候派兵攔住何應欽的部隊，此外我給你調動德械師的權力。如果南京方向有什麼異動你就幫助我平息。威廉先生，現在全靠你了！”

“請委員長放心！我一定辦到！”季明急忙接過對方遞過來的紙條，然後恭恭敬敬的走了出去……。

得到蔣介石命令的季明立刻開始調動自己手上能夠控制的部隊，十九軍的兩個師從浙江開了出來。不過他們的目標並不是西安，而是直接開往了南京城外的丹陽。此外他還命令九江地區的飛機升空，阻止前往西安地區轟炸和騷擾的飛機。總之他已經擔負起西安地區的保衛工作。

看見事態趨於平靜，一直躲在幕後的宋美齡終於站了出來。12月21日，她親自坐飛機前往了西安。與她一同飛抵西安的，還有德國駐華大使陶德曼、美國聯絡官端納、軍統特務頭子戴笠等。接著他們會同周恩來、張學良、楊虎城等人進行了大約一天的磋商，雙方在就如何順利解決西安事變所帶來的前已來西安同深入交談。最後雙方都認為，採取和平解決的方式是目前最好的方法。

接著雙方以捉蔣通電中的八項主張，作為談判的基礎。不過虛榮心極強的蔣介石，雖然被迫接受談判，但是始終放不下架子，就是他不出面談判，由宋氏兄妹代表他談；二是談判所商定的條件，由他以“領袖人格”擔保，不做任何書面簽字。不過後一條很快被季明否定了。因為季明告訴對方，透過各方面的情報表明，如果不在談判書上簽字的話，雖然中共不會說什麼，但是張學良手下的東北軍可能不會答應。萬一為了個小事把自己的命給送掉那實在是有點得不償失。於是蔣介石在威逼之下只得無奈的答應最後簽字。因為簽字畢竟只是小事，萬一為了所謂的人格，連命都丟了那可有點划不來。

蔣介石的服軟使得談判最後的障礙被掃清了。結果其程序變得更加的順利。很快又經過了三天的激烈辯論。所有的協議終於都完成了。

根據雙方的最後協商。最後共分為六項主張：（1）改組國民黨和政府，驅逐親日派，容納抗日分子；（2）釋放上海愛國領袖，釋放一切政治犯，保證人民的自由權利；（3）停4召集各黨各派各界各軍的救國會議，決定抗日救亡方針；（5）與同情中國抗日的國家建立合作關係；（6）｜張蔣介石接受並保證實行，中共和紅軍贊助他統一中國，一致抗日。下午，宋子文代表蔣方提出改組政府等項辦法。接著雙方還達成關於改組政府，“中央軍”撤兵，釋放愛國領袖，停止“剿共”並予接濟，抗戰發動和共產黨公開，蔣回去後發表通電自責等九個方面的協議。總之協議是富有成效的。至少在季明看來，這份協議由於有了蔣介石的簽字而變得更加有法律效益。

12月26日，一架JU…52飛機載著失魂落~｜離開了西安。當然張學良還是堅持要陪同蔣介石。不過