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這個廠有炮彈廠、子彈廠、手榴彈廠，還有六條槍械生產線，月產步槍3600條、子彈三十萬發、機槍兩百~：十門，算是比較大的一個廠了。此外，該廠還配備發電廠、150MM炮彈廠等設施。最主要的就是，這個廠還有六座廠房沒有機器裝置，只要把裝置運過來就可以直接投入生產。季明和萊西瑙一致認為在這裡進行擴建是最好的。於是，雙方敲定了一個協議，在鞏縣兵工廠投資建立兩條三七戰防炮炮彈的生產線，一條三七戰防炮的生產線。此外，還建立一個硝酸廠、一個硫酸廠，並且擴大防毒面具廠的生產線。至於雙方的投資額份額，德國政府並不管，具體的事情由下轄經濟計劃部的金屬人像模具開發公司代理。按照50％對50％處理。

第二天，也就是11月1日，德國商貿代表團和中國國民政府簽訂了一系列協議。除了投資華陰和鞏縣兵工廠以外，還有克虜伯公司和國民政府冶金部共同投資建造地二十萬噸生鐵廠、十萬噸鋼廠的開發合同，國民政府中華航空公司和德意志漢莎航空公司關於共同開發中國航線的協議。此外，還有海因克爾飛機制造公司和南昌飛機設計局共同開發新的飛機專案等等。

在協議簽署完之後，季明帶著萊西瑙又轉了轉安徽的黃山和山東的泰山，季明還帶著他去看了看自己新訓練的整編師。當然。由於大部分的裝備還沒有到位，季明只得讓萊西瑙參觀了最先裝備好地三十六師。

在師長宋希的指揮下，季明和萊西瑙觀看了一場激烈的演習。演習的雙方是三十六師的四十八旅以及九十九師旗下的第九十六旅。

三十六師一開始並沒有把對方放在眼裡。在他們看來，對方只不過是由地方保安團臨時組建地部隊，人員素質和自己這支御林軍比差了十萬八千里。除此以外，他們的裝備也和自己差一截。自己的這個旅加強了一個戰防炮連和兩個山炮連。而對方只有一個山炮連和一個戰防炮排。這次，季明則設定了一個典型的城市圍攻戰。按照季明的規劃，四十八旅攻擊一個小城市，而九十六旅負責防守。

戰鬥一開始，四十八旅便利用他們兵力和炮火上的優勢對那個模擬的城鎮展開了猛烈的轟擊。經過半個小時的炮兵攻擊，城鎮的一個角被轟開了一個缺口。旅長陳瑞河立刻投入了最精銳地215，這個團自從上次拿下九峰山以後就名聲大噪。季明一直視其為主力中的主力，部隊地編制和訓練也是格外關照。僅在這個團，季明就派遣了三十名顧問幫助訓練。此外，這個團還編制有一個迫擊炮連和一個75步兵炮支援連、一個戰防炮連。炮兵編制在中央軍裡位列第一。

一開始，215進展的很快。十分鐘就突破了城郭防線，開始向縱深發展。半個小時後。已經成功地將整個小鎮一分為二，但是很快他們的攻勢就受到了阻擊，因為九十六旅並沒有按照以前的防守戰術，死守城郭，而是以步兵班排為中心，防守數個堅固的建築，並且利用建築製造了許多障礙。這樣一來，215犀利的火力就無法發揮。只能依靠步兵和戰防炮緩慢的向前推進。僵持了一個小時以後，215的攻擊力量終於損耗殆盡。而九十六旅則依靠一個團的預備隊展開了反擊，很快切斷了215地中心位置。幸虧陳瑞河手上還有214的一個營作為預備隊，透過反擊才暫時穩定住了局勢，但是同時他們也失去了進攻地機會。

這個演習的結果讓季明大吃一驚。原本他認為中國軍隊只要有三十支215就肯定能夠打敗日本人。但是目前來看，自己的這個想法有點過於樂觀，於是他立刻問九十九師的師長王耀武：“你們負責守衛的九十六旅的旅長是誰？”

王耀武立刻恭敬的對季明說到：“報告威廉先生，九十六旅的旅長是少將旅長張中靈！”

“原來是他啊！”聽了對方的介紹，季明不由自主的點了點頭，然後對宋希說到，“宋師長！透過這次演習你們要吸取教訓啊！雖然你們擁有先進的武器，但是面對這種情況你們的方法並不多。要知道戰場的情況瞬息萬變，每個地方都不同，希望你們以後不僅要學會野戰和山地戰，同時攻城戰和守城戰也需要學習。”頓了頓，他把頭轉向王耀武：“王師長！你們的訓練很不錯，特別是九十六旅旅長張鍾靈。我決定向你們委員長彙報，給他相應的獎賞。同時，第二批武器將優先供給你們，相應的顧問也會到達！”

而正當季明和萊西瑙觀看演習的時候，上海重光堂的電話也正忙著。

“哈哈！甘粕君！下面的事情就拜託你了，希望你能夠儘快的到上海來。拜託了！嗯！嗯！你的要求我一定會辦到。對！我一定