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遊擊師等部統歸方面軍參謀長葉劍英指揮，後來稱為中路軍，鞏固現有佔領區，保護黃河渡口和後方聯絡線。各路部隊從三月中旬開始南下和北上。

這時，紅一方面軍的下一步行動已經作了部署，抗日民族統一戰線工作已初見成效，陝北根據地形勢已經好轉，而且共產國際七大決議的檔案已經到達，有必要對前一段工作進行總結，明確下一階段的任務。毛澤東和張聞天等商定，在前方召開中央政治局會議。

從三月二十日至二十七日，中共中央政治局會議先後在孝義縣大麥郊、隰縣石口和石樓縣羅村、四江村舉行，通常稱為晉西會議。

會議由張聞天主持，並作了傳達共產國際七大決議案的報告。毛澤東在發言時強調：瓦窯堡會議決議是合乎共產國際七大決議案的，會後的中央工作是與國際決議一致的，事實上已經開啟了新局面。他說：中國共產黨要站在民族解放戰爭的最前列，集中力量反對主要敵人。“中國人的事要自己幹，相信自己”。他提出：“一，相信自己。二，不要朋友是不對的。”我們的任務，要利用每一分鐘來爭取最大多數。⒄

會議的第二階段，討論軍事戰略方針問題，由毛澤東作報告。他說：華北是全面對日作戰的戰場。“經營山陝，主要是山西，是對日作戰必要與重要的步驟。”我們的方針是“以發展求鞏固”。在戰略上要大膽，因為客觀環境好；在戰役上要謹慎，有利地形上以多勝少，以求減少錯誤。山西是主要的，也可以臨時到河北、綏遠去。現在在山西臨時採取分兵原則，三個集團軍採用打網式的普遍的游擊戰，求得一般地削弱敵人；我們自己則爭取群眾，擴大紅軍，而以擴大紅軍為主中之主。他在這個報告中，還逐條批駁了李德對戰略《意見書》的錯誤，指出它的主要問題是，“革命戰爭中的單純防禦路線”。他說：現在應該進攻，敵人“圍剿”來時要防禦，“圍剿”打破後就要進攻，“李德則取消進攻”。⒅會議決定，戰略方針由毛澤東起草。

這次會議決定，中共中央不再隨東征紅軍行動。會後，張聞天等隨即回後方瓦窯堡。［霸氣　書庫　·電子書下載樂園—wＷw。QiＳuu。cＯm］

正當紅一、紅十五軍團分別南下和北上時，蔣介石為了阻攔紅軍的東進，調遣十個師的兵力開入山西，派陳誠協助閻錫山指揮作戰；並命令黃河以西的國民黨軍隊同它配合，企圖封鎖黃河，消滅紅軍，摧毀陝甘革命根據地。閻錫山也改變了原來拒絕國民黨中央軍進入山西的態度。這就使雙方在山西的軍事力量對比發生重大的改變。

鑑於這種嚴重狀況，毛澤東、彭德懷命令南下、北上的兩個軍團在抗擊敵軍進攻中向晉西地區收縮集中，並命令中路軍控制有關的黃河渡口。同時，向中共中央提出：“東面情況已根本發生變化，喪失了繼續作戰的可能，為穩固計，決定西渡。”⒆中共中央批准了這個決策。從五月二日開始，毛澤東、彭德懷指揮東征軍，分別在清水關、鐵羅關西渡黃河，五日全部返回陝北休整。在東征作戰中，紅二十八軍軍長劉志丹不幸犧牲。

這次東征歷時七十五天，雖然因軍事形勢變化而沒有能完全達到預期目的，但無論在軍事上還是政治上都取得了重大的成功：消滅國民黨軍七個團，俘敵（包括閻部團長郭登瀛）四千餘人，繳槍四千餘支，炮二十餘門；取得渡河作戰的經驗，提高了部隊的戰鬥力；迫使原來侵入陝北的晉綏軍撤回山西，鞏固了陝北根據地的東部地區；紅軍擴大了新兵八千多人，籌款三十多萬元，發展並壯大了紅軍和根據地的力量；在山西二十多個縣開展群眾工作，宣傳黨的抗日主張，建立一些抗日遊擊隊和游擊區，為以後開闢抗日根據地打下了基礎。

紅軍回師陝北後，由毛澤東、朱德再次發出《停戰議和一致抗日通電》，但蔣介石卻拒不接受，繼續加緊對陝甘革命根據地的進攻。他著手成立以陳誠為總指揮的晉陝綏寧四省邊區“剿共”總指揮部。在陝甘蘇區的東面和北面，有蔣介石嫡系湯恩伯部兩個師、閻錫出晉綏軍的一個師又一個旅準備渡河入陝，協同陝北的井嶽秀、高桂滋兩個師，採取堡壘政策，向根據地腹部步步進逼。在蘇區西部，蔣介石將寧夏馬鴻逵、馬鴻賓的一部部署在陝甘寧邊界地區。在蘇區南部，蔣介石命令張學良的東北軍和楊虎城的第十七路軍向北進攻。但張、楊已同中共建立初步的合作關係，不願再同紅軍作戰。

為了對付這種嚴峻的局勢，毛澤東、彭德懷致電中共中央，建議在前方舉行中央政治局會議。張聞天採納了這個建議，同在後方的政治局委員一起來到延長縣