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在好一陣子之後，巨鷹們開始緩緩地盤旋下降；它們盤旋了很長的一段時間，最後哈比人才又睜開了眼睛。地面已經更靠近了，底下有許多看起來像是橡木和榆樹的植物，之間還有寬廣的草地，一條穿越此地的河流。不過，在河流邊矗立著一塊幾乎像是小山一樣的巨巖，彷佛是遠方山脈的最後守衛，又或像是世界上最高大的巨人丟出的一塊大石。
很快的，巨鷹們一個接一個地降落在這巨巖上，放下了身上的乘客。
“再會了！”它們鳴叫著：“不管你們過得怎麼樣，希望你們最後都能夠安全回到巢中！”這是巨鷹彼此之間道別的方式。
“願你雙翼下的強風，能讓你翱翔到太陽的故鄉和月亮的盡頭……”甘道夫知道該怎麼樣回答對方的道別。
他們就這樣分開了。雖然鷹王后來成了萬鳥之王，頭上戴著黃金冠冕，旗下的十五名王侯則是配帶著黃金項圈（這都是用矮人送給他們的黃金打造的），但比爾博再也沒有見過它們，唯一的例外是在五軍之戰時的高空中驚鴻一瞥。不過，這是在故事的尾聲才會發生的事情，現在還不急著討論。
小山頂上有一塊平地，並有許多階梯通往河邊，渡口上還鋪著巨大的石板，通往河對岸的草地。在階梯盡頭的地方有個巖洞（地板上還鋪著許多的鵝卵石），眾人在洞口聚集，討論著接下來該怎麼做。
“我一直想要帶你們安全地越過山脈，”巫師說，“現在，藉�
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