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羅多和山姆衛斯，他們迷失在愛明莫爾的山區，不知何去何從。當他們終於脫離山區的時候，狡詐的咕魯卻又尾隨而至。佛羅多馴服了咕魯，讓他帶領著兩人穿越死亡沼澤，以及寸草不生的摩拉南，來到了北方魔多的黑色大門前。

由於此時已經無路可走，佛羅多隻好接受咕魯的建議：前往他所知道的一條“秘密通道”。據他說，這條通道就在黯影山脈中，亦即是魔多的西方屏障。在他們旅行的途中，又被波羅莫的弟弟法拉墨所率領的剛鐸突擊隊所擄獲。法拉墨髮現了他們此行的真正目的，但卻謹慎自制，不受讓波羅莫崩潰的魔力所誘惑，反而派人護送他們前往旅程的最後一段，西力斯昂哥，也就是蜘蛛小徑。他也警告佛羅多，這是個危險的地方，咕魯並沒有完全吐實。當他們抵達十字路口，朝向米那斯魔窟前進的時候，卻發現一股無比強大的黑暗力量從城中傾巢而出。索倫已經派出了他的先頭部隊，由戒靈之王所率領的大軍，吹響了魔戒聖戰的號角。

咕魯領著哈比人走上一條避開米那斯魔窟的秘道，在黑暗中他們終於來到了西力斯昂哥。咕魯又再度恢復了之前的邪惡本性，準備將他們獻給這條小徑的邪惡守護者屍羅。在山姆衛斯奮不顧身的搏鬥下，他的計劃失敗了；咕魯被打傷，屍羅也被重創。

二部曲結束于山姆衛斯所面臨的兩難狀況中。佛羅多被屍羅刺中，看來毫無生機地躺在地上：山姆衛斯如果不捨棄敬愛的主人，這次任務就將一敗塗地。最後，他決定取走魔戒，繼續這絕望的任務。但正當他準備進入魔多時，半獸人分別從米那斯魔窟和西力斯昂哥的高塔前來察看。山姆衛斯藉著魔戒隱形的力量，這才知道佛羅多隻是陷入昏迷，並非死亡。當他準備救回主人時，一切已經太遲了；半獸人已經將佛羅多抱入隧道，前往他們的高塔中，大門正好在山姆衛斯面前重重關上。

本書，也就是第三部分，魔戒聖戰的最後一部分，將描述甘道夫和索倫對抗的戰略，記載了光明與黑暗雙方的衝突，以及黑暗時代的終結。首先，讓我們來看看西方大戰的結果如何——

第一節　米那斯提力斯

天下精靈鑄三戒，

地底矮人得七戒，

壽定凡人持九戒，

魔多妖境暗影伏，

闇王坐擁至尊戒。

至尊戒，馭眾戒；

至尊戒，尋眾戒，

魔戒至尊引眾戒，

禁錮眾戒黑暗中，

魔多妖境暗影伏。

皮聘從甘道夫的斗篷之下往外看，他搞不清楚自己是睡是醒，感覺好像依然身在這段急如星火、半飄半飛翔的夢境中。黑暗的景物不停往後飛掠，風聲在他耳邊呼呼地吹著，除了在天空中漫遊的星辰之外，什麼都看不見，右邊則是襯著黑色天空的巨大山脈陰影。他迷迷糊糊的試著想要弄明白現在身處於何時何地，但這種如夢似幻的感覺讓他完全無法判斷。

這是他們第一次在這種高速下馬不停蹄地賓士，接著，在曙光之中，他看見了薄弱的金光，發現來到了一座寂靜的小鎮，山丘上還有許多空蕩蕩的房屋。當那長著翅膀的魔影再度飛越的時候，即使是最堅強的戰士也覺得心膽俱裂。但甘道夫一直在他耳邊呢喃著溫柔的話語，讓他在角落沉睡著。皮聘雖然十分的疲倦，卻覺得相當地不安，依稀感覺得到人們來來去去，甘道夫則是正在發號施令。然後，又是一段夜間的狂奔，這是第二，不，是他使用過水晶球之後的第三夜。一想起這段恐怖的經歷，他完全清醒過來，耳邊急促的風聲立刻轉化成步步進逼的威脅聲。

天空又再度泛白，黃色的火焰似乎被隔絕在黑暗的屏障之後。皮聘縮起身體，感到十分害怕，不明白甘道夫究竟領著他來到了什麼樣恐怖的地方。他揉揉眼睛，這才發現原來是圓月正從東方緩緩升起。看來時候尚早，應該還會趕上好一段路。他換了個姿勢，開口問道：

“甘道夫，我們在哪裡？”他問。

“在剛鐸國境內，”巫師回答道：“還在安諾瑞安一帶。”

兩人沉默了片刻。接著，“那是什麼鬼東西？”皮聘突然間抓住甘道夫的斗篷大喊道：“你看！火！紅色的火焰！這裡有惡龍嗎？你看，還有那邊！”

甘道夫對著駿馬大喊作為回應。“影疾，快！我們必須再快一點，時間已經很緊迫了。你看！剛鐸的烽火已經燃起，這是通知盟友馳援的訊號，戰火已經點燃了。你看，阿蒙丁山上亮著火焰，愛倫那奇的烽火也跟著點亮，訊號繼續往西傳：那多、伊瑞拉斯、明瑞蒙、加侖