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他旁邊邊則是加爾多。他是名來自於灰港岸，受命於造船者瑟丹來此送信的精靈。另外還有一名全身穿著綠色和褐色衣服的陌生精靈勒苟拉斯，他是幽暗密林的精靈王瑟蘭督伊之子，也是國王的信差。在距離大家都有一段距離的地方，還坐著一名高大的人類，他的五官英俊、透露著貴族的氣息，表情十分嚴肅。

他的穿著看起來像是在馬匹上趕路的旅人，衣料看起來卻很高貴，斗篷的邊緣還鑲著毛皮。不過，再仔細一看，他身上的衣服也都沾滿了旅途上的風霜白色的領口點綴著一枚寶石，頭髮則是及肩的長度。他身上掛著一條授帶，底下則是一具尖端鑲銀的號角，此刻放在他的膝蓋上。他看著比爾博和佛羅多，眼中猛然露出好奇的光芒。

“這位，”愛隆轉身對甘道夫說：“就是波羅莫，南方來的人類。他今天一早才剛到這裡，想要尋求我們的協助：我特意邀請他過來，因為我們在這裡將可以回答他的問題。”

在這裡，我們就不需要重述會議中爭辯和討論的內容了。許多的議題是和外面的世界有關，特別是南方，迷霧山脈東邊的土地上的情勢。有關這些地方，佛羅多已經聽說了很多訊息。但葛羅音所說的故事卻是他所沒有聽過的。當他開口時，佛羅多無比專注地傾聽著。看來，即使坐擁那麼多偉大美麗的建築，孤山地區的矮人依舊感到非常大的困擾。

“許多年以前，”葛羅音說：“我們的同胞開始起了騷動，我們不知道這是從什麼時候開始的。人們開始低聲交談，說我們是龍困淺灘，外面的世界不只更寬闊，更有許多豐富的金銀財寶。有些人提到了摩瑞亞，這是我們先祖們興建的雄偉地下礦坑和都市，在我們的語言中被稱為凱薩督姆。這些人宣稱，我們終於有了足夠的力量和數量可以迴歸到故鄉去。”

葛羅音嘆了口氣。“摩瑞亞！摩瑞亞！北方王國的明鑽！我們在那邊挖得太深，喚醒了不知名的邪惡。自從都靈的子孫逃離該處之後，輝煌的殿堂就已經空虛很久了。但現在，我們又再度回憶起那美好的地方，卻又同時喚醒了恐怖的回憶。自從索爾以來，凱薩督姆已經有數千年無人膽敢進入，因為連索爾都戰死該處。最後，巴林在這流言的鼓動下，終於決定前往一探究竟。丹恩雖然不情願讓他走，但最後還是讓他帶著歐瑞和歐林，還有很多同胞一起往南走。”

“這大概是三十年以前的事情了。有一段時間，我們聽說了一些好訊息。據說他們再度進入了摩瑞亞，開始新的龐大工程。然後，突然就音訊全無，一直到現在，再也沒有傳來任何相關的訊息。”

“然後，大概是一年之前，有一名信差來到丹恩駕前，但他並非來自摩瑞亞，而是魔多：夜半一名騎士前來丹恩的王宮前叫門。他說，索倫大君想要和我們建交，他願意賜給我們擁有魔力的戒指，就如同古代一樣。而他也十分著急地詢問我們有關哈比人的訊息；包括了他們是什麼種族、居住在哪裡等等。‘因為索倫大人知道，’他說：‘你們曾經和一名哈比人交往。’”

“一聽到這個訊息，我們就覺得非常擔心，因此沒有回答他。然後，他那邪惡的聲音變得低沉，甚至有些意圖甜言蜜語的感覺。‘要贏取索倫大人的友誼，他只要求這件小事，’他說：‘你必須找到這名小偷，’底下就是他所說的話‘不管他願不願意，都必須從他身上拿到一枚微不足道的戒指，這就是他偷走的小東西。相較於索倫大人的善意，這實在是件小事，對你們來說也只是舉手之勞。找到這枚戒指，我們就會把矮人祖先所擁有的三枚戒指還給你們，並且將摩瑞亞永世交由你們統治。你只需要找到那小偷的住所，打聽他是否還活著，這就可以獲得極大的獎賞和索倫大人的友誼。如果你們拒絕，一切恐怕就沒有這麼順利了。你們覺得如何？’”

“他一說完這句話，就發出可怕的嘶嘶聲，附近所有的人都打了個寒顫，丹恩回答：‘我在這件事情上保留我的選擇。我必須要仔細考慮在這麼好的條件下，究竟這件事代表什麼意義。’”

“‘好好考慮，但別花太久的時間，’他說。”

“‘該花多少時間是我的事情，’丹恩回答。”

“‘現在或許還是吧，’他說，接著就轉身騎入黑暗中。”

“從那晚之後，我們的酋長就變得憂心忡忡。我們不需要聽那墮落的聲音，就可以知道對方是個口蜜腹劍的傢伙；因為我們已經知道重臨魔多的力量並沒有改過向善，他從以前就曾經出賣過矮人許多次。那信差回來了兩次，但都沒有獲得答案，他表示，第三次也將會是最後一次，時間則是在今年年底