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同日，敵胡宗南部兵分三路，企圖兩面合圍紅軍於鹽池以南地區：左路第一師第一旅由惠安堡東進；中路第一師第二旅向萌城、甜水堡東進；右路第七十八師由西田家原向山城堡前進，並於20日佔領山城堡；第九十七師、四十三師作為第二梯隊，進至豫旺堡及其附近地區。

黃克誠知道，胡宗南是蔣介石的心腹干將，他所率領的第一軍是蔣介石的嫡系部隊，軍中高中級將領都是黃埔軍校蔣介石最信任的學生。因而，第一軍憑藉精良裝備，是嫡系中的嫡系，傲氣十足，竟然連友軍也不聯絡，踩著紅軍的腳印追上來，孤軍深入到惠安堡、鹽池一帶，妄圖一口吃掉紅軍。

“叮鈴鈴”，電話聲急促響起來。

師長李天佑一把抓起話筒。

話簡那邊傳來紅一軍團長左權的命令，第四師立即奔赴指定地域，夜襲山城堡之敵。

黃克誠、李天佑率部隊悄然向山城堡進發，攔腰斬向山城堡守敵第七十八師。

夜幕降臨，敵人正在吃晚飯。

紅軍經過急行軍，已經在敵人陣地前沿發起突然進攻。

霎那間，火光沖天，槍炮聲四起。

敵人顯然慌了手腳，搞不清紅軍的方向，機槍亂放一氣，漫無目的地射擊起來。

紅軍趁勢從四面包抄，直撲敵軍陣地。第四師由北向南，向敵軍展開了猛烈進攻。

敵人雖然裝備精良，但是在黑夜中，他們的大炮、重武器早已失去了效用。

紅軍素有夜戰、奇襲的經驗，這時，正好派上用場，打得敵人人仰馬翻，鬼哭狼嚎。

夜色愈來愈濃，氣溫也愈發低了。嚴冬時節，紅軍仍身穿單衣，腳穿草鞋，這時不免凍得瑟瑟發抖，牙齒打顫。對於多為江南子弟的紅軍戰士來說，零下十幾度的隴東高原，的確讓人難熬，何況還要奮勇衝鋒殺敵！但是，這些經歷過長征，身經千錘百煉的紅軍指戰員，全然不顧寒冷的侵擾，精神抖擻，衝向敵人。

紅軍與敵七十八師打得難分難解。

漫天黃沙，漆黑之夜，沙場戰酣。

黃克誠發現僵持不是辦法，他立刻下令作戰參謀彭雄帶領一支隊伍，翻過後山，繞到敵人的側後，進行偷襲，打亂敵人的陣腳。

彭雄率領一支人馬很快消失在茫茫夜色中。

戰鬥緊張而又激烈地進行。

突然，敵人背後響起一陣激烈的槍聲、手榴彈聲，敵人被炸得東躲西藏，亂成一團。

彭雄帶領部隊偷襲成功了！黃克誠心中大喜，立即指揮部隊從正面向敵人發起衝鋒。

敵人無心戀戰，在前後夾擊面前，四散而逃。

紅四師乘勝追擊，與兄弟部隊一起，經過一天一夜激戰，11月22日午時，敵胡宗南部第七十八師主力全部被殲，取得了山城堡戰役的偉大勝利。

山城堡一役，是紅軍三大主力會師後的第一次大捷，也是第二次國內革命戰爭時期的最後一仗，它粉碎了蔣介石一手組織的向陝甘根據地的進攻，宣告了蔣介石反共內戰政策的徹底破產。12月12日深夜。內蒙邊界鹽池、定邊地區，一望無際的大草原，在寂靜的黑夜裡顯得更加空曠與靜謐。

黃克誠從前敵司令部返回四師途中迷路了。

在經過一塊大草灘時，眼睛高度近視的黃克誠深一腳、淺一腳地往前走，不時地被腳下的雜草絆個趔趄，他抬頭眺望遠處，漆黑一片。

黃克誠分辨不出東西南北，在這茫茫大草原上，並無路標可識，他只好四處摸索，尋找歸途。

折騰了大半天，黃克誠總算找到了回師部的路。回到師部，他頓覺腰痠腿軟，疲勞之極，倒頭便要歇息。突然，一陣急促的鈴聲響起來。

黃克誠趕忙抓起電話，前敵司令部告訴他一個令人震驚的訊息。在中國共產黨積極、細緻的統戰工作下，西北“剿總”副司令張學良與楊虎城將軍發動兵諫，在西安扣押了蔣介石！黃克誠一聽，高興得幾乎跳了起來。

整個形勢將會發生有利於革命的大變化！他心想。如何處置蔣介石？一時間成了紅軍中議論的主題。黃克誠對這個問題的看法，經歷了一個轉變過程。蔣介石窮兵黷武，十年內戰，屠殺了多少共產黨人和革命群眾！廣大紅軍指戰員都恨透他了。因而，大家都覺得要麼殺了他，要麼把他關起來。

黃克誠也持這樣一種看法，認為對於蔣介石決不能寬容。他不僅雙手沾滿了革命群眾、共產黨人的鮮血，而且把日本人放了進來，成為民族罪人，不殺了他