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魔谷”四五里遠的一座山峰半腰，只見“悲天神尼海雲庵主”一清大師，“西風醉客幻影神魔”南宮漱石、端木淑、阮清泉等，正對沉睡末醒的谷家麒、水中萍、東方剛三人，愁眉無策！

原來“海雲庵主”一清大師，雖然輕易不履紅塵，但畢竟只有端木淑一個心愛弟子，因她下山多時，有些放心不下，遂離開“南海普陀”，探看愛徒情況。

一清大師離山不久，便與令狐元相遇，並得知“中元鬼節大會”的一切經過。

恰在此時，江湖中傳遍了“青城無發叟”萬天痴，“峨眉玉杖神婆”柳無雙等“世外雙仙”，重出武林之訊！

一清大師與“玉杖神婆”柳無雙有舊交，加上一時又不知端木淑的下落，遂與令狐元結伴西行，打算至“峨眉”訪舊。

誰知才入西南境內，便聽得“玉杖神婆”柳無雙與“無發叟”萬天痴，定於年底集會“哀牢”，一清大師略計時日，覺得不必再赴“峨眉”遂向“哀牢”趕去。

到“哀牢神魔谷”左近，便與南宮漱石等人相遇，端木淑忽見恩師，不由喜出望外，遂把一切遭遇，向一清大師細說一遍。

一清大師聽得師姐一靜神尼業已功德圓滿，證果西歸，不禁合掌低眉，吟了幾聲佛號，向南宮漱石說道：“南宮施主，關於谷家麒等服食‘天狼變心丸’變性一事，大概非從‘天狼秀土’羅三恨身上，才能探出解救之法？”

南宮漱石搖頭嘆道：“羅三恨這老兒，奸猾似鬼，我們幾次探聽，均未如願……”

一清大師不等南宮漱石話了，便向端木淑笑道：“淑兒，你去把‘神魔谷’內弟子，擒他一個回來！”　·端木淑猜不透恩師用意，遂趕往“神魔谷”內，擒回一人。

一清大師又向令狐元笑道：“令狐施主的空空妙技，絕世無雙，又精易窖之術，我想請你裝扮這名‘神魔谷’弟子，混入谷中，探聽‘天狼變心丸’藥力，究應怎樣解救。羅三恨如有特製解藥，以偷天換日手段．盜來應用！”

南宮漱石拊掌讚道：“大師這種安排，委實絕妙．饒他司馬庸、羅三恨等，如何刁猾？也必奏功的了！”

令狐元如言去後，那位倒