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執兵。張玉率壯士從東北攀薄登城，並派軍截斷官軍退路。經過一場激烈肉搏，滄州城很快便被攻克了，主帥都督徐凱、程暹，都指揮俞琪、趙滸、胡原　、李英、張傑等均被擒獲。官軍萬餘人被斬首。戰馬九千盡為燕軍所得。數千人做為俘虜。一場奪城之戰就這樣結束了。

朱棣下令遣散戰俘，日暮猶有三千人待遣，這些人竟在夜間全部被譚淵所坑殺。譚淵的暴行，遭到朱棣的訓斥。譚淵辯解說：〃此皆各處精選壯士，今放回，明當復來殺。我盡力以獲之，復縱歸，以資敵，為害不已，故臣計不如坑之。〃而朱棣僅數其不仁而已。

朱棣將直沽的船隻調往長蘆裝載，所得輜重、器械及降將順流而北運回北平，同時親自率師繼續南征。朱棣擔心駐守德州的官軍可能出來邀截，便揮師從長盧渡河，循河而南，經過景州，來到德州城下。朱棣派人到城下招盛庸來戰，盛庸堅守不出。燕軍大隊過後，朱棣自將數十騎殿後，城中官軍偵知，派出數百騎兵前來襲擊，朱棣回兵敗敵，生擒千戶蘇■，斬殺百餘人，其餘皆降。

十一月十二日，燕軍進駐臨清，兩天後移軍館陶，遣輕騎哨至大名，盡得官軍糧船，取糧焚舟。朱棣的目的在於切斷南北餉道，並誘其出戰。燕軍繼從館陶渡河，先後到冠縣、莘縣、東阿、東平、汶上，並派出遊騎到了濟寧。

燕軍從抓到的盛庸軍中的兩個運糧百戶口中得知，盛庸軍已離開德州進駐東昌，其先鋒孫霖帶兵五千在滑口紮營。滑口在山東平陰縣西南三十里，是南北大路上的一個軍事要地，從來為兵家所必爭。朱棣命都指揮朱榮、劉江、內官狗兒　率精騎三千餘，襲破其營，斬殺數千人，獲馬三千匹，生擒都指揮唐禮等四人，孫霖僅以身免。十二月二十五日，燕軍繼進東昌，與盛庸軍主力相遇。

盛庸與鐵鉉聞燕軍將至，殺羊宰牛宴犒將士，且誓師勵眾，簡閱精銳，背城而鎮，佈列火器，毒駑以待敵軍。數月前，官軍有濟南、德州之勝，目前，雖滑口小敗而士氣猶盛。燕軍此次南下，奪滄州、襲滑口，士氣也正值高漲，如此必有一番激戰。

朱棣甚為得意，他認為此次盛庸由濟南南下，是由於糧道被切斷從而缺餉所致，而所駐的東昌又素無積蓄，因而庸軍將決一死戰。破庸軍只能以計。庸欲速戰，燕則不戰，庸欲不戰，燕則擾之。他決定自領精騎繞出敵後，選擇弱點，從而擊之。若襲擊一旦得手，大軍便鼓譟前進，造成庸軍腹背受敵之勢，必可得勝。若襲擊不便下手，也要騷擾其營以駭其心。

而庸軍則想以逸待勞，控制形勢，持重而不欲戰。朱棣於是親率精騎衝擊庸軍之左翼，庸軍不為動，再繞出敵陣，衝擊其中軍。庸軍開陣故縱其入，迅即將其團團圍住。再說燕軍大隊人馬見主帥出陣，士氣風發，個個躍踴，都說見敵不殺更復何待！他們不等朱棣襲擊敵後便紛紛衝上敵陣。而庸軍中火器齊發，燕軍盡為所傷，不得不敗下陣來。這時平安又率軍趕到，與庸軍相合，麾兵大戰，燕王陷入重圍而不得出。朱能、周長率番騎奮擊東北角，盛庸等撤西南之兵前往抵禦，燕王之圍稍解，朱能衝入敵陣，奮力死戰掩護燕王突圍　。大將張玉不知朱棣已經突圍，撥馬衝入敵陣解救燕王，連連擊殺數十人，終於被創而歿。盛庸乘勢猛攻，擒斬萬餘人，燕軍大敗。

時天已大黑，張玉戰歿，主力敗北，朱棣竟然不知，猶力戰不已。待抓到兩個敵兵，才得知燕軍步軍已退。朱棣也倉皇退兵。

第二天，兩軍又戰，兵敗如山倒，燕軍再大敗。敗退的燕軍便向北撤去，散亂的軍伍輜重迤邐數十里之遙，煙塵滾滾，旌旗披靡。朱棣以百餘騎殿後，官軍步步緊逼。朱棣按轡搭弓，射其先鋒，且戰且退。及至高煦領華聚等來援，擊退官軍，朱棣方得逃脫　。燕軍西北上館陶，亟回北平。這時，盛庸已將軍情馳報真定，吳傑、平安遣官軍四出邀劫潰退的燕軍。戰爭是殘酷的，燕兵為官軍所獲，往往有被披面、決目、刳心、剖腹者，就在一個多月前，燕軍奪了滄州城，不是在一夜之間就坑殺了三千官軍嗎？弱肉強食，夫復何言！

燕軍退至館陶已是臘月二十七日，後有追兵，前有攔截，從館陶到威縣數十里之路燕軍竟然走了兩天。到達威縣已是正月初一。馳騁沙場，馬革囊屍，方顯出軍人之壯勇，而值此辭舊迎新之時，燕軍卻無此豪情。這時離北平還有近千里之遙，他們必須衝過強敵的防線，才能獲得生的希望。燕軍退至威縣，正遇上真定的官軍兩萬兵馬前來攔截。這時燕軍已從倉皇混亂的潰退中稍稍緩了過來，潰散的軍士大多回到自己的營陣，各級指揮系統也漸漸地