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郭松齡倒戈反奉時，張作霖迫於情勢，毫不思索地答應了日本關東軍提出的五項要求。等到郭松齡部覆滅，他便把這事拋在腦後。日本可不會忘記。早在1926年的4月初，日本駐奉天總領事林久治郎便找到東三省交涉部署署長高畫質和。林說：“我受關東軍的委託，來見貴署長商談一件機密事宜，那就是去年冬季郭松齡反奉時張上將軍同關東軍參謀長所簽定的密約，當時張上將軍以個人名義簽了字，現在關東軍希望由日中外交機關協商詳細實施的辦法，完成兩國正式外交換文手續。日本方面由我代表，中國方面的代表可否由貴署長擔任，我們共同決定開始協商日期，並請將關東軍的意願轉達上將軍，熱望及時開始這一工作。”

說完便將“日張密約”的抄件拿給高看，並解釋說：

“第一項就是說日本人在東三省和東部內蒙古與中國人一樣，可以購買土地，享有居住往來和經營工商業的自由權利；

第二項所說的間島，係指吉林省的延吉、琿春、和龍及汪清四縣而言，該四縣的居民大部分為朝鮮人，其中又多系思想不良分子，為了取締便利，日本人除在延吉已設有領事館外，其他三縣亦得由日本人設定領事館、警察署和憲兵隊等機構，以便嚴格管理朝鮮人，借免過去必須同中國協商辦理的麻煩；

第三項由吉林的敦化縣到中朝邊界的圖們之間的鐵路，由滿鐵設計包修，在近期內開工，建成後，與朝鮮南陽站接軌聯運；至於最後兩項，條文甚明，不用解釋了。”

高畫質和聽了心中直罵日本貪得無厭。口中卻向林說道：“我即刻將貴總領事的來意向張上將軍報告，以後有事隨時可由田中副領事前來聯絡。”林偕田中便告辭而去。日本總領事去後，高畫質和匆匆去找張作霖，告訴他日本討債來了。

張作霖氣得夠嗆，跺著腳說：“我同齋藤所訂的四個條件，當時只說允許日本人在東三省及東部內蒙古有商租權，讓日本人在那裡租一點土地做買賣那又有什麼關係！他媽的，誰想到那就是雜居權！吉林省延吉縣一帶居民都是朝鮮人，土匪很多，即使不是土匪，也是通匪的，不然就是反對日本政府的青年黨，我以為讓日本人在琿春、和龍及汪清各縣，派駐些警察、憲兵，還可以幫助我維持地方治安呢，所以就答應了。我哪知道這就是把咱們的地方行政權讓給他們了！總而言之，日本人沒有好下水，全是欺騙人！”

然後，他又讓高畫質和和省長王永江、政務廳長王靖寰一起想辦法：“咱們絕對不能承認日本二十一條要求以內的事項，以免讓東三省父老罵我張作霖是賣國賊！”

一個星期後，田中果然又到交涉署找處長羅靖寰探尋訊息，羅說：“近日張上將軍公務太忙，高署長還沒找到機會向他報告呢！以後有訊息時，再通知您吧！”

又過了兩三個星期，高畫質和派羅到日本總領事館見林總領事說：“關於張上將軍同齋藤參謀長所簽定的密約，已為一般人知道了。現在省議會和各人民團體紛紛開會，決定群起反對這一密約。儘管大帥府和交涉署都說這是造謠，絕對沒有這事，但是有的人民團體還常到交涉署打聽有關訊息。所以這個事件暫時不能進行協商，等待風頭過去再談吧！”田中乾瞪眼，卻對這種推諉抵賴的做法一時也無辦法，只是暗增惱火而已。

張作霖對於日本的種種要求，或是推諉，或是拒絕，或者乾脆拖延。雖然他的得勢在極大程度上依靠了日本的扶助，可是讓他甘心地聽眾日本擺佈，做日本的走狗，他可堅決不幹。並幻想獲得英美的支援，藉以對付日本。張作霖的這種“以夷制夷”的想法和做法，更是引起了日本的怨恨之意。

1926年12月，國民軍逼迫京、津。日本深恐戰亂波及東北，損害其在滿蒙的權益，一面出動軍隊，威脅南軍北進，一面對張作霖再施壓力，迫使其及早退出關外，讓出北京，希望北伐到此為至。12月2日晚，日使芳澤會見張作霖，與他談至深夜，敦促張作霖退出關外，以免戰亂在北方展開。張作霖很不樂意，當即拒絕了芳澤的要求。

芳澤追問道：“你有信心打過北伐軍嗎？”張作霖這時自然知道自己的遠望，答道：“果真打不過時，我再退回關外。”芳澤陰陰地說道：“到時大元帥未必回得去吧？”張作霖說：“關外是我的家，我願意什麼時候回去就什麼時候走，這有什麼不行！”

芳澤見張作霖不聽勸告，便又向他提出“滿蒙權益”要求，逼迫張答應