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從抓來的人身上得不到多少資訊。與先前一模一樣：他們屬於結手，而結手是一個強大術士的聯盟，位於莫瑞德之島，又稱為柔克。叫做河獺或燕鷗的人來自那裡，不過他原籍黑弗諾。雖然他只是尋查師，眾人卻很尊敬他。姊姊不見了，也許跟河獺一起去巷底村，他們母親住的地方。早生在他們迷茫愚笨的腦袋裡翻搜，下令對其中最年輕的人施以酷刑，然後把他們燒死，羅森坐在窗邊就看得到。國王需要些消遣。

這些事只花了他兩天。這段期間，早生注視、刺探巷底村，他派獵犬先行前往，然後將自己的「呈象」送去一同觀察。一得知河獺行蹤，他快速拍著老鷹翅膀，全速前進。早生是非常傑出的變換師，無所畏懼，甚至敢化為龍形。

早生知道自己必須謹慎應付。河獺擊敗提納拉，加上柔克，有某種力量存於他體內，或與他同行。但是早生很難懼怕一個跟產婆之輩相處甚歡的卑微尋查師，無法自貶身分，偷偷摸摸、躲躲藏藏前進。因此，他大白天便降落在巷底村房屋零星四散的廣場，將利爪摺回成人腿、巨翅揮為手臂。

一個小孩哭叫著跑向母親。四周無人，但早生轉過頭，依舊帶著一絲老鷹敏銳、僵硬的迴旋，盯視。巫師識得巫師，他知道獵物在哪間房舍。他走過去，將大門一推。

一名細瘦褐膚男子坐在桌前，抬頭看他。

早生舉手，要在男子身上施加縛咒。他的手定住，動彈不得地在身旁半舉。

所以，這是一場競賽，有個值得對戰的敵人！早生往後退一步，微笑著將雙手外舉，向上舉，動作緩慢穩定。無論對方做什麼，都定不了他。

房子消失。沒有牆壁、沒有屋頂、沒有人影。晨光下，早生站在村莊廣場的塵土上，雙臂高舉在天。

這當然只是幻象，卻也稍微阻礙他的咒語，他必須解除幻象，帶回周圍門框、牆壁、屋樑、陶製餐具、石壁爐與桌子。但無人坐在桌前。敵人消失了。

早生很生氣，非常生氣，如盤中食物被奪走的餓漢。他召喚燕鷗重新出現，但他不曉得燕鷗真名，無法掌控他的心或智。召喚無人應答。

他大步踏離房子，轉身，施下火咒。火苗立刻迸出，屋頂、牆壁及每扇窗都竄出火舌，婦女尖叫逃出。她們方才一定躲在後面房間，他絲毫沒注意。「獵犬。」早生心念獵犬真名使出召喚咒。老人不得不來，對此十分不快，說：「我就在下面那邊酒館裡，你只要說我的通名，我就會過來了。」

早生看了他一眼。獵犬立即閉嘴，不能多言。

「我準了才能說話。」巫師說：「那人在哪裡？」

獵犬朝東北方點頭。

「那裡有什麼？」

早生開啟獵犬嘴巴，給他足夠聲音，他以平板死枯的音調說：「薩摩裡。」

「他是什麼形體？」

「河獺。」平板的聲音說道。

早生笑了：「我去等著抓他。」他的人腿變成黃色利爪，手臂變成寬廣羽翅，老鷹飛沖天，越風而去。

獵犬嗅嗅，嘆了口氣，不情願地拖著腳步尾隨在後，身後村落火焰熄滅，孩童哭泣，婦女在老鷹身後叫喊詛咒。

試圖行善的危險，在於內心會混淆善意與善行。

一隻河獺沿著葉納伐河快速下游，想的不是這些。除了速度、方向、河水甜美的味道及游泳的甜美力量之外，它其實想得不多。但彌卓坐在巷底村奶奶家桌前，跟母親、姊姊說話時，他想的正是跟這個差不多的念頭，之後屋門一推而開，那可怕的閃耀身形便站在門口。

彌卓來到黑弗諾時心想，無意害人便不會傷人。但他已造成無法彌補的傷害：孩童因為他身在那裡而死，他們在折磨中死去，被活活燒死；他讓姊姊、母親和自己陷入恐怖的危險，還危及柔克。如果被早生（他只知道此人的通名及惡名）抓到，被他利用一如他人，柔克眾人都將暴露在那巫師的力量及他掌握的船艦軍隊之下。彌卓那時就會將柔克出賣給黑弗諾，如同不知名巫師將柔克出賣給瓦梭一般——也許那人也以為自己不會傷人。

巫師前來時，彌卓一直想著該如何立刻離開黑弗諾，而不引人注意。他依然無解。

現在身為河獺，他只想永遠維持河獺形體，當只河獺，待在甜美褐水、活動河流中。對河獺來說，沒有死亡，只有生命到達盡頭。但這隻滑順動物有人類的心智，小河流經薩摩裡西方山丘時，河獺爬上泥濘河岸，化回人形蹲在河邊顫抖。

現在要去哪兒？為何來到這裡？