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在流入城內北牆的賽倫能河段中，產婆賜與河獺真名，日後在遠離黑弗諾的群島上，人們便以此追憶他的事蹟。

這群人中，有一名他們私稱為變換師的老人，教了河獺幾個幻術咒文。河獺十五歲左右時，老人將他帶到賽倫能河邊的田野，欲傳授自己所知的一則真變換咒。「首先，你試著把那叢矮樹變成大樹的樣子。」河獺立即照辦。男孩這麼輕易便能掌握幻術，令老人深感震驚。河獺乞求哄勸，老人才願繼續教授，他還得答應以自己秘密的真名發誓，如果學會變換師的偉大咒語，只能用來拯救自己或別人的生命。

接著老人教他咒語。但這也沒有多大作用，河獺心想，反正他還是得藏起咒語。

至少，河獺還能運用與父親、叔叔在船廠一起工作時所學手藝，連他父親也不得不承認，他逐漸成為一名好工匠。

海盜羅森自命為內極海之王，是當時的大藩王，佔領此城及黑弗諾東南區。他從這片富庶領土壓榨而得的貢奉，都用來增加軍力、增建船艦，好派到別處去奪取奴隸與戰利品。正如河獺叔叔所言，羅森讓造船工忙不過來。在這年代，唯一找得到的工作是乞討，鼠群在馬哈仁安宮中橫行無阻，而他們還有活兒可幹，已足以讓他們心存感激。河獺父親說，他們做的是清清白白的工作，至於成品有何用途，不須在意。

但河獺受的另一種教育讓他敏於體察這類事務背後細微的良知問題。手中正建造的大船，將由羅森的奴隸划向戰爭，帶回更多奴隸當作貨品。他光想到這艘好船要用在殘酷用途，便咽不下這口氣。「為什麼我們不能像以前一樣，建造漁船？」他問，而父親回答：「漁夫付不起。」

「漁夫付的錢是沒有羅森付得多，但我們還是活得下去。」河獺爭辯。

「你以為我能抗拒大王的命令嗎？你想看我跟別的奴隸一起划著我們建造的船嗎？小子，用用腦袋！」

因此，河獺帶著冷靜理智與憤怒心情，在他們身邊工作。他們陷入困境。他心想，力的天賦若非用來脫離困境，還有何用處？

工匠的自尊不允許他以任何方式在船的木工上偷工減料，巫師的操守卻告訴他，他可以在船身下個魔咒，一個直接纏入船梁與船殼的詛咒。這總該算是用秘技為善吧？即使有害，也只是為了陷害惡行。他並未向老師們提及此事——若他做錯，也完全不是老師的錯，他們對此一無所知。他仔細思量該怎麼辦好這件事、如何小心翼翼編構咒語。那是倒反的尋查咒，他稱之為迷失咒。這艘船會漂浮、容易操作、穩當前進，但無法遵循舵手操作。

他已盡己所能抗議他人錯用好技藝及好船，頗為得意。船艦終於下水（一切看來安然無恙，只有到了外海，船的缺陷才會顯露），他無法再對老師們隱藏自己所作所為。他的老師是一小群老人及產婆、能與死人溝通的年輕駝子，還有知曉事物真名的眼盲女孩。他把自己搞的把戲告訴他們，盲女孩笑出聲，老人卻說：「小心，注意。你要躲好。」

羅森麾下有個人自稱「獵犬」，據他所言，他能嗅出巫術。他的工作便是嗅聞羅森的食物、飲料、衣物與女人，嗅聞任何敵方巫師可能用來攻擊羅森的物品，並檢視船艦。船艦脆弱，處於險境，易受咒文與詛咒侵襲。獵犬一登上新船艦，便嗅到了什麼。「好啊，好啊，是誰啊？」他走到船舵邊，把手放在上面。「很聰明，但這是誰呢？我想是新來的。」他抽動鼻子，頗為讚賞。「非常聰明。」

天黑後，數人來到造船街屋前，把門一腳踹開。獵犬站在手握武器、身著盔甲的人之間道：「是他。放過別人。」他對河獺說：「不要動。」聲音低沉友善。他感到年輕人體內力量巨大，因而略感害怕，但河獺過於驚恐，又缺乏訓練，以致完全未想到利用魔法脫逃或阻止暴行。他撲上前去，野獸般纏鬥，他們敲昏他、擊碎河獺父親的下頷、打昏阿姨與母親，藉以教訓他們不該養大詭徒，然後抱走河獺。

窄小街道中，沒有一扇門開啟，沒人探出頭來看是什麼嘈雜聲。直到那些人離開許久，才有些鄰居偷偷出來，盡力安慰河獺家人。「唉，這個巫術，真是個詛咒，詛咒！」他們說道。

獵犬告訴主人，下咒者已關在安全處。羅森問：「他是誰的手下？」

「大王，他在您的船廠工作。」羅森喜歡別人以王室頭銜稱之。

「笨蛋，我是問誰僱他來詛咒船艦？」

「目前看來，是他自己的主意，吾王。」

「為什麼？對他有什麼好處？」

獵犬聳聳肩。他覺得沒