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７月１日，又發出《中共中央關於整訓軍隊的指示》，指出：全軍目前４７萬人，欲以此在反攻前堅持與發展根據地是夠用的，但欲以此在反攻中奪取大城市與交通要道，最後驅逐日寇出中國，並對付國民黨方面來的可能的國內突然事變，則是不夠的。要擔負最後驅逐日寇出中國，並對付可能的突然事變，非有一倍至數倍於現有的軍事力量不能勝任。

城市是各個地區的政治與經濟中心，要想徹底打敗日軍，就必須攻佔日軍控制的重點——城市。八路軍把作戰的重點由鄉村轉向城市，這標誌著中國共產黨戰略方針和作戰指導思想上發生了重大變化。

共產黨不但在為最後反攻做準備，而且也開始為應付戰後的不測事件做準備。可是，就在此之前的６月５日，國民黨在《對中共問題政治解決提示案》中談到，共產黨的第１８集團軍及其在各地的一切部隊，只能合編為４個軍，計１０個師，總兵力１５萬人左右。國民黨限制八路軍在１５萬人左右，共產黨覺得自己４７萬還不夠，雙方矛盾在不斷加深。

共產黨、八路軍不但在政策方針和兵力部署上為反攻做準備，而且在作戰方法上也在進行準備，這就是從“游擊戰”發展為有條件的“運動戰”。

在接到中央要求為反攻做準備的指示之前，山東的八路軍已經開始行動了。他們在羅榮桓的領導下，制定了總的戰略部署，其內容是：完全控制沂魯山區，擴大諸日莒山區根據地，奪取深入解放區的孤立的日偽軍據點，擴大解放區，使膠濟路南的三個戰略區完全連成一片；向膠濟路東段兩側地區發展，以打通和加強膠濟路老山前線各戰略區的聯絡；在膠濟路北，徹底改變渤海區被敵封鎖分割的局面，變游擊區為根據地；進一步肅清膠東心腹地區的日偽勢力，創造更有利的局面。

同時，羅榮桓在談到作戰原則時，也提到了運動戰。敵人兵力的收縮，使得八路軍的迴旋餘地增大，在運動中殲滅小股敵人的機會增加了，因而可以適當地集中兵力進行運動戰。

羅榮桓所說的運動戰，是發揮自己的特長，避免自己弱點的運動戰。戰術上要隱蔽突然，速戰速決，作戰地點最好選在八路軍佔區域性優勢的地區。兵力的分散與集中，又不能影響根據地的建設。如魯中、膠東和濱海可以在一段時間內，各集中四五個團的兵力，渤海和魯南可以集中二三個團的兵力，這樣便達到了集中全區二分之一以上的兵力，從而使自己在戰役或戰鬥上能以優勢兵力對付敵人。

羅榮桓還指出了攻勢作戰的時機選擇，一般是：乘敵收縮兵力、調整防務、立足未穩、部署混亂之機發起攻勢；敵“掃蕩”某一地區時，我可在其他地區迅速發起攻勢；敵“掃蕩”結束分路回竄時，兵力分散，情緒恐慌，可選擇其弱點、尾敵發起攻勢。為了迷惑敵人，不宜過早地暴露企圖，也不在一個方向上連續作戰，而是在各個不同方向，以此起彼伏的方法實施戰鬥。

根據上述原則，山東軍區從１９４４年初開始，連續實施了系列攻勢行動。首先於１月２１日，在日（照）莒（縣）公路的石溝崖殲滅了漢奸朱信齋部。接著，魯南、膠東、渤海三個軍區的部隊，先後襲佔和逼撤了一批日偽軍據點，並殲滅日偽軍一部。

１９４４年初，羅榮桓關注的重點是魯中軍區第三次討伐吳化文部。

偽和平建國軍第三方面軍吳化文部，以前雖然兩次遭到八路軍的打擊，但到１９４４年仍有１萬餘人。這股偽軍盤踞的地區，北靠淄（川）博（山），西通泰（安）萊（蕪），連線著膠濟、津浦兩條鐵路，包圍著泰山地區，威脅沂蒙區。他們是山東八路軍發起反攻的障礙。為了爭取有利的反攻陣地，羅榮桓決定發動這次討吳戰役。他曾多次召集山東軍區領導人，反覆研究了吳化文部的情況。

１９４４年１月間，羅榮桓派參謀處長李作鵬專程去魯中，同魯中軍區領導人一起制定了具體作戰方案。李作鵬和魯中軍區的領導人根據羅榮桓的指示，決定投入６個團，加上濱海軍區的第６團和各縣的地方武裝與民兵，組織多路梯隊發動攻勢，進行第三次討吳戰役。

３月２５日，正值日軍調防、偽軍整編，敵偽部署較為混亂的有利時機，八路軍開始對吳化文部發起進攻。

吳化文遭到攻擊後，就把其第６、第７兩軍殘部集中於以魯村、悅莊為中心的狹小地區。為挽救吳部，日軍除每日派遣飛機輪番助戰以外，還以其第５４旅團、獨立混成第５旅團各一個大隊，於３月２９日分別從萊蕪、臨朐出動，對吳部進行支援。

山東軍區得此